Poté, co se její nevlastní matka a nevlastní sestry, Calliope a Minerva, okázale vytratí na ples bez ní, si sklíčená Popelka přeje víc než kdy předtím, aby odešla. V odpověď se v okně náhle objeví její víla kmotřička a prohlásí, že snílci jsou hloupí, protože se nikdy nevydají na cestu za splněním svých snů.
Víla kmotřička Popelku povzbuzuje, aby se její přání splnilo, ale podporuje ji tím, že jí zajišťuje dopravu v podobě pozlaceného dýňového kočáru, měňavých krys a myší jako dočasných služek a krásných tanečních šatů doplněných drahokamy zdobenou čelenkou a skleněnými střevíčky. Její naděje se obnovila, objímá svou vílu kmotřičku a dychtivě spěchá do kočáru, ale ne dřív, než ji víla kmotřička upozorní, že kouzlo skončí o půlnoci. Šťastně přemýšlí o svém štěstí, když se vydává do paláce se svou vílou kmotřičkou na projížďku.
Když kočár zastavuje u palácových schodů, kmotřička Popelka ujišťuje, že to zvládne, ale bude to muset zvládnout sama, pokud chce, aby se její přání splnilo. O chvíli později ji pohled na její nevlastní matku, která se k ní blíží, vyděsí natolik, že vyběhne zpátky ven a prosí, aby se mohla vrátit domů. Její kmotřička ji obviňuje, že se vzdává, ale poskytuje jí morální podporu, dokud nezmizí při příchodu prince Kryštofa.
Když se Popelka o půlnoci vrátí domů, zachází s ní její nevlastní matka obzvlášť krutě, což ostře kontrastuje s blažeností, kterou tam zažila. Neschopná přijmout drsné zacházení své nevlastní rodiny o mnoho déle, modlí se ke svému zesnulému otci, aby jí pomohl najít sílu k hledání šťastnějšího života. Její víla kmotřička se znovu objeví nad jejím trápením a radí jí, aby se s princem podělila o své pocity a povzbudila ji, aby mu věřila, že ji miluje takovou, jaká skutečně je.
Jakmile se princ Kryštof a Popelka znovu setkají, její víla kmotřička jim dává poslední dar elegantních svatebních šatů, když jim šťastně předsedá.