Vodní barvy Mary Blair vyprávějí příběh latinskoamerické vánoční tradice pro děti.
Toto je příběh skupiny mexických dětí, které slavily Vánoce rekonstrukcí cesty Marie, matky Ježíše a svatého Josefa, která hledala místo v hostinci devět dní před Vánocemi. „Posada“ znamenalo „hostinec“ nebo „přístřešek“ a jejich rodiče jim říkali „no posada“ v různých domech, dokud nepřišli do jednoho, kde jim nabídli přístřeší ve stáji. To vede k oslavám včetně rozbití piňaty, což zase vede k tomu, že se Kačer Donald snaží rozbít i svou piňatu.
Knihy: Penguin That Hated the Cold • The Three Caballeros Ride Again • The Magnificent Seven (Minus 4) Caballeros • South of the Border with Disney: Walt Disney and the Good Neighbor Program, 1941-1948
Segmenty: El Gaucho Goofy • Aquarela do Brasil • Pedro • Lake Titicaca • The Cold-Blooded Penguin • The Flying Gauchito • Baía • Las Posadas • Mexico: Pátzcuaro, Veracuz and Acapulco • Donald’s Surreal Reverie
Členové Saludos Amigos Artist Tour: Walt Disney • Frank Thomas • Lee Blair • Mary Blair • Norman Ferguson
Legenda o třech Caballeros: Xandra • Kačer Daisy • duben, květen a červen • baron Von Sheldgoose • lord Felldrake Sheldgoose • Leopold Hrozný • baronka Von Sheldgoose • medvěd Humphrey • Eugenia Ferdinand-Ferdinand • Clinton Coot • Pete • Donaldova konvice • Larry Minotaurus • mumie Astro • Měsíční boti • Jupiter, Venuše a Mars • termiti • Apollo • Moai Commander • lávoví ještěři • Moai • král zvratek • skřeti • Baydoodior • Včelka Spike • Kačer Dapper • George Washington • Abraham Lincoln • Thomas Jefferson • Teddy Roosevelt • Mono • Hanzy • Clementine • Kněžka • Bohové života a smrti • Karasu Tengu • Předci Sheldgoose • král Artuš • Lancelot, Galahad, Kay a Bors • Merlin • Tyrone • Gary • Yeti Staff • pan Spirit • Blazebeak