House of Mouse”The Three Caballeros”
V klubu mají vystupovat The Three Caballeros, ale nikdo neví, že Donald byl jedním z Caballeros, a tak se snaží být nejdůležitějším účinkujícím skupiny tím, že se přejmenuje na „The Duck Formerly Known as Donald“ (parodie na Prince).
Když Panchito a José konečně dorazí, hrají na Donalda svou oblíbenou značku triků a on se brzy probere.