Alice je nám představena v obchodním domě, kde je umístěna na stojan na klobouky ve výloze, kde se setká se svou láskou, Johnnym Fedorou, když jí začne zpívat. Nakonec je koupena a je ukázáno, že je velmi smutná, když je umístěna do krabice na klobouky a odvedena od Johnnyho. Později, když její majitel prochází městem, vidí Johnnyho, který byl prodán sám, ale nemohou se k sobě dostat.Nakonec však skončí v držení ledového muže, který jí vyřízne dvě díry do okraje a umístí ji přes jedno ucho svého koně. K její radosti je Johnny krátce poté nalezen stejným ledovým mužem a umístěn na hlavu svého druhého koně. Tak se znovu shledají a jsou spolu až do smrti.
Zboží a různé
Segmenty: The Martins and the Coys • Blue Bayou • All the Cats Join In • Without You • Casey at the Bat • Two Silhouettes • Peter and the Wolf • After You’ve Gone • Johnny Fedora a Alice Blue Bonnet • Willie the Operatic Whale
Restaurace: Caseyho koutek