Mickey Mouse”Mickey Mouse na tajné misi”
Jednoho dne si Mickey přečte něco v inzerátech novin: mladý muž potřebný pro službu své zemi, a pokud by to přijal, musí jít na koncert do parku. Mickey se rozhodne jít. Tam ho však dostihnou a odvlečou pryč dva nacističtí agenti, kteří ho posadí do uneseného autobusu a odvezou do podzemního doupěte, jehož vchod se aktivuje dojením mechanické krávy. Jakmile se však Mickey dostane do jejich doupěte, snaží se vzdorovat, ale je znovu dostižen. Když se však před nimi otevřou dveře, vyjde mu najevo, že to vůbec nebyli nacističtí agenti, ale spojenečtí agenti pracující pro americkou vládu. Ukáže se, že Mickeyho vybral někdo jménem „Kandidát sedm“ pro zoufalou misi pro svou zemi.
Mickey má trochu potíže s lítáním Netopýra, když letí po obloze. Pokouší se o figuru-8, ale letí bláznivě. Pak si vzpomene, jak mu Heed-Martin vyprávěl o bombzaměřovači, který dokáže prohodit jablečný špalík kloboukem brooklynského fanouška baseballu a potom se uklonit. Vyzkouší to na rajčeti, které si přinesl k obědu. Mickey letí nad baseballem v Brooklynu, pouští rajče kloboukem provokujícího fanouška baseballu a opravdu, bombzaměřovač se ukloní.
O něco později Mickey letí tak vysoko, že je na obloze ticho. Nemá ponětí, kde je nebo kam letí. Rozhodne se podívat na obrazovku a myslí si, že je to jen Wichita v Kansasu, ale k jeho překvapení letí nad Paříží ve Francii, jejíž Eiffelova věž má z vrcholu vztyčenou nacistickou vlajku. Mickey má podezření, že se v horní stratosféře otočil. Pak se snaží dostat odtamtud co nejrychleji. Netopýr se přibližuje k prolétajícím letadlům, jejichž piloti jsou překvapeni. Mickey doufá, že ho neviděli, ale bohužel se mýlí, protože o něco později jeden z pilotů podává hlášení svému nadřízenému důstojníkovi, majorovi (který má za sebou na stěně pověšený Hitlerův portrét), o tom, co viděl. Major tomu odmítá uvěřit a říká, že žádné americké letadlo nemůže letět rychleji než „náš nový model Villy Messerschmitt“. Poté kontaktuje agenta 17, který je v Americe, ohledně Netopýra a pověří ho, aby o něm zjistil informace. Zpátky v Americe se agent Von Weasel po poslechu obrátí na Petea, který kolaboruje s nacisty, a řekne mu, že našli přistávací plochu pro Netopýra. Pete informuje Von Weasela, že se letadlo chystá přiletět ze svého zkušebního letu.
Mezitím Mickey přistane s Netopýrem, kterému se ulevilo, že je opět na americké půdě. Uvítá ho jásající dav, který zahrnuje Heed-Martina, stejně jako Petea a Von Weasela. Zpátky v podzemním doupěti Heed-Martin řekne Mickeymu, aby s Netopýrem letěl znovu zítra v 6:00, zatímco někteří vojáci komentují Netopýrovu novou tajnou výzbroj. Pete a Von Weasel to zaslechnou a plánují být u toho, až letadlo v 6:00 odstartuje.
Druhý den ráno s sebou Pete a Von Weasel přinesou nějaké kamerové vybavení, aby natočili Netopýrův tajný let. Tady Heed-Martin nechává Mickeyho provést zkušební let, aby zjistil, jak si poradí se zbraněmi a bombami. Když letadlo vzlétne a Von Weasel a Pete vše natočí, Mickey na svém sedadle omdlí, zatímco jeho „anděl strážný“ převezme kontrolu nad letadlem. Záblesk kamer však Mickeyho probudí, zmatený, zda záblesk pochází buď ze zbraní, nebo z kamer. Poté, co natočili Netopýra v akci, Von Weasel a Pete ve svém autě odstartují, ale zřejmě jeli příliš rychle, když je zastaví policista a dožaduje se jejich odvodových karet. Pete a Von Weasel předají policistovi nějaké odvodové karty (které byly ukradeny, jak Pete sám přiznává), přičemž Pete lže, že je jediným podporovatelem své matky, zatímco Von Weasel předstírá, že miluje Ameriku a že mu nacisté „ukradli liddle cukrárnu ve Vídni“.
Tu noc se ti dva vplíží na letiště a přitom knokautují hlídače u brány. Pak se Pete, převlečený za hlídače, připlíží k Mickeymu a Netopýrovi a předstírá, že chce od Mickeyho autogram pro jeho „malou holčičku“. Mickey mu začne vyhovovat, ale rychle si uvědomí, že to není hlídač, ale Pete, který na Mickeyho pohotově míří pistolí s pistolí, kterou Pete ukradl hlídači. Pete pak předá Mickeyho Von Weaselovi, který drží ostatní piloty s pistolí v ruce, zatímco Pete nastoupí do Netopýra. Když Mickey obviní Petea, že zradil vlastní zemi, aby pomohl nepřátelské zemi, Von Weasel vzdá Peteovi nacistický pozdrav, který na oplátku vzdá Von Weaselovi nacistický pozdrav a začne startovat v Netopýrovi, ale ještě předtím připomene Von Weaselovi 5 000 dolarů, které mu dluží. Von Weasel sváže Mickeyho a ostatní piloty a dává jim sbohem s důvěrou, že s Netopýrem v rukou nacistů bude Německo brzy schopné „zahnat americký národ do podzemí“.
Pete letí s Netopýrem kolem jiných letadel a posmívá se pilotům, že ho nemohou chytit. Brzy však zjistí, že letí příliš rychle, a začne omdlévat. Poté, co unikl ze svých pout, dostane se Mickey spolu s Douglasem Heed-Martinem k rádiovému komunikátoru, aby se spojil s Petem, a křičí na něj, ať přistane s letadlem, jinak se zřítí. Na Netopýrovi Pete skutečně omdlel. Jeho podvědomí ho nabádá, aby zastavil letadlo, zatímco Mickeyho hlas se objevuje ve vysílačce se stejným příkazem. Pete slabě pohne hlavou nad nouzovým zastavením, což přivede Netopýra k náhlému zastavení ve vzduchu, k velké Peteově podvědomé úlevě.
Heed-Martin se dozví, že Netopýr se zastavil ve vzduchu asi tři míle od Crawfordsville. Nastoupí s Mickeym do dalšího letadla, aby Netopýra vyzvedli a vyřídili si účty s Petem a „jeho nacistickými přáteli“ najednou. Letadlo dostihne Netopýra, ale když Mickey popadne padák, aby vyskočil, pilot na něj zavolá příliš pozdě, že si omylem vzal padák, protože mu spadly sendviče. Když Mickey otevře padák, ke svému šoku se dozví, že je opravdu příliš malý, „velikost pro mladé miss“. Mickey se nenechá zastrašit, sundá si trenýrky a použije je jako padák.
Mezitím se Pete probere, když Mickey přistane na jednom z křídel Netopýra a vidí, jak se na něj Pete sadisticky usmívá, když si znovu obléká kalhoty. Pete vyleze z kokpitu a přiblíží se k Mickeymu s hasákem v ruce jako zbraní. Mickey Petea varuje, že provedl nějaké džiu džitsu a rangerskou taktiku, ale Pete se nebojí. Mickey se to snaží dokázat tím, že Peteovi ukáže potvrzení o absolvování kurzu, jak je podepsané jeho lékařem, ale Pete varování ignoruje, protože neumí číst. Ale když Pete zvedne svůj hasák do vzduchu, Mickey náhle popadne Peteovu vestu a tvrdě ho stáhne dolů, přičemž ho praští o křídlo Netopýra.