Once Upon a Time”Enter the Dragon”
V Začarovaném lese, před temnou kletbou, najde Rampelník Reginu, jak zkoumá Zloběninu knihu kouzel. Nicméně Rampelník jí řekne, že se do toho žene příliš rychle, a řekne, že klíčem k Zloběniným schopnostem je čas, a pošle Reginu do Zloběnina paláce, kde uvidí strom, který stále hoří Zloběniným hněvem „půl života“ poté, co vypálila les. Regina vstoupí do Zloběnina paláce, aby objevila rozcuchanou, deprimovanou Zlobu; čarodějka jí vysvětlí, že setkání s Šípkovou růží ji připravilo o veškerého ducha. Regina jí řekne, že dcera Šípkové růže, Aurora, se bude vdávat. Regina je rozzuřená, když vidí, jak se hrdinové dočkají šťastných konců, a poté, co Zloba prozradí, že její oheň a schopnost přeměnit se v draka zmizely, se Regina rozhodne využít královskou svatbu k inspiraci Zloběny.
Regina vezme Maleficent ke zbytkům lesa, který čarodějka kdysi spálila, a ukáže jí strom, který hoří věčně. Maleficent se pokusí nasměrovat oheň zpět do svého těla, ale stále jí chybí schopnost přeměny a duo je zajato králem Stefanem, který v minulosti zničil plány Maleficent, a jeho strážemi. Regina se odmítá vzdát a propálí se skrz provazy, které jí svazují ruce; hodí ohnivou kouli na stráž, než ji začne selhávat magie, což Maleficent přiměje, aby si uvědomila, že nechce padnout bez boje, čímž znovu rozdmýchá svůj oheň a umožní jí přeměnit se do své dračí podoby. Když dorazí na hrad, Maleficent a Regina jsou schopny najít Auroru, kterou Maleficent uvrhne pod svou legendární spící kletbu. Poté se Regina vrátí za Rampelníkem, který je velmi ohromen, že pomohla Maleficent získat zpět svůj oheň. Regina prozradí, že si uvědomila, že už celou dobu měla v Rampelníku perfektního učitele, a cítí, že existují osudy horší než smrt, jedním z nich je spící kletba.
Regina v utajení se setká se Zlobou, Ursulou a Cruellou, aby je přesvědčila, že je stále padouch, a královny začnou testovat Regininu loajalitu k nim v noci zhýralosti. Mary Margaret a David se obávají, že se Regině něco stalo, když se nevrátí podle plánu. Poté, co ji pár najde, Regina jim vysvětlí, že potřebuje čas, aby se dozvěděla o jejich „velmi mocném“ tajném plánu. Později se Zloba, Cruella a Ursula setkají s Goldem, který je přesvědčen, že se Regina vrátila ke svým zlým způsobům kvůli zlomenému srdci, kterým si prošla, ale záhadně dodá, že „až válka zasáhne Storybrooke, každý si bude muset vybrat stranu“.
Zloba se pak setká s Reginou a prozradí jí, že i oni jdou po Autorovi a že mají stopy, které Regina nemá. Říká, že Královny jsou ochotné se o stopy podělit, pokud jim Regina pomůže s úkolem. Královny plánují zvrátit historii a osud každého příběhu, který byl kdy napsán v pohádkové knize Bylo, nebylo, takže hrdinové se tentokrát stanou poraženými a Regina musí jít se Zlobou něco ukrást. Když o tom Regina řekne Hookovi a Krasoňovým, Emma se rozhodne, že ji bude následovat. Ve stejnou dobu vezme Zloba Reginu do Marcova domu, kde se ukáže, že předmět, který hodlají ukrást, je Pinocchio, a únosem nyní lidského chlapce dokáže Zlobě, že Regina je na jejich straně.
Poté, co Regina dokončí úkoly tím, že Marco i Pinocchio upadnou do bezvědomí, vstoupí dovnitř Emma, která vystopovala Reginin telefon a řekne, že si myslí, že věci zašly příliš daleko. Regina Emmě přísahá, že Pinocchia ochrání. Maleficent je nyní přesvědčená, že Regina je na jejich straně poté, co dokončila únos chlapce, ale v tomto okamžiku se Regina rozhodne, že Emmě zabrání, aby ji sledovala, a schválně upustí telefon.
Hook ukradne Belle z rande s Willem Scarletem a řekne jí své podezření, že Královny jdou po Dýkě Temného a plánují ji použít, aby donutily Temného najít Autora. Dvojice souhlasí, že dýku schovají, ale Belle má zvláštní pocit, že Gold už je ve Storybrooku, a tak Hook navrhne, aby se ho pokusila vyčarovat. Belle použije dýku, aby se pokusila přivolat Golda, ale ten se neobjeví a ona dá dýku Hookovi a odejde. Nicméně se ukáže, že Belle přivolávání Temného k sobě nefungovalo, protože Gold už tam byl a maskoval se jako Hook ve snaze získat dýku. Gold, jako Hook, jde do zastavárny donutit Belle, aby slíbila, že se nikdy nezmíní o událostech, které se s dýkou udály, s čímž ona souhlasí, protože věří, že je to nejbezpečnější možnost. Pak se jí zeptá na její vztah s Willem. Ona odpoví, že by nikdy nemohla být skutečně přes Golda, ale že Will ji prozatím dělá šťastnou.
Později Maleficent přivede Reginu do Goldovy odlehlé chaty, kde je Regina šokována, když najde Golda zpět ve Storybrooku, a s jeho znovunalezenou dýkou. Gold pak použije svou magii a promění Pinocchia zpět v jeho starší já, Augusta Bootha, který by mohl vědět o Autorovi, nyní, když jeho vzpomínky byly obnoveny.
Knihy: Once Upon a Time: Shadow of the Queen • Once Upon a Time: Out of the Past • Once Upon a Time: Red’s Untold Tale • Once Upon a Time: Regina Rising
Speciální bonus: Good Morning Storybrooke • Three Who Stayed • Tales From The Underworld: A Knight With Cruella
Once Upon a Time in Wonderland: „Down the Rabbit Hole“ • „Trust Me“ • „Forget Me Not“ • „The Serpent“ • „Heart of Stone“ • „Who’s Alice?“ • „Bad Blood“ • „Home“ • „Nothing to Fear“ • „Dirty Little Secrets“ • „Heart of the Matter“ • „To Catch a Thief“ • „And They Lived…”
Původní písně: “Powerful Magic” • The Queen Sings • Love Doesn’t Stand a Chance • Revenge Is Gonna Be Mine • Wicked Always Wins • Charmings vs. Evil Queen • Emma’s Theme • A Happy Beginning