Zatímco Dean a Crowley hledají První čepel, Sam a Castiel zjistí, že Sam má v sobě Gadreelovu Angelickou Milost.
Kdysi dávno se skupina démonických vojáků připravuje na střet s nepřítelem a zároveň chrání svého rytíře. Muž zabije všechny vojáky v oslepujícím červeném světle. V baru a v současnosti si Crowley povídá s Deanem o První čepeli, která by mohla zabít Abaddona a navrhne Deanovi, aby se podíval do otcova deníku o První čepeli. Když se Crowley zeptá Deana na čísla načmáraná v knize, Dean odmítá odpovědět. Oba odcházejí do skladu Johna Winchestera. Zpátky u
Domovská základna Wincheste, Sam najde Castiela, jak jí sendviče PB a J, ale chybí mu jeho sladká chuť. Když se Castiel snaží Sama vyléčit, všimne si v Samovi andělské přítomnosti. Ve skladišti si Dean přečte deník svého otce a zjistí jméno jeho chráněnky, Tary. Démon, kterého John a Tara vymítali, se zmínil o První čepeli. Mezitím Castiel zjistí, že Sam má v sobě kousek Andělské milosti a vysvětlí mu, že milost se zmenšuje pokaždé, když Castiel Sama vyléčí. Castiel uvádí, že Strážci slova měli zařízení na extrahování Andělské milosti, které by mohlo být použito ke sledování Anděla. V Tařině obchodě se Dean a Crowley setkají s Tarou, která si myslí, že Dean a Crowley jsou démoni. Poté, co Dean hodí na Deana svěcenou vodu, řekne Taře, že hledá První čepel, která by sejmula rytíře pekla. Tara jí vysvětlí, že hledala po celém světě, jen aby našla polohovací kouzlo pro čepel. Uvede, že jí chybí ingredience, esence Krakenu. Crowley požádá Taru, aby prolomila past, aby mohl získat ingredienci zpět. Jakmile je Crowley pryč, Tara komentuje pouze to, jestli by teď John viděl Deana, jak se na něj dívá, že pracuje s démonem.
Pomocí lokalizačního kouzla se kouzlo vypálí z mapy až na Missouri. Crowley dorazí do Missouri, kde zahlédne Kaina a naléhá na Deana, aby odešel. I když už je pozdě, když Kain oba konfrontuje. Poté, co Kain dá svému hostu čaj, Kain vyslýchá Crowleyho a Deana. S Crowleyho pusou na zip Dean vysvětluje, že potřebuje První čepel, aby zabil Abaddona a že ho našel pomocí lokalizačního kouzla. Mezitím se v Tařině obchodě objeví Démon a ptá se Tary na jeho přátele. Tara, kterou bolí pravá noha, popadne brokovnici a vystřelí na démona. V Kainově domě Kain vysvětluje, že zabil rytíře pekla a že to byl on, kdo je stvořil. V domovské základně Mužů slova Sam naléhá na Castiela, aby získal Andělskou milost za cenu svého života. Ve stejnou dobu se Dean a Crowley vloupávají do Kainova domu, aby našli První čepel.
Jakmile démoni dorazí ke Kainovi, Kain otevře dům a sleduje Deana, jak bojuje s démony, zatímco Kain pije jeho pivo. Na základně Strážců slova Castiel zastaví operaci a uzdraví Sama. Prohlásí, že to nestojí za jeho život. Kain mu vysvětlí, že odešel do důchodu poté, co Abaddon zabil Colette. Pak opustí Deana a Crowleyho, aby navštívili Colettin hrob. Kain se znovu objeví a dá Deanovi znamení, výměnou za to, že Dean zabije Kaina poté, co splní jeho misi. Kain prohlásí, že čepel je v nejhlubším oceánu a teleportuje Crowleyho a Deana ven, zatímco on sám dokončuje smečku démonů. V laboratoři Castiel a Sam provádějí lokalizační kouzlo, ale to nefungovalo kvůli nedostatku grácie. U mola Dean poznamenává, že Crowley to naplánoval, protože mohl snadno vycítit toho démona z baru.