Žena: Roll podél, modrá bayou
Prostřednictvím stříbřité pěny
V hlubinách, kde se potulují ospalé stíny
Zatímco my válíme modré bayou
In your dreamy light
Vzpomínky se dnes v noci ozývají v mém srdci
Muž: Slyším ozvěnu
Naše píseň lásky
Šelestivý šelest (Šelestivý šelest, šelestivý šelest)
A tady jsem
Still haunted by
Duch dávných časů
Žena: Roll podél, modrá bayou
Prostřednictvím stříbřité pěny
Roll modré a ospalé stíny domů
(mezihra)
Sbor: Roll along, modrá bayou
Prostřednictvím stříbřité pěny
V hlubinách, kde se potulují ospalé stíny
Zatímco my válíme modré bayou
In your dreamy light
Vzpomínky se dnes v noci ozývají v mém srdci
(mezihra)
Roll along, blue bayou
Prostřednictvím stříbřité pěny
Roll modré a ospalé stíny domů
Roll along, blue bayou
Prostřednictvím stříbřité pěny
Roll modré a ospalé stíny domů
Přes modrý měsíc
Segmenty: The Martins and the Coys • Blue Bayou • All the Cats Join In • Without You • Casey at the Bat • Two Silhouettes • Peter and the Wolf • After You’ve Gone • Johnny Fedora a Alice Blue Bonnet • Willie the Operatic Whale
Restaurace: Caseyho koutek