Morgana vždy plánuje a pletichaří ve své jeskyni, které říká domov. Žijí tam také Spodní proud jejích pomocníků spolu s Pláštěm a Dýkou.
Melody, dcera Ariel a Erika, byla k mořské čarodějnici Morganě dovedena svým zlým pomocníkem Undertowem, aby ji mohla požádat o pomoc, protože jí Undertow řekl, že Morgana má velkou magickou moc. Tam Morgana proměnila Melody v mořskou pannu, ale dočasně v rámci svého plánu zmanipulovat mladou dívku, aby ukradla trojzubec, který patřil jejímu dědečkovi, mořskému králi Tritonovi z Atlantiky.
Poté, co úspěšně obelstila Melody, aby jí dala trojzubec, vstala Morgana ze své ledové jeskyně a prohlásila se královnou a vládcem moří. Poté magicky proměnila svou jeskyni v obrovský ledový palác s trojzubcem, zatímco všichni, kdo se jí snažili vzdorovat, byli přemoženi, včetně prince Erika a krále Tritona. Melody však od ní trojzubec úspěšně získala zpět a vrátila ho svému dědečkovi Tritonovi, který Morganu uvěznil v ledovém bloku, který se pak potopil na dno oceánu, zatímco se její ledový palác rozpadl a zhroutil.
Druhá série: „Rezignoval na to“ • „Sny Calliope“ • „Save the Whale“ • „Against the Tide“ • „Giggles“ • „Wish Upon a Starfish“ • „Tail of Two Crabs“ • „Metal Fish“ • „T’ank You For Dat, Ariel“
Třetí série: „Scuttle“ • „King Crab“ • „Island of Fear“ • „Land of the Dinosaurs“ • „Heroes“ • „The Beast Within“ • „Ariel’s Treasures“ • „A Little Evil“