Když stráže jdou po Xerxovi, Mozenrath na ně nastříká černý písek a mamlúky za ně přestrojí. Druhý den ráno vidí Jago a Abú, jak stráže pokládají sudy do palácové zahrady, čímž oba přesvědčují, že sultán pořádá večírek.
Mezitím se Jasmína naštve na Aladina za to, co udělal chalífovi. Pak Jasmínu vtáhne černý písek a Mamluk se za ni přestrojí. Mamluk Jasmína jde do místnosti v paláci s barelem černého písku a nalije ho vedle Džinovy lampy. Džin vyjde ven a nechá se vtáhnout do černého písku a Mamluk se za něj přestrojí.
Aladdin, Abu a Iago následují Mamluka Jasmínu a Džina do Jafarova pokoje a vidí Mozenratha, jak jim říká, aby zajali sultána. Aladdin, Abu a Iago se tam snaží dostat před maskovanými Mamluky, ale jsou chyceni Mamlukem Džinem. Po porážce Mamluka Džina jdou za Mamlukem Jasmínou a vidí, jak je sultán vtahován do černého písku. Abu, Iago a Koberec dostanou sultána ven, ale Mamluk Jasmína ho tam hodí.
Mozenrath teď uvězní Aladina v černém písku a je teď na Abú, Jagovi a Koberečkovi, aby zachránili situaci. Kobereček se dostane do černého písku s lanem a pomůže všem utéct. Poté, co se Aladin a jeho přátelé dostanou z písku, bojují s Mozenrathem a porazí ho.