Z Pluta se stává lovecký pes, který se učí ukazovat na Mickeyho.
Mickey Mouse a Pluto táboří v lese a chystají se vyrazit na lov. Mickey, oblečený do loveckého úboru velmi podobného Elmeru Fuddovi, čte Plutovi z instruktážní knihy, jak ukazovat na hru a nehýbat se. Mickey slibuje, že pokud budou úspěšní, dají si ten večer „křepelku na toastu a možná pěkný velký šťavnatý medvědí steak“. Poté, co Mickey odhodí plechovku fazolí stranou ve prospěch jejich cílového jídla, vyrazí do lesa, Mickey s brokovnicí v ruce.
Když však poprvé spatří křepelku, Pluto se příliš rozčílí, Mickeyho srazí k zemi a ptáky vyplaší. Mickey plísní Pluta, ale později změkne, protože si uvědomí, že Pluto je voříšek a nebude schopen se učit. Znovu se vydají na cestu, ale rozdělí se. Pluto opět slyší křepelku a ukazuje na ně. Tentokrát si dává pozor, aby se vůbec nepohnul, dokonce tak, že nechá křepelku, aby na něj vyskočila a zatahala ho za srst. Mickey si však neuvědomuje, že Pluto není přímo za ním. Seskočí ze skály a nevědomky probudí spícího medvěda, který ho začne sledovat. Teprve když se Mickey otočí a narazí na Pluta, stále v pozici ukazovátka, uvědomí si, že za ním je medvěd.
Zdá se, že medvěd je agresivní, ale místo toho, aby utekl, Mickey se nejprve snaží s medvědem promluvit a vysvětlit mu, že s Plutem lovili jen křepelky. Mickey se dokonce medvědovi představí slovy „Doufám, že jste o mně slyšeli“.
Medvěd místo toho pronásleduje Mickeyho a Pluta, kteří si prorážejí cestu krajinou zpět do svého tábora. Té noci si vesele pochutnávají na konzervovaných fazolích z dřívějška.