Show byla zahájena, když Mickey Mouse ve svém kouzelnickém úboru vítá hosty v parku, aby přivítali hrdinu tokijského Disneylandu, kterého vítá skupina barevných květinových víl, následovaná Kačerem Donaldem, Goofym, Plutem, Chipem a Dalem a Minnie Mouse. Při tanci na oslavě s květinovými vílami různých barev s hudebními porcemi od Mary Poppins je oslava náhle narušena, když Maleficent, když plánuje vrhnout temnou magii, aby narušila oslavu, když změní barvy v bledost, což způsobí, že víly ztratí své barvy.
Mickey pak povolá armádu pohádkových rytířů, aby bojovali proti Zlobě ve stylu slavného stylu Čarodějův učeň, aby ji obklíčili, ale Zloba rytíře zažene a donutí Mickeyho, aby se vypořádal se samotnou Zlobou. Zloba se promění v draka, když Minnie dává Mickeymu kouzelnou hůlku, aby Zlobu zastavil, ale Mickey zmizí, když proti ní bojuje, a zůstane s ní jen Minnie. Mickey se znovu objeví a oklame Zlobu kouzelným mečem, na kterém Mickey a Minnie společně pracují, aby Zlobu porazili. Když je Zloba poražena, víly se vrátí a barva se vrátí zpět do Tokijského Disneylandu na oslavu, následují cameo vystoupení Popelky, Čarovného prince, Aurory, prince Phillipa, Alice, Bílého králíka, Pinocchia, Petra Pana, Wendy, Pinocchia, Jiminiho Cvrčka, Sněhurky a sedmi trpaslíků, kteří přijdou do království oslavovat (dokonce se vracejí oslavovat i Mickeyho přátelé). Disneyho postavy slaví s vílami v tokijském Disneylandu, barva se vrací zpět do království. Show končí, když se před show objeví obrovský nafukovací balón Čaroděj Mickey, následovaný Mickeym, který říká: „Je to kouzelné, haha!“.
Sezónní: Haunted Mansion Holiday Nightmare • Je to malý světový svátek
Sezónní: Strašidelné „Bú!“ Přehlídka • Disney vánoční příběhy]] • Usatama na útěku!
Sezónní: Disney’s Halloween Parade „Scream & Shout“ • Disney’s Halloween Parade „Re-Villains!“ a „Banzai! Villains!“ (Dříve „Let’s Go, Villains!“) • Halloween Pop’n LIVE • Celebrate! Tokyo Disneyland • Mickey’s Gift of Dreams