Smečka dostává genetické a technologické vylepšení svého těla od Kojota a dokazuje, že je více než rovnocenným soupeřem pro Goliáše, Elisu, Bronx a Hudsona, kteří jsou zajati. Mezitím, soupeřící o pozici zástupce velitele, musí Brooklyn, Lexington a Broadway přijít s plánem, jak osvobodit své přátele a porazit Smečku.
Coyote nabízí smečce dramatické úpravy jejich těl od té doby, co se z nich stala patetická skupina uprchlíků. Šakal a Hyena se stávají kyborgy, zatímco Vlk je zmutován do podoby svého zvířecího jmenovce. Smečka pomocí Coyotova pokynu vláká Goliáše, Hudsona, Elisu a Bronxe do pasti a drží je jako rukojmí. Díky tipu od Foxe prostřednictvím televizní reklamy vede Brooklyn trojici do skrýše smečky a chrliče používají týmovou práci, aby je porazily.
Dingo je sklíčený ze svého členství ve smečce. Není šťastný, že se ponořili do bankovní loupeže. Když mu nabídnou vylepšení, raději se oblékne do bojového brnění, než aby mrzačil své tělo jako jeho spoluhráči. I když pomáhá ostatním ve snaze zabít klan, poté tým opustí.
Chrliči si všimnou, že smečka vykrádá banku, a jdou je zadržet. Goliáš je při boji zraněn. Hudson naléhá na Goliáše, aby si z trojice vybral zástupce ve velení, ale Goliáš si své rozhodnutí nechá pro sebe měsíc, protože se obává, že by kvůli tomu trojice ukončila své přátelství. Poté, co ho tři mladí chrliči zachrání a ostatní, si Goliáš uvědomí, že vždy zůstanou týmem, a tak jmenuje Brooklyna svým zástupcem ve velení.
Trojice je ve vzájemném rozporu během následujícího měsíce, než si Goliáš vybere. Začnou se zapojovat do nočních hádek a soutěží. Nicméně poté, co Brooklyn prokáže své vůdčí schopnosti a svůj talent pro taktiku a vymyslí plán, jak zachránit své druhy z klanu, jak Broadway, tak Lexington se shodnou, že Goliáš zvolil správně.
Na rozdíl od chrličů si smečka jako svého nového vůdce vybírá mezi Vlkem a Kojotem a Kojot vyhraje demokratickým hlasováním.
Xanatos a Fox hrají po celou epizodu šachovou partii a odhalují, že se odehrává mnohem nebezpečnější hra. Xanatos nechal Kojota vést smečku v honbě za chrliči, zatímco Fox vyrobil reklamu, která trojici upozornila na místo, kde se skrývá smečka. Celá sestava je sestavena tak, aby si Xanatos a Fox mohli vybrat strany a bavit se tím, že budou ovládat lidské životy.