Zatímco sabat má magické schopnosti sám o sobě, dohromady jim jejich spojené síly dovolují provádět magické výkony, žádná jedinečná čarodějnice toho není schopna.
Poté, co Gothel zabije celé lidstvo, odejde se Seraphinou do Kouzelného lesa. V neznámém časovém okamžiku naverbuje čarodějnice, aby sestavily její coven. Poté, co ze Seraphiny udělá svého prvního rekruta, upře svůj zrak na Slepou čarodějnici, Křovákovou čarodějnici a dalšího člena. Gothel se pokouší naverbovat Zelenu, která o to stále nemá zájem, ale dává jí svůj symbol, kdyby si to rozmyslela. Svého dalšího člena najde na místě Drizelly, dcery své nepřátelské Rapunzel.
Sabat osvobodil Drizellu.
Drizella jde předat hrdinům proroctví jménem sabatu; varování před Temnou kletbou, která bude následovat v den osmých narozenin novorozené Lucy. Než se jí podaří uprchnout, je odbojem, který měl pomoc její matky, uvedena do zkamenělého kamenného stavu. Poté se Gothel zaměří na dalšího člena, Madame Leotu, ducha a mocné médium. Pokusí se ji vzkřísit, ale je v tom zastavena Zelenou, kapitánem Hookem a Robinem.
Osm let po Drizellině proroctví přijíždí sabat do Tianina paláce a podaří se mu osvobodit ji od krvavé magie, která ji uvěznila, aby mohli seslat její kletbu. Každý ze sedmi členů sabatu dá ingredienci, aby ji uskutečnil, ale jejich poslední potřebná je dobrovolná krvavá oběť čarodějnice, která rozdrtila srdce věci, kterou milovala nejvíc, Reginy. Sabat zajme jejího syna Henryho, který se pokoušel uniknout kletbě se svou dcerou, a nechá ho otrávit, jako prostředek, jak ji donutit, aby se připojila ke sabatu jako jejich osmý člen a dala jí krev. Jako poslední ingredience sabat úspěšně provede Temnou kletbu.
Po kletbě teď coven žije v Seattlu a rozptýlil se po okolí Hyperion Heights s novými jmény a osobnostmi (i když Gothel a Drizella si stále pamatují své minulé životy). Navzdory tomu je symbol covenu umístěn na zápěstí každého člena ve formě tetování. Protože nyní sídlí v Zemi bez magie, zůstávají čarodějnice bezmocné. Gothel, nyní známá jako Eloise Gardenerová, zůstala uvězněna v Belfrey Towers, než se jí podařilo uprchnout. Drizella, nyní známá jako Ivy Belfreyová, pracuje jako asistentka své matky Victorie Belfreyové. Hedgeová čarodějnice žije jako doktorka Andrea Sageová v nemocnici a začíná proces odstraňování jejího tetování. Slepá čarodějnice nyní žije jako Hilda Braeburnová a pracuje v pekárně. Victorii se podaří probudit svou druhou dceru Anastasii z jejího zmrzlého stavu a odhalí se, že je Strážce, osoba čistého srdce, která je schopna provádět magii v říši. Vyhledá ji Eloise, která se ji pokusí indoktrinovat do sabatu a nechá Ivy, aby ji našla, ale zradí ji tím, že přenese veškerou Ivyinu magii do Anastasie a vyloučí ji ze sabatu ve snaze nahradit ji její sestrou.
Během několika následujících dnů se neznámý asailant začne zaměřovat na členy sabatu a vezme si úryvek z jejich vlasů. Nejprve nechá doktorku Sageovou otrávit alkoholem a poté se zaměří na Hildu otravou oxidem uhelnatým. Detektivové Weaver a Rogers ji najdou a zachrání, i když jí byl ostříhán kus vlasů.
Hilda Braeburnová byla napadena vrahem bonbónů, ale byla zachráněna detektivem Weaverem a Rogersem. Hilda byla později zabita vrahem bonbónů v nemocnici a Tilly byla obviněna z její vraždy. Nakonec Nick, vrah bonbónů, je zabit panem Samdim předtím, než mohou být zavražděny další čarodějky ze sabatu.
Nakonec se Gothel rozhodne, že je čas znovu sjednotit sabat. Přijde na policejní stanici v Hyperion Heights a zaklíná seržanta recepčního, který mu nařídí najít a probudit sabat. Seržant recepčního vystopuje a probudí Seraphinu, také získá náhradní čarodějnice pro Slepou čarodějnici, Křovákovou čarodějnici a Drizellu. Přivede sabat do kina, kde býval Gothelův háj, a znovu sjednotí sabat s Gothelem, který je rád, že je vidí. Když je Tilly a Rogers přijdou zastavit, sabat je podmaní a vezme je dolů. Gothel odhalí Tilly její původ a zasvětí ji do sabatu, čímž ohrožuje Rogersův život. Když je Tilly nyní v sabatu, spojí se všechny síly, aby provedly kouzlo.
Jakmile každý člen Covenu dokončí kouzlo, promění se ve stromy a stanou se součástí háje.
Poté, co je kletba zlomena polibkem Henryho pravé lásky s Roni, Tilly se postaví Gothelovi a promění ji ve strom, což znamená konec jejího kouzla a Covenu.
Knihy: Once Upon a Time: Shadow of the Queen • Once Upon a Time: Out of the Past • Once Upon a Time: Red’s Untold Tale • Once Upon a Time: Regina Rising
Speciální bonus: Good Morning Storybrooke • Three Who Stayed • Tales From The Underworld: A Knight With Cruella
Once Upon a Time in Wonderland: „Down the Rabbit Hole“ • „Trust Me“ • „Forget Me Not“ • „The Serpent“ • „Heart of Stone“ • „Who’s Alice?“ • „Bad Blood“ • „Home“ • „Nothing to Fear“ • „Dirty Little Secrets“ • „Heart of the Matter“ • „To Catch a Thief“ • „And They Lived…”
Původní písně: “Powerful Magic” • The Queen Sings • Love Doesn’t Stand a Chance • Revenge Is Gonna Be Mine • Wicked Always Wins • Charmings vs. Evil Queen • Emma’s Theme • A Happy Beginning