Jill Youngová je na začátku filmu viděna jako dítě, když je svědkem smrti své matky a slavné primatoložky Ruth Youngové a matky Joea, mláděte horské gorily, v rukou pytláků vedených Andrejem Strasserem. Strasser kvůli Joeovi přijde o pravý palec a prst na spoušti a přísahá, že se gorile za škodu pomstí. Než zemře, Ruth řekne Jill, aby se o Joea postarala, s čímž Jill souhlasí.
O dvanáct let později Jill vychovala Joea, který kvůli vzácné genetické anomálii dorostl do výšky 16 1/2 stopy (5 metrů) a váží 2 200 liber (1 000 kilogramů). Ostatní gorily ho proto nepřijmou a obě nyní žijí v relativním klidu, dokud ředitel útulku pro divoká zvířata Gregg O’Hara nepřesvědčí Jill, že by byly bezpečnější před pytláky, kdyby se přemístily do Los Angeles.
Trojice se vydá do Hollywoodu, Los Angeles, Kalifornie a získá si srdce pracovníků útulku, kteří jsou tak ohromeni Jilliným vztahem s Joem, že ji pověřili vedením Gorily. Jednoho dne Jill osloví Strasser, který nyní vede podvodnou zvířecí rezervaci v Botswaně, zatímco ve skutečnosti prodává zvířecí orgány na černém trhu. Viděl reportáž o Joeovi a nyní touží po pomstě. Jill si nejprve neuvědomuje, že Strasser byl pytlák, který zabil ji i Joeovy matky, protože Strasserova pravá ruka je ukryta v kapse jeho kabátu. Strasser se snaží přesvědčit Jill, že Joeovi by bylo lépe v jeho útulku pro divokou zvěř v Africe. Později, během galavečera, Strasserův nohsled Garth použije pytlákovu hlukovou signalizaci, aby vyděsil Joea k šílenství. Joe galavečer zničí, pozná Strassera a pokusí se ho napadnout. Joe je pak zajat a umístěn do betonového bunkru. Před jejich odjezdem se Gregg zamiluje do Jill a políbí ji na rozloučenou. Krátce poté, co Jill odejde, Gregg objeví pytlákovu hlukovou návnadu, kterou našla údržba a on si uvědomí, že Strasser je pytlák a jde za nimi, aby zachránil Jill a Joea.
Cestou na letiště si Jill všimne, že Strasserovy chybějící prsty zakrývá polorukavice, a konečně si uvědomí, kdo ve skutečnosti je. V tu chvíli si Strasser všimne Grega, který je pronásleduje, a vytáhne revolver, ale Jill ho udeří do hrudi, pak vyskočí z náklaďáku na ulici. Joe ji spatří a převrátí náklaďák na bok a uteče. Greg najde Jill, která mu prozradí, že Strasser zabil její matku a plánuje zabít Joea a společně se za ním rozběhnou.
Jill a Gregg nakonec najdou Joea na karnevalu, kde hravě působí spoušť. Strasser dorazí a pokusí se Jill zastřelit, ale Garth odstrčí Strasserovu zbraň od Jill a donutí ho vystřelit na reflektor, následně založí požár a způsobí, že se ruské kolo rozpadne. Garth si uvědomí, jak je Strasser ve skutečnosti nemilosrdný, a řekne, že končí, ale Strasser srazí Gartha do bezvědomí svou zbraní. Strasser se nakonec střetne s Jill a pokusí se ji zabít, ale Joe se k nim připlíží zezadu a vyhodí Strassera do vzduchu, kde se chytí elektrických drátů přes transformátor. Těsně předtím, než si Jill všimne, že se Joe blíží ke Strasserovi, chladně se s ním rozloučí. Krátké dva prsty na ruce, která drží drát, když ztratí palec a prst na spoušti, Strasser je zabit, když ztratí stisk a on spadne do transformátoru, kde ho zabije elektrickým proudem a na drátech zůstane viset jen polorukavice.
Později, na molu v Santa Monice, se Joe snaží zachránit dítě z vrcholu hořícího kola, ale oheň ho spálí a Joe s dítětem spadnou na zem, kde Joe seskočí z hořícího kola, chrání chlapce a upadne do bezvědomí, zatímco policejní vozy jsou rozbity na kusy. Joe pád přežije a probudí se a oni se zmíní, že potřebují sehnat peníze na otevření rezervace pro něj. Mladý chlapec, kterého Joe zachránil, daruje nějaké drobné Jill poté, co to uslyší, což přiměje zbytek davu přihlížejících, aby přispěli.
Joe se vrací do Ugandy, kde Jill a Gregg otevírají „Joe Young Preserve“. V závěrečné scéně Joe utíká do dálky a užívá si nově nabyté svobody.