Poté, co píseň „Baía“ skončí, José Carioca řekne Kačerovi Donaldovi, aby se dozvěděl, zda byl v Baíi, o čemž mu řekne, že ne, jak je slyšet partitura „Have You Been to Baía?“. Během písně José před ním rytmicky vystupuje, zatímco mu Donald neustále říká, zda byl někdy v Baíi, o čemž píseň náhle končí. Poté Donald a José nastoupí do vlaku do Baíi, kde začíná partitura „Pandeiro & Flute“.
José: Odpusť mi, ale…
Byl jsi někdy v Baíi, Donalde?
Donald: Ne!
José: Ne? No, tak pojďme
Když pojedeš do Baíi, příteli, už se nikdy nevrátíš.
Muita sorte teve,
Muita sorte tem,
Muita sorte terá
Byl jsi někdy v Baíi, Donalde?
Donald: Uh-uh!
José: No, tak pojďme!
Mají vatapá,
Donald: Co to je?
José: Mají caruru,
Donald: Je to tak?
José: Mají munguzá,
Donald: Munguzá?
José: Máš rád sambu?
Donald: No jasně!
José: Nas sacadas dos sobrados
Da velha São Salvador
Há lembranças de donzelas,
Do tempo do Imperador
Tudo, tudo na Baía
Faz a gente querer bem
A Baía tem um jeito,
Que nenhuma terra!
José: Byl jsi někdy v Baíi, Donalde?
Donald: Ne!
José: Ne? No, tak pojďme
Až pojedeš do Baíi, příteli, už se nikdy nevrátíš!
Muita sorte teve,
Muita sorte tem,
Muita sorte terá
Donald: Byl jsi někdy v Baíi?
(náhle končí)
(první sloka)
Hodně štěstí to mělo
Hodně štěstí to mělo
Hodně štěstí to bude mít
(druhá sloka)
Na balkónech dvoupatrových domů
O starém São Salvadoru
Vzpomínka na panny
Za časů císaře
Všechno, všechno v Baíi
Nutí lidi to opravdu chtít
Bahía má cestu
Kterou žádná země nemá
(opakujte první sloku výše)
Knihy: Penguin That Hated the Cold • The Three Caballeros Ride Again • The Magnificent Seven (Minus 4) Caballeros • South of the Border with Disney: Walt Disney and the Good Neighbor Program, 1941-1948
Segmenty: El Gaucho Goofy • Aquarela do Brasil • Pedro • Lake Titicaca • The Cold-Blooded Penguin • The Flying Gauchito • Baía • Las Posadas • Mexico: Pátzcuaro, Veracuz and Acapulco • Donald’s Surreal Reverie
Členové Saludos Amigos Artist Tour: Walt Disney • Frank Thomas • Lee Blair • Mary Blair • Norman Ferguson
Legenda o třech Caballeros: Xandra • Kačer Daisy • duben, květen a červen • baron Von Sheldgoose • lord Felldrake Sheldgoose • Leopold Hrozný • baronka Von Sheldgoose • medvěd Humphrey • Eugenia Ferdinand-Ferdinand • Clinton Coot • Pete • Donaldova konvice • Larry Minotaurus • mumie Astro • Měsíční boti • Jupiter, Venuše a Mars • termiti • Apollo • Moai Commander • lávoví ještěři • Moai • král zvratek • skřeti • Baydoodior • Včelka Spike • Kačer Dapper • George Washington • Abraham Lincoln • Thomas Jefferson • Teddy Roosevelt • Mono • Hanzy • Clementine • Kněžka • Bohové života a smrti • Karasu Tengu • Předci Sheldgoose • král Artuš • Lancelot, Galahad, Kay a Bors • Merlin • Tyrone • Gary • Yeti Staff • pan Spirit • Blazebeak