Starší Donald a Spike vzpomínají na staré časy, kdy spolu podnikali.
Spike, který je letitou včelou, sedí na houpacím křesle v díře po suku stromu a kouří dýmku. Vidí staršího muže, jak sbírá odpadky a cítí se bolestivě unavený, a identifikuje ho jako Kačera Donalda. Spike si vzpomíná na den, kdy se poprvé potkali. Spike hledal práci v novinách, dokud ji Donald nevybírá na zemi. Spike si pak uvědomí, že by to také nezvládl. Spike pak Donalda laskavě nechá, aby si dal pauzu a udělal za něj všechnu práci. Donalda to těší a začal s jejich partnerstvím. Donald žije v chatrči, kde Spike předvádí další dovednost, když připíná knoflík na Donaldovu košili. Donald dává Spikovi trochu medu, ale Spike Donalda bodne. Spike se omlouvá, že to dělá, když je k němu Donald laskavý, a strčí žihadlo do zátky. Donald a Spike jdou spát s tím, že zítra začnou pracovat na svém partnerství.
Jejich obchod začal v zábavním parku, kde Donald prodává balónky za 10 centů. Poté, co si kupuje balónky skupinka dětí, si Donald sundá čepici a pak se hihňá „Jdi na ně, Spiku!“ Spike rozbije všechny balónky, což způsobí, že se plačící děti vrátí k Donaldovi, který jim vymění balónky za dalších 10 centů. To však netrvá dlouho, protože barker inzeruje „balónkový tanec“ a Spike vletí do stanu, rozbije balónky showgirl a zkazí vystoupení.
Donald a Spike pak mají úspěšnější podnik na námořní základně, kde námořníci dostávají „včelí tetování“. Spike strká své žihadlo do různých kelímků s barvivem, pak muže rychle štípne do hrudi, aby vytvořil rychlé a hezké tetování, jak dokazuje jedna z blonďatých bombshell.
O několik let později Spike využívá svého šicího talentu k výrobě krejčovské firmy pro Donalda. Nyní mají velký podnik, kde Spike spravuje látky a oblečení a portréty. Vyčerpaný z práce Spike prosil Donalda o dovolenou na venkově. Donald šťastně souhlasil tím, že dal Spikovi skleník, nebo jak starý Spike vypráví „ten muž byl génius, přivedl ke mně zemi!“ Spike je šťastný, když létá kolem skleníku a ke svému překvapení najde včelí dívku.
Spike zrudne a dostane polibek, což způsobí, že zničí obchod tím, že navrhne srdce po celém oblečení, rozepne všité okvětní lístky květin a napíše „Miluji včelí dívku“ a „Miluji tě vroucně“. Když to Donald ke svému šoku vidí, smutně protestuje „Jsem zničený!“ Poté vidí Spika, jak hraje havajskou klasiku „Sbohem buď“ své nové přítelkyni. Rozzlobený tím, Donald zamýšlí včelí dívku zabít. Spike je od Donalda odříznut, když se ji snaží najít. Spike věřil, že „věc, která nás svedla dohromady, se chystá vstoupit mezi nás“ tím, že bodne Donalda (zvenčí nad skleníkem, kde se dostal z polibku), ukončí jeho partnerství s Donaldem a začne nový vztah se svou přítelkyní.
Zpátky od začátku Spike říká, že on a jeho přítelkyně (nyní manželka) byli před všemi těmi lety šťastní. Donald, opět opuštěný, říká, že Spika hledal. Spike se směje a říká, že ty dny práce jsou pryč, protože má dobrý život se svou podporující „malou ženou“. Pak na něj hodí pánev a jeho žena zavrčí, že celý den otročí, zatímco on nedělá nic jiného, než že se „poflakuje se svými ne-dobrými přáteli“. Když Donald odchází, Spike mu řekne, aby si pospíšil, a oba utíkají, aby obnovili své partnerství.