Xena a Gabrielle zachrání některé stoupence chrámu a objeví mezi nimi Najaru. Věřili, že je uvězněná, ale ona tvrdí, že se změnila a následuje Cestu lásky jako Gabrielle. Mezitím Joxer poprvé zabíjí a je zmítán vinou. Rozhodne se informovat syna oběti.