Byl jednou jeden čas”Temnota na kraji města”
Auto Cruelly De Vil přijíždí do lesa.
„Před mnoha lety“ v Začarovaném lese se v Zakázané pevnosti Zloběny koná shromáždění, kde jsou Zloba, Uršula a Cruella De Vil svedeny dohromady neznámou osobou. Než se mohou mezi sebou pohádat, objeví se osoba zodpovědná za toto setkání, Rampelník, s plánem, jak změnit jejich šťastný konec. Dámy jsou k jeho plánu zpočátku skeptické, ale naslouchají a souhlasí, že se k němu přidají.
Na nedaleké hoře Rampelník dámy upozorní, že kletba, ukrytá v jablku, leží v nejhlubší části oblasti, ale aby se k ní dostaly, musí nejprve projít řadou překážek, které se dokonale hodí k jejich talentu. Poté, co splní úkoly, předají jablko Rampelníkovi, který odhalí, že je prostě používal, a nechá je zemřít rukou démona Černoboga, strážce hory. Dámy se před démonem schovají a ten hledá osobu se srdcem, které má nejtemnější potenciál, dokud si Maleficent nevšimne velké trhliny ve zdi, která by jim umožnila útěk. Dámy vyjdou z úkrytu a zatímco Černobog se zaměřuje na Maleficent, Ursula a Cruella uniknou. Maleficent, která si myslí, že ji opouštějí, bojuje s démonem, dokud ji Ursula nezachrání tím, že ji pomocí chapadel vytáhne do bezpečí.
Je to již šest týdnů, co byl pan Gold vykázán do skutečného světa. Od té doby se chová jako doma v Ursulině bytě v New Yorku, pojídá Ramen a oddává se zuřivé Ursule, což vede k napětí mezi nimi. Své neshody však odloží stranou, když Gold obdrží e-mail, ve kterém prohlašuje, že jejich potíže skončí. Poté se vydají do Great Neck na Long Island, kde se setkají s rozrušenou Cruellou De Vil, která sleduje, jak její věci zabavuje FBI poté, co je zatčen její zločinecký manžel. Poté, co Gold dorazí, aby viděl, jak o všechno přichází, řekne jí, že se s ním a Ursulou vydal na výlet do místa, kde existuje magie, Storybrooke, kde doufají, že vyhledají autora knihy „Bylo, nebylo“, o kterém Gold věří, že jim zničil život a může jim dopřát šťastné konce.
Během šesti týdnů, dlouho poté, co byl Gold vykázán ze Storybrooku, se ukazuje, že se obyvatelé vracejí ke svému běžnému životu. Henry jde do školy, Mary Margaret se vrací k učení, Regina se vrací k práci starostky Storybrooku a Emma pokračuje ve své práci šerifky a ve svém rostoucím vztahu s Hookem. Během šesti týdnů Hook a Belle společně pracují na nalezení řešení, jak osvobodit víly z Čarodějova klobouku, mluví o svých pocitech ke Goldovi a o svých životech, když se pokoušejí přejít od toho, co jim Gold udělal. Když najdou řešení, navštíví Reginu a Emmu v Reginině kanceláři, kde Regina mluví o vytržené stránce, na které se objímá s Robinem Hoodem poté, co ji Emma najde v zásuvce. Hook je oba informuje, že se jim podařilo přimět profesora, aby přeložil protikouzlo, které by víly osvobodilo z klobouku, ale pouze Regina ho může provést. Když se čtveřice spolu s Mary Margaret vrátí do lesa, Regina použije dýku Temného, aby víly osvobodila. Naneštěstí jen několik vteřin poté, co jsou víly osvobozeny, klobouk vypustí hustý černý kouř, který se začne valit ven, vznáší se k obloze a vytváří tvar okřídleného démona Černoboga a začne odlétat. Zatímco město, až na lítostivého Hooka, oslavuje návrat víl, Regina se zeptá Matky představené na autora. Ta odpoví, že autor a kouzelník jsou dva různí lidé a že autor zanechal ve svých dílech stopy své totožnosti. Oslavu přeruší hrom připomínající zemětřesení a podivné výkřiky. Lidé vyběhnou ven a najdou Černoboga usazeného na věži s hodinami. Emma si uvědomí, že musel být z klobouku vypuštěn, a zeptá se, zda ho mohou znovu chytit, ale Belle jí řekne, že protože byl z klobouku vypuštěn, nemůže být znovu umístěn. Emma a Regina se pokusí použít svou magii ke zničení démona, ale rychle zjistí, že jediné, co mohou udělat, je dočasně ho zahnat.
Později v noci se David a Mary Margaret setkají s Cruellou a Ursulou a Mary Margaret jim řekne, že jim dovolí zůstat pod podmínkou, že nikdy nebudou s nikým mluvit o tom, co se mezi nimi v Začarovaném lese stalo, zejména s Emmou. Pokud to udělají, Mary Margaret jim vyhrožuje, že jim osobně vyrve srdce z těla. Když je tento plán z cesty, řekne Gold královnám, že on, vydávající se na internetu za profesora se znalostmi překládání starověkých textů, byl ten, kdo řekl Belle, jak osvobodit víly a zároveň propustit Černoboga, který ve skutečnosti šel po Emmě, protože ji Gold vidí jako tu s „nejtemnějším potenciálem“.
Knihy: Once Upon a Time: Shadow of the Queen • Once Upon a Time: Out of the Past • Once Upon a Time: Red’s Untold Tale • Once Upon a Time: Regina Rising
Speciální bonus: Good Morning Storybrooke • Three Who Stayed • Tales From The Underworld: A Knight With Cruella
Once Upon a Time in Wonderland: „Down the Rabbit Hole“ • „Trust Me“ • „Forget Me Not“ • „The Serpent“ • „Heart of Stone“ • „Who’s Alice?“ • „Bad Blood“ • „Home“ • „Nothing to Fear“ • „Dirty Little Secrets“ • „Heart of the Matter“ • „To Catch a Thief“ • „And They Lived…”
Původní písně: “Powerful Magic” • The Queen Sings • Love Doesn’t Stand a Chance • Revenge Is Gonna Be Mine • Wicked Always Wins • Charmings vs. Evil Queen • Emma’s Theme • A Happy Beginning