Dismal Swamp vypadá jako temný a strašidelný les vedle bažiny, odtud jeho jméno. Je prokázáno, že je obýván převážně predátory.
Poté, co se Timon otráví tím, že potřetí narazí na Pumbu, když chce být sám, Pumbaa se rozhodne odjet do Ponuré bažiny, aby na sebe s Timonem už nikdy nemohli narazit. Později v noci, zatímco Timon pokračuje v psaní své nejprodávanější knihy, začne se cítit osamělý a lituje, že Pumbu poslal pryč.
Zatímco Timon hledá Pumbu v Dismal Swamp, je pronásledován gepardem, medvědem, krokodýlem, hadem, vlkem, netopýrem a T-rexem. Zatímco se Timon snaží od nich odplížit, upustí klobouk a peří na zem. Když se dravci chystají Timona sežrat, Pumbaa přijde svému příteli na pomoc a vyplaší zvířata.
Pumbaa ukáže Timonovi, že sledoval jeho stopu a vrátí mu klobouk a pírko. Surikata se Pumbovi omluví za to, co předtím udělal, a řekne mu, že někdy může být větší Mook než prase bradavičnaté. Timon se pak rozhodne, že se vzdá spisovatelství a zůstane s Pumbou s tím, že už mezi ně nikdy nic nevstoupí.
Najednou se objeví pštros a najde jedno z jeho ocasních per, které Timon používal jako pero, ležet na zemi. Když ho vytáhne, Timon to svede na Pumbu. Pštros tak zaútočí na prase bradavičnaté, zatímco Timon prohlašuje, že se pravděpodobně bude nenávidět za to, co právě udělal.
První řada: „Boara Boara“ • „Saskatchewan Catch“ • „Kenya Be My Friend?“ • „Good Mousekeeping“ • „Brazil Nuts“ • „South Sea Sick/The Lion Sleeps Tonight“ • „Never Everglades“ • „Cooked Goose“ • „Yukon Con“ • „Doubt of Africa“ • „How to Beat the High Costa Rica“ • „Swiss Missed“ • „Russia Hour“ • „You Ghana Join the Club“ • „Uganda Be an Elephant“ • „To Kilimanjaro Bird“ • „Rocky Mountain Lie“ • „Amazon Quiver“ • „French Fried“ • „Big Top Breakfast“ • „Madagascar About You“ • „Truth or Zaire“ • „Mojave Desserted“ • „Beauty and the Wildebeest“ • „Don’t Break the China“ • „Can’t Take a Yolk“ • „The Pain in Spain“ • „Frantic Atlantic“ • „Unlucky in Lesotho“ • „Rafiki’s Apprentice“ • „Tanzania Zany“ • „Guatemala Malarkey“ • „Mombasa-In-Law“ • „TV Dinner“ • „Back Out in the Outback“ • „Gabon with the Wind“ • „Timon’s Time Togo“ • „The Law of the Jungle“ • „Manhattan Mishap“ • „Paraguay Parable“ • „Be More Pacific“ • „Going Uruguay“ • „Let’s Serengeti Out of Here“ • „Congo on Like This“ • “Okay Bayou?” • “Shake Your Djibouti” • “Yosemite Remedy” • “The Sky is Calling” • “Mozam-Beaked” • “Ocean Commotion”
Season Two: “Palm Beached” • “Jamaica Mistake?” • “Oregon Astray” • “New Guinea Pig” • “Isle of Manhood” • “Puttin’ on the Brits” • “Klondike Con” • “Isle Find Out” • “Beetle Romania” • “Rumble in the Jungle” • “Wide Awake in Wonderland” • “Zazu’s Off-by-One Day” • “Animal Barn” • “Roach Hotel” • “Africa-Dabra!” • “I Don’t Bolivia” • “Shopping Mauled” • “Library Brouhaha” • “Catch Me if You Kenya” • “Scent of the South” • “Monster Massachusetts” • “Handle with Caribbean” • “Forbidden Pumbaa” • „Washington Applesauce“ • „Alcatraz Mataz“ • „Oahu Wahoo“ • „I Think I Canada“ • „Zazu’s Off Day Off“ • „Beast of Eden“ • „Sense & Senegambia“ • „Timon on the Range“ • „The Man from J.U.N.G.L.E.“ • „Maine-Iacs“ • „Fiji-Fi-Fo-Fum“ • „Rome Alone“ • „Amusement Bark“ • „Once Upon a Timon“ • „Home is Where the Hog Is“ • „Beethoven’s Whiff“ • „Bumble in the Jungle“ • „Mind Over Matterhorn“
Season Three: „Whiff“ • „To Be Bee or Not to Be Bee“ • „Luck Be a Meerkat“ • „Just When You thought You’d Cuisine it All“ • „Lemonade Stand Off“ • „Big Jungle Game“ • „Boo Hoo Bouquet“ • „So Sumo Me“ • „Now Museum, Now You Don’t“ • „Visiting Pig-nitaries“ • „The Truth About Kats and Hogs“ • „Escape from Newark“ • „Truth Be Told“ • „Circus Jerks“ • „Nest Best Thing“ • „Super Hog-O“ • „Don’t Have the Vegas Idea“ • „Hot Enough for Ya?“ • „Werehog of London“ •“ • „Bigfoot, Littlebrain“ • „Astro-Nots“ • „Robin Hoodwinked“ • „Seregenti Western“ • „All Pets are Off“ • „Two for the Zoo“ • „The Swine in the Stone“ • „You May Have Already Six Million Bakra“ • „My Meteor, My Friend“ • „Jungle Slickers“ • „Don’t Wake the Neighbear“ • „Recipe for Disaster“ • „Going Over-Boar’d“ • „Ivy Beleaguered“ • „Broadway Bound & Gagged“ • „Steel Hog“ • „Dealer’s Choice Cut“ • „Space Ham“ • „You Bet Your Tuhkus“ • „No-Good Samaritan“ • „Living in De Nile“ • „One Tough Bug“ • „Pirates of Pumbzance“ • „Miss • Perfect“ „Hakuna Matata U.“ • „Pig-Malion“ • „Why No Rhino“ • „War Hogs“ • „The Big No Sleep“ • „Common Scents“ • „Mister Twister“ • „Don’t Be Elfish“ • „Lights, Camera, Traction“ • „The Running of the Bullies“ • „Special Defects“ • „Wishy Washy“ • „Ice Escapades“ • „Guru-Some“ • „Jailhouse Shock“ • „Nearly Departed“ • „Early Bird Watchers“ • „The Spy’s the Limit“ • „Ready, Aim, Fire“ • „Timoncchio“ • „Ghost Boosters“ • „Stay Away from my Honey!“ • „Sitting Pretty Awful“ • „He’s a Bad, Bad, ¬ Bad Sport” • “Dapper Duck Burgers” • “It Runs Good” • “Hot Air Buffoons” • “Timon in Love” • “Kahuna Potato” • “Mook Island” • “Cliphangers”
Lví stráž
První řada: “Nikdy nesuď hyenu podle jejích skvrn” • “Vzestup Makuu” • “”Bunga Moudrý” • “Nemůžu se dočkat, až budu královnou” • “Oko Beholder” • “Oslava Kupatany” • “Fuliho nová rodina” • “Pátrání po Utamu” • “Následuj toho Hrocha!” • “Volání Dronga” • “Obrazy a předpovědi” • “Migrace Mbaliho polí” • “Bunga a král” • “Imaginární Okapi” • “Příliš mnoho termitů” • “Potíže s Galagy” • “Janjova nová posádka” • “Paviáni!” • “Pozor na Zimwi” • “Lvi Outlandů” • “Už nikdy neřvi” • “Ztracené gorily” • “Cesta do Udugu” • “Idol Ono” • “Beshte a Hippovy uličky” • “Ono Tickbird”
Druhá série: „Babysitter Bunga“ • „The Savannah Summit“ • „The Traveling Baboon Show“ • „Ono and the Egg“ • „The Rise of Scar“ • „Let Sleeping Crocs Lie“ • „Swept Away“ • „Rafiki’s New Neighbors“ • „Rescue in the Outlands“ • „The Ukumbusho Tradition“ • „The Bite of Kenge“ • „Timon and Pumbaa’s Christmas“ • „The Morning Report“ • „The Golden Zebra“ • „The Little Guy“ • „Divide and Conquer“ • „The Scorpion’s Sting“ • „The Wisdom of Kongwe“ • „The Kilio Valley Fire“ • „Undercover Kinyonga“ • „Cave of Secrets“ • „The Zebra Mastermind“ • „The Hyena Resistance“ • „The Underground Adventure“ • „Beshte and the Beast“ • „Pride Landers Unite!“ • „The Queen’s Visit“ • „The Fall of Mizimu Grove“ • „Fire from the Sky“
Season Three: “Battle for the Pride Lands” • “The Harmattan” • “The Accidental Avalanche” • “Ghost of the Mountain” • “Marsh of Mystery” • “Dragon Island” • “Journey of Memories” • “The Race to Tuliza” • “Mama Binturong” • “Friends to the End” • “The Tree of Life” • “The River of Patience” • “Little Old Ginterbong” • “Poa the Destroyer” • “Long Live the Queen” • “The Lake of Reflection” • “The Triumph of the Roar” • “Journey to the Pride Lands” • “Return to the Pride Lands”
Timon & Pumbaa: Zazu’s Tree • Madame Credenza’s Place • Savage Rock • Boss Beaver’s Log Land • The Tree of Truth • Dismal Swamp
The Lion Guard: Lair of the Lion Guard • Janja’s Den • Tree of Life