Poté, co drak Sisu porazil Druun pomocí magického jablka, které obsahovalo magii jejích sourozenců (ale výsledkem bylo, že Druun proměnil všechny draky, kromě Sisu, v kámen), Sisu po použití jablka zmizela a celá Kumandra byla rozdělena a chtěla moc jablka pro sebe, což vedlo k tomu, že Kumanra byla přeměněna na 5 samostatných zemí; Srdce, Tesák, Ocas, Dráp a Páteř. Země Srdce se dostala do vlastnictví jablka a držela ho v bezpečí před každým, kdo si ho přeje vlastnit. 5 století poté, současný náčelník Srdce, náčelník Benja pozval všechny ostatní kmeny, včetně Tesáka, do svého domova v naději, že konečně ukončí soupeření.
Zpočátku jde jeho plán hladce, jak spolu všichni začínají vycházet, ale vše se rozpadá, když Namaari obelstí Benjovu dceru Rayu, aby jí ukázala, kde se orb nachází, a oznámí to jejím lidem, stejně jako ostatním kmenům. Když se začali o orb prát, Benja zasáhne a dá jim na výběr, zda se konečně sjednotí a vrátí Kumandru tam, kde kdysi byla. Nicméně je střelen šípem a jak kmeny bojují o orb, ten je shozen na zem a rozbit na pět kusů. Zničení orbu způsobí, že se Druunové znovu objeví a kmeny si vezmou své kusy odděleně a evakuují ostrov. Kmen Fangů si vezme svůj kus, spodní část orbu, zpět do své země, kde Virana spojila kus se svým žezlem, aby ochránila své poddané před Druuny, ale všichni ostatní v Kumandře viní kmen Fangů, že způsobil tento nepořádek. Jsou také jedinými lidmi, které Druunové nenapadli, protože jejich země je obklopena vodou a Druunové mají slabost pro vodu.
6 let poté začal Namaari hledat kousky, aby opravil kouli, než zjistil, že Raya už na tom pracuje. Po několika dobrodružstvích se Namaari vrací k Fangovi, aby informovala svou matku o tom, co Raya dělá. Virana Namaarimu řekne, že až Raya dorazí, nechá ji, aby se postarala o zbytek kousků koule, ale když Sisu, kterou přivedla zpět Raya, řekne Raye a jejím přátelům, Bounovi, Noiovi, Ongisovi a Tongovi, aby dali Namaarimu dárek na oplátku za Fangovu část koule a poslali zprávu Namaarimu, aby se s nimi setkal na okraji Fangu, aby vyjednával v naději na nastolení důvěry, věci selžou, když Namaari omylem zastřelí a zabije Sisu, když je v obraně. Druunové dorazí a zaútočí na Fangovu zemi, protože když byla Sisu zabita, voda začala klesat, což Drunnům umožňuje vstoupit do města, protože, jak již bylo řečeno, voda je držela dál a oni dokonce zkameněli Viranu. Zatímco Namaari pro ni truchlí a skupina nechala Fangovy obyvatele evakuovat, Raya přiměje Namaariho, aby se připojil ke svým přátelům v naději, že dá kouli zpět dohromady, zvláště když Sisu je mrtvá, její magie v kouscích koule začne selhávat. Pod troskami se Rayini společníci zdráhají svěřit Namaarimu kousky, ale Raya následuje Sisuin příklad a věří Namaarimu a když je zkamenělá, její společníci tak učiní. Zpočátku chce odejít, ale Namaari se rozhodne dát kousky koule zpět dohromady a brzy je zkamenělá, ale kouli se podaří zregenerovat a její magie se vrátí, protože Druuny nadobro zažene a způsobí bouři, která zvrátí jejich magii a nezruší všechny, včetně Virany, stejně jako draky a oživí Sisu. Lidé z Fangu spolu se zbytkem kmenů přicházejí do Srdce slavit, nakonec se spojí v harmonii.