Král Silvus zakazuje oslavy slunovratu a plánuje potrestat sirotčinec za neuposlechnutí. Gabriela je rozhodnuta najít nenásilné řešení. Přesvědčí Xenu, aby se mu jevila jako různí duchové, zatímco Gabriela se spřátelí se Senticlesem, královým úředníkem, který tajně vyrábí hračky.