Poté, co Dumbovo vystoupení mělo úspěch, Sotheby se přiblíží k V.A. Vandevereovi, který mu řekne, aby zrušil svou večeři s prezidentem a řekne mu o obchodech s Dumbem. Později řekne publiku, aby přivítalo Vandeverea na cirkusovém hřišti a představilo Vandeverea a Colette Marchantovou davu, ke kterému se s ním šťastně přiblíží Max Medici. Později je viděn během rozhovoru mezi Maxem a Vandeverem, jak diskutují o tom, že Dumbo není na prodej.
V Dreamlandu bere Sotheby Maxe Mediciho do Vandeverovy společnosti Vandevere Enterprises jako skupinka kolegů a jejich majitel Vandevere mu tleská za nový přírůstek do společnosti, do které Sotheby později Maxe zavede do jeho kanceláře, kde Maxe představí jeho recepční slečně Verně, která Maxovi ráda pomůže s jeho rozvrhy, aby mu pomohla s jeho cirkusem, do kterého se Max po představení rozhodne probrat s Vandevere, co by měl pro dnešek dělat.
Poté, co Vandevere řekne Holtovi, Milly a Joeovi ve své kanceláři, aby přijali změny, které bude Dumbo dělat, cokoliv bude chtít, Vandevere kráčí po boku Neilse Skelliga v plánu, jak se zbavit paní Jumbo, na což ho Sotheby upozorní, že ji nemůže jen tak zabít, na což Holt a jeho děti přistupují k Vandevere, když mu Holt řekne, aby se vyhnul oddělení Dumba, protože se bojí, že by bez své matky osiřel těsně předtím, než Vandevere řekne Holtovi, aby se o sebe postaral sám.
Druhý den se Sotheby přiblíží k vyhozeným cirkusovým umělcům, kteří se obávají, že by Dumbo mohl být ztracen, protože začínají ztrácet víru v budoucnost cirkusu Medici Bros. Sotheby jim vysvětlí, že rezignoval na svou pozici, když slyšel, jak Vandevere dává rozkaz, což vysvětlí Holtovi a zbytku souboru, že paní Jumbo bude zítra večer pryč, protože se obává, že nepřežije, a to hodně Holtovi, jeho dětem a ostatním účinkujícím, kteří ztrácejí víru sami v sebe. V důsledku toho se Holt, jeho dvě děti a účinkující rozhodnou pomoci paní Jumbo osvobodit a dát ji znovu dohromady s jejím synem. Není známo, co se s ním potom stalo.
Dumbo’s Circus: Lionel • Fair Dinkum • Q.T. • Barnaby • Lilli • Sebastian • Flip & Flap • Little Bo Peep • Little Red Riding Hood • Big Bad Wolf
Smazáno: Penny • Godfry • Dot • Claude and Lolly
Remake: Holt Farrier • V.A. Vandevere • Colette Marchant • Milly Farrier • Max Medici • Joe Farrier • Miss Atlantis • Rongo • Puck • Pramesh Singh • Ivan Báječný • Kateřina Větší • Neils Skellig • J. Griffin Remington • Sotheby • Hans Brugelbecker • Rufus Sorghum