Dave se právě se svou rodinou přestěhoval z Los Angeles do Salemu v Massachusetts. Na Halloween jdou s Jenny na večírek. Když tam jsou, Max vezme Dani do domku sester Sandersonových, kde je omylem vzkřísí. Zděšeně jdou s Dani na večírek, kde se snaží varovat Davea a Jenny. I když je tam sestry Sandersonovy pronásledovaly, aby Max mohl dokázat, že mluví pravdu, nikdo jim to nekoupí. Sestry předvádějí kouzelné představení, zejména Winifred, ale ve skutečnosti očarují hosty večírku, aby tančili nepřetržitě až do smrti. Dave a Jenny se stanou obětí kouzla.
V pět ráno jde Max za Davem a Jenny, ale vyděsí se, když si uvědomí, že se ještě nevrátili. Je to proto, že jsou stále pod kouzlem sester a sestry nejsou pryč, i když se je Max pokusil spálit v keramické peci své školy. Za úsvitu se promění v prach a jejich kouzlo je zlomeno. Vyčerpaný Dave a Jenny se vracejí domů.