Rick a jeho skupina se pod rouškou noci vloupají do Woodbury. Po prohledání domů se jim podaří najít Glenna a Maggie a zachránit je před popravou. Skupina najde dům, ve kterém se ukryje, ale Michonne se rozhodne, že se se skupinou rozejde. Zamíří do guvernérova bytu a tam na něj čeká s mečem v ruce. V jedné z místností uslyší dunivý zvuk. Tam objeví Guvernérovo akvárium hlav a jeho nemrtvé dcery. Než zabije nemrtvou dívku, do místnosti vstoupí Guvernér. Mezi Michonne a Guvernérem dojde k prudké rvačce poté, co zabije Guvernérovu dceru. Michonne bodne Guvernérovi do oka kusem skla a postaví se, aby mu uštědřila poslední ránu. Guvernér je zachráněn, když do místnosti vstoupí Andrea. Michonne uteče, protože se přiměje zabít Andreu.
Uvnitř věznice slyší Carl zvuky přicházející z podzemí věznice. Najde skupinu přeživších, když se ji vydá prozkoumat. Poté, co je odvede do bezpečí, zamkne je v cele, dokud se Rick nevrátí. Ve Woodbury se Rick a jeho tým přeskupí a pokusí se uprchnout z města. Jsou chyceni v přestřelce se strážemi poté, co Daryl použije dýmový granát. V křížové palbě je Oscar zabit a Daryl je zajat, zatímco skupina uniká. Rick a ostatní se znovu setkají s Michonne. Poté, co ji odzbrojí za to, že je opustila, zamíří zpět do věznice. Guvernér uspořádá městskou schůzi, kde obviní Merla z velezrady za to, že pustil Rickovu skupinu dovnitř. Guvernér pak obrátí měšťany proti Merlovi, když přivede Daryla.