Kačer Donald a gorila
Jedné bouřlivé noci zaslechne Donald a jeho synovci rozhlasového hlasatele Breckenridge, jak oznamuje posluchačům, že gorila jménem Ajax utekla z městské zoo. Synovci blednou strachem a Donald se jim směje. Jako žert vystraší Donald své synovce gorilíma rukama, aby to vypadalo, že je Ajax. Synovci zahlédli Donalda z klíčové dírky a aby se pomstili svému strýci, synovci se obléknou do gorilího obleku a lehnou si pod Donalda do křesla (který Donald seděl na křesle, aby si přečetl knihu) a jedí Donaldovo lízátko, zatímco Donald je v jednu chvíli nepřipravený. Donald zaslechl křupavý zvuk a objevil ostré zuby a zíral vzhůru na falešnou gorilu, bledou strachem, spěchal pryč, synovci vyskočili z obleku a všichni se hystericky smáli.
V tu samou chvíli se před oknem objeví pravý Ajax a vnikne do domu. Ajax pak spustil obrovský řev, synovci se rozběhli pryč, stále v obleku, a Donald, který se schovával pod deštníkem, si jich všiml i s jejich převlečeným gorilím oblekem a vykřikoval, že je bude pronásledovat, a Ajax se objevil před nimi, trojčata utekla, ale Donald na okamžik předpokládá, že Ajax je převlek trojčat a zakřičel na trojčata a použil deštník, do kterého strčil, a popadl Ajaxe zvenčí dovnitř, než si jich všiml. Když si Donald uvědomí, že Ajax není falešný, roztřásl se a málem omdlel, když rádio říká, že zvládneš každé divoké zvíře, když se mu podíváš přímo do očí, Donald se dívá Ajaxovi do očí; ale jak se ukazuje, jeho zornice tvoří jen náhrobní kámen s nápisem „Zde leží mrtvá kachna“. Když se Ajax chystal kousnout Donalda zaživa, Donald strčí Ajaxovi do pusy deštník a utekl, čímž Ajax na chvíli přestane bojovat.
Donald a jeho synovci tiše po špičkách utekli, ale jeden z nich omylem vylil trochu vosku ze svíčky na Donaldův zadek a později popálil Donaldovi záda, Donaldova hlava vytvořila vařící konvici a Donald rozzlobeně odehnal trojčata a jeho ruka se popálila o kliku dveří kvůli horku svíčky, přesto později po špičkách utekl sám, ale bohužel zkříží cestu Ajaxovi, který stál na hlavě a Donald si to ani neuvědomil, dokud mu jeho zadek nenaznačil, a Ajax začal Donalda pronásledovat.
Ajax pronásleduje Donalda přes jeho zchátralý dům, čímž způsobí v domě pořádnou spoušť, jako poškrábání sloupu, rozbití stropu a zničení dřevěného prkna ze stolu, a nakonec se setkají na nočním stolku. Ajax tlačí na stůl, aby se pokusil Donalda srovnat se zemí a kousnout Donalda do ocasu, ale ten mu vrazil Ajaxe do oka. Uprostřed všech těchto věcí, s pomocí rozhlasového hlasatele, synovci používají slzný plyn v naději, že zastaví Ajaxe, a ten úspěšně zdolá Ajaxe, ale zasáhne i Donalda. Ajax a Donald se navzájem utěšují, když se kreslený seriál uzavírá.
V jednu chvíli dává Donaldův ocas Ajaxovi ránu do očí, což je jeden z typických tahů Tří panáků.