Medvěd a panenská pouť
Jon konfrontuje Orwella za to, že se pokusil zabít přestřižením lana, když byli na zdi. Orwell řekne Jonovi, že nevidí Ygritte, jak si na to stěžuje, protože chápe, že je to třeba udělat. Pak řekne Jonovi, že proto si Ygritte nikdy nenechá. Orwell se později snaží přesvědčit Ygritte, že je lepší člověk než Jon, ale Ygritte znovu potvrdí, že Jona miluje.Na cestě k Černému hradu, přes Úzké moře, prochází Daenerysina armáda kolem města Yunkai. Ačkoli dobytí města by nepomohlo k tomu, aby se stala vládcem Sedmi království, rozhodne se město dobýt, když se dozví, že ve městě jsou tisíce otroků.Do města pošle svého vojáka Šedého červa, aby požádal o kapitulaci, jinak zaútočí. V Blackwater Bay ukazuje Melisandra Gendrymu královský hrad. Když jdou kolem, prozradí Gendrymu, že je bastard Roberta Baratheona.
Yunkajský vůdce jménem Razdal mo Eraz se s ní setká, aby probrali podmínky, snaží se ji uchlácholit nabídkou zlata a lodí, pokud by je pokojně opustila. Daenerys se svou nabídkou kontruje. Ušetří Razdalův život a Razdal osvobodí všechny otroky a dá jim veškerý majetek, který mohou mít za roky služby. Daenerys slibuje, že Yunkai nebude ušetřen, pokud bude její nabídka odmítnuta.Razdal se rozzuří a vyhrožuje, že ji Yunkaiovi „mocní přátelé“ s radostí zničí. Když sáhne po zlatě, Daenerysini draci ho zastaví. Když odchází, Daenerys požádá své rytíře, aby se podívali, kdo jsou tito „mocní přátelé“. V Králově přístavišti jsou Tyrion a Sansa nešťastní kvůli své nadcházející svatbě. Tyrion se bojí, že by tato svatba mohla poškodit jeho vztah se Šae a je mu dokázáno, že měl pravdu, když mu řekne, že už s ním nebude spát.
V úkrytu Bratrstva bez praporců se Arya rozčaruje ze skupiny a rozhodne se utéct. Nedostane se daleko, než ji unese Sandor Clegane, který se schovával za stromem. Na hrad lorda Boltona doprovází Jaime mistra Qyburna cestou ke Královu přístavišti. Poté se dozví, že otec Brienne nabídl Lockovi peníze za bezpečný návrat Brienne, ale Locke odmítl, protože věří, že otec Brienne vlastní největší safír ve Westrosu. Jaime přesvědčí stráže, aby ho pustili zpět do hradu lorda Boltona. Tam najde vojáky, kteří se baví, když sledují, jak Brienne bojuje s medvědem s dřevěným mečem. Jaime skočí do ringu a pomůže Brienne utéct. Locke se jim snaží zabránit v odchodu, ale Jaime si stojí na svém a Locke couvá. Jaime a Brienne pak společně opustí hrad.