Jack, malý chlapec, jeho přítelkyně a jeho kočka se vydávají do Země obrů…aby prozkoumali a našli věci, které by mohli použít pro důležité detaily. Jack nese svou přítelkyni, aby ji mohl provést po Zemi obrů a jak moc ji a svou kočku miluje.
Film začíná na jakémsi jarmarku. Hostitel “Wildman” předvádí obra. V nedaleké kleci jsou lvi a tygři a hraje tam kapela. Tato část se zdá být pro zbytek krátkého filmu poněkud irelevantní a nepřidává příliš velkou hodnotu. Dále je Jack s kočkou, spolu se svou přítelkyní Susie se dívají na plakát, který obra propaguje s nápisem “obr chycen v divočině WOOF IN POOF”. Jack se snaží zapůsobit na Susie svou ambicí navštívit Zemi obrů. Sleduje, jak předvádí sílu, s níž obra dobude. Pak vidíme kočku a psa, jak nakládají loď. Všichni nastupují a odplouvají, aniž by s nimi Susie byla ve člunu. V tomto okamžiku se pravděpodobně vydali na tento výlet, aby zapůsobili na Susie. Následuje typicky a komicky melodramatická scéna s kartou “Twas a dark and stormy night”. Tato scéna se nápadně podobá scéně z pozdějšího filmu “Alice Cans The Cannibals”. Poté, co se bouře uklidní, připlave opět ryba s pilou (ta samá z „Čtyř muzikantů z Brém“) a přeřízne rybu vejpůl, než přeřízne jejich člun vejpůl. Jackovi a jeho zvířecím přátelům se podaří uniknout na suchou zem, zatímco ryba otupí jeho pilu na skále. Jsou na správném místě, protože cedule oznamuje „Toto je země WOOF IN POOF; Nebezpeční obři“. Nicméně se zdá, že obři nejsou jedinými obyvateli, protože je tam spousta opic, které dělají všechny možné triky. Tato část krátkého příběhu nemá žádný význam. Jack a jeho přátelé se schovávají za nějakými kameny, aby špehovali nějaké obry, kteří hrají golf. Obr pobaveně vykřikne „FORE!“, ještě než vůbec trefí míček, a všechno v dohledu uteče pryč. Pak Jack dorazí do vězení vedle cedule s nápisem „Obr Ville; Nebezpečí“. Náhodou Susie uvízne ve vězení a Jack se zapřísáhne, že ji zachrání. Obrové se objeví a zmlátí Jacka, ale zdá se, že se mu nic nestalo. Je to kočka a pes, kteří dostanou nápad nastražit pro obry nástražný drát. Jack je příliš zaměstnaný tím, že ho honí všude možně a do různých děr v zemi. Tahle část začíná být trochu únavná. Ale nakonec kočka a pes dají Jackovi signál o nástražném drátu a on vede obry, aby o něj zakopli a zřítili se do záhuby přes útes. Výhodné je, že se z vody objeví přesný počet obřích žraloků, kteří obry spolknou. Pak zvířata přivedou slona, který pomůže zachránit Susie a všechny odnese na jejich cestu. Susie je konečně zamilovaná do Jacka a líbají se, když odjíždějí na sloních klech. Bohužel se ukazuje, že celý tento příběh byl jen příběh, který Jack vyprávěl Susie, když se vracíme k výchozí scéně, kde Susie říká „Budeš se muset víc snažit!“ Možná je to narážka na artušovské legendy, na kterých je tento příběh založen. Poslední kousek filmu zahrnuje dalšího chlapce, který přijde a přinese Susie nějaké květiny, a ona s ním odejde. Zklamaný Jack padá na zem a omráčí se, zatímco se ho jeho zvířecí přátelé snaží oživit. Celkem vzato je to docela zábavný film a rozhodně mě nadchl víc než „Čtyři muzikanti z Brém“; v tomto smyslu je to ukazatel věcí, které přijdou.