Chlapec z koňské stáje Daniel a žena jménem Regina se do sebe hluboce zamilovali, ale kvůli rozdílům ve společenském postavení jsou nuceni to tajit. Regina ví, že jejich vztah se její matce Coře nebude líbit, když bude vědět, že její jediná dcera byla zamilovaná do stájníka a ne do někoho, kdo měl vyšší postavení. Daniel nevěří, že Coře tolik záleží na rozdílech v postavení, když i ona měla skromné začátky jako dcera mlynáře, než se provdala za Reginina otce Henryho. Cora hledá příležitost, aby si její dcery všiml král sousední země, která prochází jejich územím. A tak přijde s plánem, jak navrhnout králově dceři Sněhurce, aby se svezla na jednom z jejich koní. Cora nakonec koně schválně vyplaší a pošle zvíře k šílenství s vyděšenou Sněhurkou, která je bezmocná, aby něco udělala. Je si vědoma, že Regina uslyší volání Sněhurky o pomoc a zachrání mladou dívku.
Sněhurčin otec král Leopold se dozví o Reginině hrdinském činu při záchraně své drahé dcery a druhý den ji přijde formálně požádat o ruku v naději, že se Regina stane Sněhurčinou nevlastní matkou. Regina je ohromená a vyhlíží svého otce o pomoc, ale ten nic neřekne a Cora žádost o ruku přijme.
Zděšená běží k Danielovi a pláče nad domluveným sňatkem. Regina prosí Daniela, aby s ní utekl a oženil se. Přijme a dá jí prsten, který má symbolizovat jejich budoucí manželství. Během vášnivého objetí je vyruší Sněhurka, která ve svém zmatku a bolesti uteče. Regina ji dohoní a snaží se se Sněhurkou domluvit, proč si nemůže vzít svého otce. Vysvětlí jí, že s Danielem mají pravou lásku a že ji dělá velmi šťastnou. Po výzvě Reginy Sněhurka slibuje, že Reginino tajemství udrží.
Nicméně Sněhurka je dojata Corou, která řekne, že udělá cokoliv, aby Regina byla šťastná, a je jí zmanipulována, aby věřila, že je v pořádku mluvit o Reginině lásce k Danielovi.
Té noci plánují Regina a Daniel společně utéct, ale Cora už na ně čeká před stodolou. Uvězní je a rozzuří se, že Regina by se vzdala všeho kvůli stájníkovi.
Po určitém napětí a Reginině neústupném dohadování s matkou se zdá, že Cora ve své tvrdohlavosti polevuje. Usmíří se tím, že se objímají a Cora jde k Danielovi. Vyměňuje si s ní laskavá a chápavá slova, v nichž soucítí s její rolí Regininy matky a s tím, jak chce pro Reginu vždy jen to nejlepší. Cora souhlasí a náhle se na Daniela vrhne tím, že mu vyrve srdce z hrudi. Cora, kterou dceřiny vzlyky, když Regina drží v náručí nereagujícího Daniela, nijak nedojímají, rozdrtí srdce na prach.
Smrt Daniela úplně změní Regininu osobnost, zvlášť když se dozví, že Sněhurka řekla Coře o Danielovi. Sněhurka provinile přiznává, že nemohla informaci zatajit, protože se bála, že Regina přijde o matku. Regina vypadá, že to chápe, ale je to jen maska emocí, aby skryla hněv, který pod ní cítí.
Poté se Regina zeptá své matky, zda úmyslně způsobila, že kůň Sněhurka zdivočel, aby zachránila dívku, a tím dostala Regina od krále nabídku k sňatku. Cora popírá, že by s tím měla cokoliv společného, a Reginin vztek nad Danielovou smrtí se na Sněhurku zaměří a nenávist vůči ní začne hnisat.
Poté, co se stane královnou, Regina uchová Danielovo tělo pomocí kouzla a drží ho v mauzoleu své rodiny. Nakonec se Regina snaží naučit magii od Rampelníka, aby zjistila, jak ho přivést zpět k životu. Díky Jeffersonovi jsou schopni získat pomoc doktora Victora Frankensteina, aby ho přivedl zpět, i když kvůli dohodě, kterou uzavřel s Rampelníkem, předstírá, že se pokouší Daniela oživit a nepodaří se mu to.
Poté, co Emma Swanová zlomí Temnou kletbu, doktor Whale (doktor Frankenstein ve Storybrooke) Daniela oživí, ale Daniel začne být násilnický a napadne doktora a přitom mu utrhne ruku. Odchází do stájí, protože to bylo poslední místo, které si pamatuje. Daniel se setká s Henrym Millsem a vybaví se mu vzpomínka na Coru, jak mu vytrhává srdce. Vzpomínka mu vyvolá špatnou reakci a on napadne Henryho, dokud nedorazí Regina a David Nolan, aby ho zastavili. Regina přesvědčí Davida, aby ji nechal s ním mluvit. Zpočátku Daniel napadá a škrtí Reginu, dokud nezalapá po dechu a neřekne: „Miluju tě.“ To způsobí, že Daniel znovu získá smysly a Reginu pustí. Krátce se znovu shledají. Avšak kvůli bolesti, která byla nějakým způsobem důsledkem jeho obludného chování nebo probuzení, se Daniel pokusí znovu napadnout Reginu. Regina je nucena ho zastavit svou magií a proměnit ho v prach, ale ne dříve, než Daniel řekne Regině, aby se jejich lásky vzdala a naučila se milovat znovu.
Během cesty hrdinů do podsvětí hledá Regina Daniela a doufá, že ho znovu uvidí. Poté, co získají informace od Cruelly, hledají Regina a Snow Danielův hrob na hřbitově. Zjistí, že je převrácený, což znamená, že není v podsvětí, ale přesunul se na lepší místo.
Knihy: Once Upon a Time: Shadow of the Queen • Once Upon a Time: Out of the Past • Once Upon a Time: Red’s Untold Tale • Once Upon a Time: Regina Rising
Speciální bonus: Good Morning Storybrooke • Three Who Stayed • Tales From The Underworld: A Knight With Cruella
Once Upon a Time in Wonderland: „Down the Rabbit Hole“ • „Trust Me“ • „Forget Me Not“ • „The Serpent“ • „Heart of Stone“ • „Who’s Alice?“ • „Bad Blood“ • „Home“ • „Nothing to Fear“ • „Dirty Little Secrets“ • „Heart of the Matter“ • „To Catch a Thief“ • „And They Lived…”
Původní písně: “Powerful Magic” • The Queen Sings • Love Doesn’t Stand a Chance • Revenge Is Gonna Be Mine • Wicked Always Wins • Charmings vs. Evil Queen • Emma’s Theme • A Happy Beginning