Co je bezpečnostní analytik?
Bezpečnostní analytik je finanční profesionál, který studuje různá odvětví a společnosti, poskytuje výzkumné a oceňovací zprávy a dělá koupit, prodat a / nebo držet doporučení.
Pochopení bezpečnostního analytika
Bezpečnostní analytici sledují výkonnost jedné nebo více akcií, sektorů, odvětví nebo ekonomik na trhu. Futures kontrakty nejsou cennými papíry, protože jejich výkonnost není závislá na řízení nebo činnosti vnějších nebo třetích stran. Opce na tyto kontrakty jsou však považovány za cenné papíry, protože jejich výkonnost je závislá na činnosti třetí strany.
Klíčové způsoby
Bezpečnostní analytik provádí základní a/nebo technickou analýzu cenných papírů na trhu s cílem pomoci retailovým a institucionálním investorům při investičních rozhodnutích. Základní analýza se opírá o základní obchodní faktory, jako jsou finanční výkazy, a technická analýza se zaměřuje na cenové trendy a dynamiku.
Stavěním finančních modelů na datech může bezpečnostní analytik lépe porozumět finančnímu zdraví a vyhlídkám ziskovosti společnosti nebo odvětví.
Hodnocení, která provádí bezpečnostní analytik, určují, zda na finančních trzích vydává doporučení k nákupu, prodeji nebo držení. Za přístup k těmto zprávám obvykle platí klienti a třetí strany.
Údaje a odhady
V závislosti na důvodu analýzy může být analytik pověřen vypracováním odhadů zisku pro budoucí zisk společnosti na akcii (EPS). Umístěním odhadů zisku firmy za určitá období (čtvrtletně, ročně atd.) pak mohou analytici využít analýzu peněžních toků k přiblížení reálné hodnoty společnosti, která následně dá cílovou cenu akcie.
Odhady zisků bezpečnostních analytiků jsou často agregovány za účelem vytvoření konsensuálního odhadu, který se používá jako srovnávací měřítko, podle kterého se hodnotí skutečná výkonnost společnosti. K překvapení zisku obvykle dochází, když společnost vynechá konsensuální odhad buď tím, že vydělá více, než se očekávalo, nebo méně.
Dovednosti bezpečnostních analytiků
Analytici cenných papírů pracují pro investiční banky, private equity firmy, firmy rizikového kapitálu, hedgeové fondy a výzkumné společnosti. Podílejí se na firemních akcích, jako jsou fúze a akvizice (M&A), restrukturalizace firem, bankroty a další organizační kroky, které mohou mít dopad na finanční hodnotu firmy.
Bezpečnostní analytici jsou šikovní v tabulkových procesorech a číslech a měli by být schopni efektivně vysvětlit výsledky své analýzy klientům, managementu a vrstevníkům v oboru. Mnoho analytiků má vysokoškolské vzdělání v oblasti financí a přijímají další certifikace po ukončení studia (např. CFA), aby zvýšili své znalosti o kapitálových trzích.