Poté, co drak Sisu porazil Druun pomocí magického jablka, které obsahovalo magii jejích sourozenců (ale výsledkem bylo, že Druun proměnil všechny draky, kromě Sisu, v kámen), Sisu po použití jablka zmizela a celá Kumandra byla rozdělena a chtěla moc jablka pro sebe, což vedlo k tomu, že Kumandra byla přeměněna na 5 samostatných zemí; Srdce, Tesák, Ocas, Dráp a Páteř. Země Srdce se dostala do vlastnictví jablka a držela ho v bezpečí před každým, kdo si ho přeje vlastnit. 5 století poté, současný náčelník Srdce, náčelník Benja pozval všechny ostatní kmeny, včetně Drápu, do svého domova v naději, že konečně ukončí soupeření.
Zpočátku jde jeho plán hladce, jak spolu všichni začínají vycházet, ale vše se rozpadá, když Namaari, princezna kmene Fang, obelstí Benjovu dceru Rayu, aby jí ukázala, kde se orb nachází, a uvědomí její lid, stejně jako ostatní kmeny. Když začali bojovat o orb, Benja zasáhne a dá jim na výběr, zda se konečně sjednotí a přivede Kumandru zpět tam, kde kdysi byla. Nicméně je střelen šípem a když kmeny bojují o orb, je shozen na zem a rozbit na pět kusů. Zničení orbu způsobí, že se Druun znovu objeví a kmeny si vezmou své kusy odděleně a evakuují ostrov. Kmen Talon si vezme svůj kus zpět na svou zem, kde se jim podaří zahnat Druuna kvůli tomu, že jejich země je na vrcholu vody, protože Druun je oslaben vodou. Nicméně Druunům se podaří proměnit náčelníka Talonu v kámen a kmen byl brzy ovládán chamtivou ženou jménem Dang Hu, která se ujala role náčelníkyně.
6 let po debaklu v Heart navštíví Talon dospělá Raya, Boun z kmene Tail a Sisu, kterou přivedla zpět k životu Raya a proměnila se v člověka. Raya se vydá do Talonu a jde do náčelníkova paláce, aby se pokusila získat kousek koule s pomocí zlodějského miminka jménem Noi a jejího mazlíčka Ongise, ale brzy zjistí, že byl proměněn v kámen. Sisu se vydá do Talonu, aby se pokusila koupit dárek pro náčelníka (protože věří, že dávání dárku je zvykem k získání důvěry), ale brzy je svedena na scestí Dang Huem, který se snaží ukrást kousky koule, které s Rayou nasbírali a nechat ji Drunn, než ji Raya zachrání a dostanou kousek koule Talonu od Dang Hu a brzy se evakuují s Noi a jejím Ongisem, kteří se k nim připojí.
Později se jablko dá zase dohromady a způsobí magickou bouři, která zvrátí Druunovo kouzlo a všechny, kdo byli proměněni v kámen, vrátí do normálu, včetně Noiových lidí, matky, babičky a Dang Hai v Talonu. Lidé z Talonu a ostatních kmenů přicházejí do Srdce slavit, nakonec se spojí v jednotu.