Xena a Gabrielle pokračují ve svých cestách po Indii. Zastaví se, aby se podívali na Eliho, pouličního kouzelníka, ale jeho čin je narušen mocným démonem, který posedl jeho asistentku. Gabrielle běží, aby jí pomohla. Démon zmizí a dav věří, že Gabrielle je Devi, uzdravující Božstvo.