Dříve v roce 1927 měl Oswald oválný obličej, baculatější pas a kalhoty s jednou kšandou. V roce 1928 dostal předělávku v tom, že měl kulatější hlavu, štíhlejší pas a kraťasy. I přes tuto změnu se králíkův vzhled z roku 1927 objevoval na titulních kartách až do High Up. Jeho kraťasy byly jeho jediným outfitem až do roku 1930.
Představení složené z koncertu, cirkusových představení a broadwaye se odehrávalo v divadle ve městě. Jednou z hvězd představení byla tanečnice koček, kterou si Oswald náhle zamiloval, když uviděl plakát. Za vstup museli hosté zaplatit 50 centů. Bohužel pro Oswalda jsou jeho kapsy prázdné.
Oswald si všiml vchodu na jeviště, kam mohou vstupovat účinkující a jistí funkcionáři, a vstup byl zbytečný. Kvůli tomu přišel Oswald s nápadem vydávat se za účinkujícího tím, že si nafoukne hruď (možná bude předstírat, že je kaskadér). Strážný u dveří se nenechal oklamat a začal bránit králíkovi bez haléře, aby vešel. Po troše boje přivázal Oswald strážného ke sloupku lampy a pokračoval směrem dovnitř divadla. Nicméně byl křičícími účinkujícími vytlačen zpět ven.
Zatímco přemýšlel, jak se dostat zpátky, Oswald uviděl muže v tlustém kožichu, jak vystupuje z taxíku a míří ke vchodu do divadla. Oswald pokračoval tím, že se schoval pod mužův stín. Když muž v kabátě vcházel, strážný pojal podezření, když si všiml bulky na stínu. Oswald si myslel, že se nepozorovaně dostal dovnitř, a tak vyšel ven, ale nevšiml si, že se k němu strážný blíží. Když se dozvěděl, že strážný je hned za ním, Oswald rychle vyrazil.
Oswald zvítězil ve ztrátě stráže tím, že šel do klece. Nicméně, setkal se s většími potížemi, když klec obsahovala jaguára. Jaguár ho pronásledoval až na pódium, kde akrobaté předváděli balancování s dlouhou tyčí. Oswald vylezl na tyč a chytil se stropu pro svou bezpečnost. Jeden z akrobatů také vylezl na tyč a chytil se králíkových nohou. Znepokojen tím, že pod ním někdo visí, Oswald popadl palici a srazil akrobata. Oswald také spadl tím, že se ničeho nedržel a spadl na jaguára. Jaguár byl rozzlobený více než kdy jindy a vystrašený Oswald utekl z pódia.
Jiná zákeřná zvířata, například lvi, utekla ze svých klecí a donutila všechny ostatní opustit divadlo. Oswald, který věřil, že všichni zmizeli ze scény, vyšel ze záchodové budky, jen aby si uvědomil, že jeden lev je stále v blízkosti. Lev ho začne pronásledovat k obzoru.