Johnny je nám představen v obchodním domě, je umístěn na stojan na klobouky ve výloze, kde se setká se svou láskou Alicí Blue Bonnet a začne jí zpívat. Nakonec je koupen, je od ní odloučen a snaží se ji najít po celou většinu dílu. Na konci, poté, co byl odhozen, mlasknut a ponechán ve stavu, který byl na hony vzdálený jeho původním nedotčeným dnům, je zvednut ledovým mužem, který mu vyřízne dvě díry do jeho okraje, aby ho měl jeho kůň přes uši – kůň vedle něj má na sobě podobně změněnou Alici! Tak se znovu shledají a jsou spolu až do smrti. Johnny natočil kamej během závěrečné scény filmu Kdo falešně obvinil králíka Rogera na hlavu kresleného hrocha.
Zboží a různé
Segmenty: The Martins and the Coys • Blue Bayou • All the Cats Join In • Without You • Casey at the Bat • Two Silhouettes • Peter and the Wolf • After You’ve Gone • Johnny Fedora a Alice Blue Bonnet • Willie the Operatic Whale
Restaurace: Caseyho koutek