Quesada varuje Harta a Cohla, že mohou být nahrazeni jednotkou pro okultní zločiny; dvojice sleduje stopu k venkovskému bordelu a spálené církvi; Hart si najde oddech mimo domov.
Cohle a Hart pokračují ve vyšetřování vraždy Dory Langeové. Vyslechnou matku Dory a dozví se, že otec Dory je mrtvý. Paní Langeová také prozradí, že Dora v poslední době navštěvovala kostel, když naposledy kontaktovala paní Langeovou. Zpátky v autě Cohle přiznává, že byl nervózní z toho, že viděl Hartovu ženu a děti. Bojí se, jak bude reagovat, když přišel o manželku poté, co jeho dcera zemřela. v roce 2012 Cohle vysvětluje, že má halucinace kvůli nervovému poškození, které se u něj objevilo, když pracoval v utajení v oblasti obchodu s drogami s vysokou intenzitou v jižním Texasu. Po smrti své dcery Cohle vysvětluje, že si vypěstoval drogovou závislost, když byl převelen do oddělení narkotik.
Hart je znechucen tím, že tam pracuje mladá dívka a předává jí peníze s tím, aby si našla něco jiného. Odcházejí s Dorinou taškou. Uvnitř tašky najdou leták pro organizaci s názvem „Přátelé Kristova obrození“. Později Hart navštíví svou tchánovskou rodinu se svou ženou. Po nějaké době se Hart rozhodne odejít z místa dříve. Doma se pohádá se svou ženou. Situace se zhorší, když vidí, jak si jeho dcery hrají se svými panenkami. V práci major Quesada představí novou pracovní skupinu přidělenou guvernérem. Cohle je urazí tím, že naznačí, že nejsou skuteční policisté. Quesada si Harta a Cohlea stáhne stranou. Viní Cohlea z toho, že je urazil a oni případ prohrají s pracovní skupinou, pokud nenajdou zásadní zlom.Hart požádá o další týden práce na případu a dostane povolení, Následují leták, Hart a Cohle najdou opuštěný kostel. Tam Cohle najde kresbu nahé ženy s jeleními parohy jako Dora Langeová.