Kapitán Merc pronásleduje žraločí bestii a chystá se na ni hodit svou harpunu. Pak z písečné duny trčí další harpuny a Bestii zajmou. Merc hodí svou harpunu na dunu, ale další harpuny jsou vrženy na jeho loď, která ji stáhne k zemi. Později se Aladin, Džin a Abu procházejí v poušti. Po pádu na okraji strmé duny vidí Abu něco děsivého. Trojice vidí kostru Bestie, předpokládají, že ji Merc nakonec zabil. Ale pak vidí Mercovu zničenou loď.
Aladin, Džin a Abú zůstávají na lodi přes noc. Džin mluví s Aladinem o Mercovi, zatímco Abú jí svůj banán. Když se Džin chová jako ranger, vezme Abúův banán a dá ho do ohně. Abú se rozzlobí a vystoupí z lodi. Opice pak slyší, jak se za ním něco hýbe a když se otočí, cokoliv to je, zamrzne. Když se Abú otočí zpět, v písku se za ním pohybují tři hroudy. Džin se Aladinovi zmíní o krokusovém monstru a využije Abú, aby mu ukázal, co to je. Když džin vezme opici zpět dovnitř, z hroudy v písku vyjde skupina krysovitých tvorů. Dostanou se k lodi a uvidí Aladina, Džina a Abú, který je nyní krokusovým monstrem. Když Džin promění Abú zpět v opici, krysí lidé jsou ohromeni džinovou magií a vrátí se zpět do písečné duny a prokopou se pryč.
V jeskyni v nedalekém skalním útvaru vysvětlují ostatním svého druhu (ve svém vlastním jazyce), co viděli. Pak se objeví vysoký, hubený, blonďatý muž a donutí jednoho z krysích lidí, aby mu ukázal, že viděli džina. Ten pak nařídí tvorům, aby džina zajali a přivedli ho k němu.
Druhý den se Aladin, Džin a Abú snaží zjistit, co se stalo s Murkem. Pak krysí lidé vylezou z písku a jdou po těch třech. Později zajmou Džina, aby ho odvedli k muži. K Aladinovi a Abú přijde stín a oni vidí, že je to Merc. Aladin, Abú a Merc jsou na skalách za lodí. Když Merc mluví s Aladinem o krysích lidech, Aladin mu navrhne, aby mu někdo pomohl, ale kapitán řekne, že nikoho nepotřebuje. Aladin pak trvá na tom, aby zachránili Džina společně.
Mezitím v jeskyni krysích lidí, poté, co Džin ukáže tvorům své triky a uvědomí si, že jsou neškodní, přijde muž k Džinovi. Představí se jako šaman. Šaman řekne Džinovi, že chce jeho schopnosti a že džin zeslábne. Mezitím Aladin, Abú a Merc použijí kostru Šelmy k přestavbě lodi a všichni tři se vydají do jeskyně zachránit Džina, který je stále hubenější a hubenější. Šaman vidí, jak se loď blíží k jeho jeskyni z křišťálové koule a přikáže krysím lidem, aby ji zastavili. Poté vidí, že se loď stále pohybuje a prorazí stěnu jeho jeskyně. Šaman má nyní Džinovy schopnosti a používá je k útokům na Aladina, Abú a Merca.
Zatímco krysí lidé bojují s Mercem, Džin říká tvorům, že nejsou divoši a šaman není jejich vůdce. Krysí lidé přestanou bojovat s Mercem a jdou k šamanovi, aby mu vzali hůl. Když vezmou jeho hůl a hodí ji na zem, stín, který honil Aladina a Abu, poletí kolem a sežere šamana. Když krysí lidé hůl rozbijí, stín zmizí a Džin má svou moc zpět.
Tvorové nabídnou hůl Džinovi, ale ten jim řekne, že patří Aladinovi. Džin pak navrhne, že mají za vůdce Merca. Merc jim řekne, že nikoho nepotřebuje, ale když mu krysí lidé hůl nabídnou, změní názor. Aladin, Džin a Abú šťastně vidí Merca a krysí lidi, jak jdou na lov.