Zazu přijde po špičkách k Simbovi a omlouvá se, že ho vyrušil, ale zastaví se, když vidí, jak spokojeně Simba vypadá, když se vyhřívá na slunci. Zazu se snaží znovu upoutat Simbovu pozornost a lví král konečně vzhlédne a vypadá unaveně. Celý den za ním chodila zvířata s otázkami a problémy a on měl pocit, že to nikdy neskončí. Podrážděně se zeptá Zazu, co to bylo za potíže, a opakuje pochůzky, které musel předtím vyřídit. Zazu mu neobratně řekne, že buvoli pláštíkoví si zabrali vodní díru a hroši byli naštvaní. Simba řekne Zazu, že buvolům řekl, aby se hnuli, ale Zazu mu řekne, že to neudělali a dál si zabrali vodní díru.
Simba bez odpovědi hledí na travnatou pláň. Z místa, kde seděl, na Pride Rock, viděl celé své království rozprostírající se před ním, od řeky Zuberi až po další skalnaté kopce, jako je Pride Rock. Otočí se zpět k Zazovi a zamumlá, že se tam pořád něco děje. Pak řekne Zazovi, aby buvolům řekl, že pokud se nebudou dělit o napajedlo, budou se muset přesunout k řece. Zazu zalapá po dechu a protestuje a připomíná Simbovi, že v řece jsou krokodýli. Simba se usměje a řekne Zazovi, že to ví. Když Zazu odlétá doručit Simbovu zprávu, lví král se převalí na záda a začne se máčet na slunci.
Ale ve chvíli, kdy se chystá usnout, jeho syn Kopa na něj začne křičet a pak mu skočí na břicho. Simba zasténá a vzhlédne ke Kopovi, který mu stojí na hrudi. Kopa začne poskakovat nahoru a dolů a prosí tátu, aby s ním zápasil, protože od toho rána spolu nezápasili. Simba se baví a ptá se ho, jestli to opravdu bylo tak dlouho. Jemně kopne Kopu do hlavy a Kopa se na něj vrhne a udeří ho hlavou. Ale Simba ho chytí za hlavu a převrátí ho na záda a hravě se mu vysmívá, když se pere. Ale zatímco se perou, Zazu se do toho znovu vloží a Simba vzhlédne a vidí, že stojí vedle Rafikiho.
Po pozdravu s Rafikim se Simba zeptá Zazu, co se děje. Zazu mu pak řekne, že to byla „ta snobská žirafa“, kterou nazývá „Nassor Hnusný“. Žirafa se teď prala se slony. Zazu pak začne řečnit o tom, jak se Nassor pořád pral. Že minulý týden bojoval s gazelami a týden předtím se pustil do gepardů. Pak se zeptá Simby, proč by se někdo pouštěl do geparda, protože jim nikdo nemůže věřit! Simba jemně odstrčí Kopu a zeptá se, o co šlo. Zazu pak vysvětlí, že Nassor obviňoval slony, že zničili akáty a snědli kůru. Simba poznamená, že ho to nepřekvapilo, pak se zeptá Zazu, jestli měli ještě spoustu akátů.
Rafiki pak poprvé promluví a řekne Simbovi, že jich neměl tolik, kolik si myslel, a že jich bylo víc, když byl Mufasa králem. Kopa se pak zeptá Rafikiho, kam se poděly stromy. Rafiki mu vysvětlí, že většinu zabili sloni, zatímco jiní byli zabiti nemocí a zanedbáním. Kopa se pak obrátí na Simbu a naléhá na něj, aby rozmluvil slonům zničení stromů. Simba se pak zeptá, jestli by to nemohlo počkat, protože neměl celý den čas jen pro sebe. Zazu pak poznamená, že práce krále není nikdy dokončena. Simba zasténá a Kopa odcupitá pryč.
V tu chvíli Simba zaslechne vysoký hlas a vzhlédne, aby viděl, jak Pumbaa prochází kolem a Timon mu dává rozkazy na zádech. Simba se zamyšleně podívá na své přátele a vzpomene si, jak se s nimi poprvé setkal, po smrti svého otce. Vzpomene si na všechno, co se stalo potom, až do narození Kopy, a pak je pobaveně pozoruje, jak Pumbaa pochoduje do rytmu Timonova hlasu. Simba si myslí, že jeho dlouhý ocas připomíná vlajku, když se divoce vlní ve vzduchu, ale Zazu není nadšený, že ti dva přijíždějí, a dokonce si stěžuje, že s příjezdem dvojice nesouhlasí.
Timon pak přikáže Pumbovi, aby se zastavil, a seskočí z jeho zad. Pak zasalutuje a ukloní se Simbovi, čímž králi připomene, že ho neviděl už věčnost. Zeptá se Simby, kde byl, protože král se nepotloukal na žádném z jejich známých míst. Zazu mu vysvětlí, že Simba byl zaneprázdněn oficiálními záležitostmi, a Rafiki kývne na souhlas. Pumbaa je trochu překvapený a zeptá se Simby, jestli to byla pravda, a Simba to potvrdí a naříká nad tím, jak bylo tolik práce a tolik rozhodnutí. Timon pak poznamená, že všechna práce a žádná hra není vůbec zábava, a zeptá se Pumby, jestli souhlasí. Bradavice kývne na souhlas a řekne Simbovi, že by se s nimi měl jít poflakovat a jíst bašty, jako za starých časů.
Timon pak nabídne Simbovi, aby šel s nimi, protože se chystali najít velký broučí kámen, kde by si mohli trochu zdřímnout. Simba poznamená, že to zní božsky, a Pumbaa se zeptá, jestli by nepřišel. Simba to začne přijímat, když vtrhne Zazu a řekne Timonovi a Pumbovi, že Simba měl práci. Rafiki pak dodá, že Simba má povinnosti, kterým se musí věnovat, a oběma se omluví. Pumbaa je zklamaný, ale Simba oba ujistí, že by si s nimi později vyrazil. Ale Timon a Pumbaa mu řeknou, že začíná neustále pracovat a stává se z něj opravdový „dříč“. Rafiki jim pak v klidu připomene, že povinnosti jsou důležitější než potěšení. Timon pak řekne Simbovi, že to bylo v pořádku, a připomene mu jejich motto, Hakuna Matata. S mávnutím opustí krále, aby se věnoval svým povinnostem.
Simba se dívá, jak oba mizí v dálce, a Zazu promluví, připomene Simbovi slony a zeptá se, co by s tím chtěl dělat. Simba, který je rozladěný z toho, že se nemůže poflakovat se svými přáteli, zavrčí na Zazu, jestli záleželo na tom, jestli byly akáty zachráněny ten nebo ten den. Copak si král nikdy nedal pauzu? Rafiki se usměje a souhlasí s tím, že Simba v poslední době tvrdě pracoval a zaslouží si pauzu, s čímž Simba rychle souhlasí. Ale Rafiki Simbovi jemně připomene, že jeho povinnosti byly na prvním místě, protože to byla cesta. Simba se zeptá, co myslel tou „cestou“, a Rafiki mu vysvětlí, že to byla cesta všech věcí. Každý má svůj úkol a Simbovým úkolem je zajistit, aby království běželo hladce. Zazu pak dodává, že jejich povinností bylo zajistit, aby Simba běžel hladce.
Simba pak poznamená, že by běžel mnohem plynuleji, kdyby měl čas jen pro sebe. V posledním úseku souhlasí s jejich jemnými připomínkami a ptá se, kde by se sloni mohli najít. Zazu mu řekne, že byli poblíž akátového háje u vodní díry, a pak se ptá, jestli by chtěl, aby se k němu připojili. Ale Simba to odmítá, říká jim, že to nebylo nutné a že by se mohl podívat na buvoly na zpáteční cestě. S pohybem ocasu odchází řešit problém a Zazu poznamená Rafikimu, že nebyl šťastný táborník.
Sotva však král odešel, dožaduje se rozrušený pštros Haraka, aby se dozvěděl, kam král odešel. Zazu informuje Haraku, že král si šel promluvit se slony, a pak se ptá, co se děje. Haraka udýchaně oznámí, že má špatné zprávy, a Rafiki jemně pobídne pštrosa, aby pokračoval. Říká se, že Haraku dostaly k rozumu jeho dlouhé nohy, a on byl obvykle první, kdo se dozvěděl důležité zprávy. Haraka nad jeho slovy chvíli klopýtá, ale nakonec jim řekne, že „jde o paviány“.
Zaujatý Rafiki se předkloní a zeptá se, kde jsou paviáni. Haraka mu řekne, že jsou v „Rychlých vodopádech“, pak se opraví a řekne: „Travní stěny“. Rafiki se zeptá, co se děje, a Haraka se usilovně snaží vzpomenout si, s čím měli paviáni potíže. Uvažuje, že příčinou problému jsou kobylky, pak hyeny, pak přemýšlí, jestli to nebylo obojí. Začíná se dostávat do spirály dohadů, až ho Rafiki nakonec požádá, aby přemýšlel, protože to bylo důležité. Haraka, stále ještě zmatený, přiznává, že si nevzpomíná a že jediné, co věděl, bylo, že paviáni mají velké potíže. S chvatným rozloučením odchází.
Ihned po rozhovoru Rafiki oznámí, že musí jít. Zazu je překvapen a ptá se, proč a kam šel. Rafiki připomene Zazuovi, co řekl Haraka, a řekne, že musí paviánům pomoci. Zazu Rafikiho pochybovačně pozoruje, komentuje, že Travní stěny jsou tak daleko, a připomíná Rafikimu, že ho bolí koleno. Rafiki bez odpovědi odbelhá pryč a komentuje, že musí jít. Zazu řekne Rafikimu, aby počkal a řekl to Simbovi, ale Rafiki řekne Zazuovi, aby řekl Simbovi za něj. Bez dalšího slova Rafiki sleze z Pýchové skály a začíná svou dlouhou cestu k Travním stěnám.
Zazu, naprosto zmatený a zmatený Rafikiho rozhodnutím, se rozhodne vyhledat pomoc, než se starý pavián dostane do potíží. Vyletí do vzduchu a spatří Nalu, jak odpočívá na nedalekém balvanu. Rychle se k ní vrhne a bez dechu vykřikne, že byl šťastný, že ji našel a že si musí promluvit. Nala se právě vrátila z rušného dopoledne lovu a ustaraně svraští obočí, pozdraví Zazu a zeptá se, co se děje.
Zazu vysvětluje, že Haraka právě skončil s doručováním špatných zpráv a Rafiki odcestoval na Travní stěny, aby zachránil své příbuzné. Nala se posadí a zeptá se, jestli je sám, což Zazu potvrdí. Nala se zeptá, jestli to Simba věděl, a Zazu jí řekne, že to ještě neví, protože řešil spor mezi Nassorem a slony. Nala vstane a oznámí, že by ho šla hledat. Zazu jí začne říkat, že měl v plánu jít do akátového háje, když vtom Kopa smykem zabočí za roh. Vklouzne do Zazu, srazí roh a prohlásí, že ho „dostal“.
Haraka sdílení skličující zprávy s Rafiki a Zazu
Zazu vyjekne a Nala svému synovi vynadá a připomene mu, že on to ví lépe. Kopa nevinně prohlásí, že uklouzl, a Zazu se zase postaví na nohy a zamumlá, že jeho důstojnost je stále nedotčená. Nala se na Zazu omluvně usměje a upřímně se mu omluví. Věděl, jak se někdy mláďata dokážou nechat unést sama sebou. Nala se odmlčí a pak se zeptá, jestli by Zazu nevadilo pohlídat Kopu, zatímco si půjde promluvit se Simbou. Zazu protestuje, ale Nala mu řekne, že to nebude dlouho trvat. Zazu vidí, jak se na něj Kopa usmívá a neochotně souhlasí.
Nala nařídí Kopovi, aby byl hodný, a láskyplně ho olízne, což ho přiměje ke stížnostem. Nala pak odejde a Kopa se zeptá Zazu, co chce hrát. Zazu jim nabídne, že budou hrát mrtvého a lehnou si beze slova. Ale Kopa nesouhlasí a řekne Zazovi, že chce hrát hodné a zlé hochy. On bude ten zlý a bude honit hodného hocha. Zazu na protest vykřikne, ale Kopa se začne plížit dopředu a varuje „hodného hocha“, aby si dal pozor, protože ten zlý se blíží. Zazu pokračuje v křiku na protest a ustupuje, ale Kopa jen vrčí a vrhá se dopředu. Zazu se otočí k útěku, fňuká si pro sebe, že nesnáší hlídání dětí, a začne křičet o pomoc.
Mezitím Nala šplhá po Pride Rock, aby se vynořila na travnaté pláni. Rychlým klusem Nala běží k akátovému háji, kde najde Simbu, jak stojí mezi hádajícím se Nassorem a Pembem. Slyší Nassora říkat, že nikdy neměl rád slony a nechápal, proč se vždycky shlukují dohromady. Nala přeruší hádku tím, že zavolá Simbovo jméno a Simba se zeptá Naly, co se děje. Vysvětlí mu, že Haraka řekl Rafikimu, že Travní stěny mají potíže a teď je starý pavián na cestě zachránit své příbuzné. Nassor je překvapen a poznamená, že Travní stěny jsou daleko.
Nala souhlasí a ptá se Simby, jestli si myslel, že Rafiki potřebuje pomoc. Simba kroutí hlavou a komentuje, že Rafiki by to zvládl. A kromě toho „běžel na prázdno“ a potřeboval nějaký čas pro sebe. Nala protestuje a připomíná Simbovi, že Travní stěny jsou velmi daleko a Rafiki by se mohl dostat do problémů. Ale Simba váhá, pak rozhodně odmítá jít k Travním stěnám. Nala je šokovaná a připomíná Simbovi, že ho Rafiki může potřebovat a že to byla jeho povinnost, nebo zapomněl? Simba nakonec ustoupí a přizná, že nezapomněl, jen se vyhnul své povinnosti.
Pak jí řekne, že půjde za Rafikim, a požádá ji, aby řekla Zazuovi, že je ve vedení až do jeho návratu. Pak se podívá na Pembe a připomene jí, aby na akáciích nechala nějakou kůru. Nala se zeptá, jak dlouho bude pryč a on odpoví, že neví, ale doufá, že brzy. Pak utíká směrem k Travním stěnám a přemýšlí, že paviáni mohou urazit velké vzdálenosti, ale Rafiki měl nemocné koleno, takže Simba by ho měl snadno dohonit. Simba běží dál, míjí známá místa, dokud neběží tak daleko, že nepozná, kde je.
Simba se zastaví a zavětří. Neznalost pokračuje, když Simba zahlédne leoparda, který ho pozoruje ze stromu, a ještěrku, která mu cupitá kolem tlap. Když zachytí Rafikiho pach, zachytí stopu mezi hustými keři. Když se prodírá trnitým záhonem, zklamaně se podívá po Rafikim. Když keře konečně povolí, ocitne se na okraji travnatého pole. Sotva však dorazil, uslyšel dusot kopyt. O chvíli později zaslechne volání o pomoc a vzhlédne a uvidí Rafikiho, jak utíká před útočícím nosorožcem!
Starý pavián upustil svou vycházkovou hůl a belhal se k místu s kameny. Nosorožec se však přiblíží a Rafiki zakopne a upadne, protože má nemocné koleno. Simba řve a poskakuje trávou, čímž odřízne nosorožce od Rafikiho. Rafiki se opět zvedá a belhá se k vysokým skalám, kde šplhá do bezpečí. Nosorožec se zmateně zastaví, protože má špatný zrak a velmi ostrý sluch. Když hledá svou kořist, Simba ji svým silným hlasem odláká od Rafikiho. Poté, co zachytí Simbovu polohu, nosorožec se otočí a zaútočí.
Mezitím Rafiki vyšplhal do bezpečí a volá na Simbu, aby se k němu připojil. Simba běží ke skalám, ale poznamenává, že nosorožec byl nekontrolovatelně rozzuřený. Když Rafiki křičí, že se nosorožec přibližuje, Simba cítí, že slábne z dlouhé cesty a přemýšlí, jestli se včas dostane do bezpečí. Ale s využitím posledních sil Simba skáče a podaří se mu vyšplhat na skály s Rafikim. Rafikimu se uleví a oba začnou šplhat výš. Nosorožec se pod nimi zastaví a poté, co nic nevidí ani necítí, se otočí a odpelápí.
Simba si ulehčeně oddechne a zeptá se Rafikiho, jestli je v pořádku. Starý pavián odpoví, že se nic nerozbilo a že je dobře, že Simba přišel. Odmlčí se a pak se zeptá, proč tam Simba vůbec byl. Simba odpoví stejnou otázkou a pak se taktně zmíní, že slyšel, že Rafikiho příbuzní mají potíže. Rafiki se zahledí do dálky a řekne, že jeho domovina má potíže a on jim musí pomoci. Simba je překvapen, že Travní stěny jsou Rafikiho původním domovem. Pavián byl známý tím, že se potuloval po Zemích pýchy a hledal byliny na léčení.
S nepřítomným pohledem v očích se Rafiki opráší a poznamená, že je před ním ještě dlouhá cesta. Simba se okamžitě přihlásí, že půjde s ním. Rafiki se zeptá odhodlaného krále, jestli si je jistý, že chce jít, protože ani Rafiki neznal cestu, která ho čeká. Ale Simba si je jistý, že chce pomoci a připomene Rafikimu, že pomáhal své rodině od dob vlády Ahadiho. Rafiki neutrálně souhlasí, pak ukáže na řadu kopců v dálce a informuje Simbu, že Travní stěny jsou hned za nimi. Řekne králi, že je to země zázraků a krásy a Simba se nemůže dočkat, až ji uvidí na vlastní oči. Rafiki souhlasí, ale přemýšlí, jestli ho někdo pozná, protože tam už tak dlouho nebyl.
Rafikiho honí nosorožec
Simba pomáhá Rafikimu sebrat jeho hůl a pak se oba vydají směrem ke kopcům. Trvá to celé odpoledne, ale na konci dne dorazí ke kopcům. Vydají se vzhůru po skalní stěně a Rafiki řekne Simbovi, že jakmile se dostanou na vrchol plošiny, budou za nimi ležet Travní stěny. On je první, kdo se dostane na vrchol. Zpočátku se usmívá, když se kochá krásou své domoviny, ale pak si promne oči a zděšeně vykřikne. Simba se vyškrábe vedle něj a ptá se, co se děje. Rafiki zděšeně zavrtí hlavou.
Rafiki spěchal dolů po plošině, protože si byl jistý, že se něco děje. Zvedne hrst prachu, proseje ho mezi prsty a pak ho nechá spadnout. Oba se vydají pomalu a tiše se napijí do suché a prašné země. Jejich nohy kopou prach a každý kousek trávy je mrtvý a křehký. Rafiki se ptá sám sebe, kde je oddíl paviánů. Co se stalo s jeho rodinou? Simba komentuje, že neviděl žádné známky života, k čemuž Rafiki prohlašuje, že musí navštívit Velký rybník, kde se všichni scházejí. Simba váhá, protože ho pálí tlapy a unavovala ho dlouhá cesta. Co se vůbec stalo s Travními stěnami?
Ale když míjejí shluk keřů, Rafiki na něco ukáže. V dálce zahlédne Simba skvrnu třpytivé vody a Rafiki vykřikne, že je našel. Spěchají k Velkému rybníku, ale když k němu dorazí, zjistí, že je velký jako velká louže. Kolem něj se vznášejí paviáni. Většina jich sedí na břehu, ale někteří leží ve stínu blízkých stromů. Náhle na Rafikiho zavolá pavián a ptá se, jestli je to opravdu on. Rafiki se usměje a pozdraví paviána, kterému říká Bahati. Pozdraví jménem mnoho dalších paviánů, pak přistoupí k paviánce, která se snaží umýt dítěti ruce. Rafiki se ptá paviána Dalily, co se stalo, a ona mu řekne, že nemají vodu. Všechno je vyschlé!
Ptá se, kde je jejich vůdce, a mladý pavián mu řekne, že Rafikiho bratranec Jelani by je stejně nechal umřít. Rafiki požádá, aby ho k němu odvedli, a Dalila se chabě postaví na nohy. Dítě se jí pevně drží na břiše a Dalila mu jemně vysvětlí, že jdou za Jelanim. Se slabostí v kroku se vydává ke svému cíli, Simba a Rafiki jdou těsně za ní. Když se vydají hlouběji do Travních stěn, Simba a Rafiki si všimnou dalších paviánů, kteří leží v tom malém stínu, který tam je, a všichni vypadají hubeně a unaveně. Rafiki se zeptá Dalily na Jelaniho a jak dlouho už vládne, a Dalila mu vysvětlí, že byl vůdcem dlouho, od té doby, co předchozího vůdce Khalfaniho zabil leopard.
Rafiki a Simba s výhledem na změněné Travní stěny
Rafiki komentuje, jak moudrý vůdce Khalfani byl a Dalila s ním tiše souhlasí. Ale v tu chvíli je přeruší pronikavý hlas, který volá Rafikiho jméno. Rafiki napíná oči, když se k němu belhá starý pavián. Její srst je tupá a chundelatá a nemá zuby, ale její úsměv je upřímný, když přichází a chytá Rafikiho za ruku. Když Rafiki mlčí, pavián se ptá, jestli si na ni Rafiki pamatuje. Po Rafikiho tváři se pomalu rozlévá úsměv a on poznává paviána jako svého bratrance Karibu. Otáčí se k Simbovi a vysvětluje mu, že jeho bratranec a on bývali velmi dobří přátelé, když byli mladí. Karibu byl nejlepší v lovu ptačích vajec v oddílu. Pak představí Karibu Simbovi, lvímu králi.
Simba ji zdvořile pozdraví a pak se zeptá, co se děje. Karibu jí vysvětlí, že zásoby vody vysychají a že potravy je málo. Ostatní zvířata už dávno odešla a paviáni teď pomalu umírají. Rafiki se zeptá, proč jim Jelani nenašel nové obydlí, a Dalila vykřikne, že její synovec byl líný vůdce a staral se jen o sebe. Simba a Rafiki se podivují, jak někdo může být tak sobecký. Rafiki jim pak vysvětlí, že jsou na cestě za Jelanim, a zeptá se Karibu, jestli věděla, kde je. Karibu se otočí a ukáže na strom a odhalí Jelaniho odpočívajícího v jeho stínu. Rafiki kráčí ke stromu a jeho tři společníci ho následují.
Pod stromem je spatřen velký pavián, který odpočívá a kolem něj se v prachu zmítá dvojice mláďat. Rafiki se před paviánem zastaví a Simba si všimne, že Jelani vypadá mladě a silně. Stojí stranou s Dalilou a Karibu. Jelani má zavřené oči, ale Rafiki ho silným hlasem probudí. Jelani otevře oči a monotónním hlasem se zeptá, co Rafiki chce. Rafiki mu vysvětlí, že je Jelaniho bratranec z třetího kolene a že Travní stěny jsou jeho domovem. Jelani zamumlá na uvítanou a pak zavře oči. Chvějícím se hlasem Rafiki vykřikne, že to nebylo dobré přivítání. Od doby, co tu byl naposledy, se mnohé změnilo; jeho lidé už nebyli šťastní ani dobře živení, voda vysychá a všechna ostatní zvířata jsou pryč. Jelani pokrčí rameny a připomene Rafikimu, že „věci se stávají“.
Frustrovaný Rafiki udeří holí o zem a chce vědět, proč Jelani neodvedl oddíl do nového obydlí. Rozčileně Jelani chrlí, že se mu nechce. Rafiki se zlostně zeptá Karibu, proč ho nikdo nevyzval, a Karibu mu vysvětlí, že to zkusili, ale Jelani je stále nejsilnější pavián v oddíle. Rafiki se pokusí něco namítnout, ale nenajde nic, co by řekl, Rozhlédne se po rozbité krajině a pak potřese Jelanimu ramenem. Jelani otevře oči a otráveně Rafikimu řekne, že má práci, a dokonce jde tak daleko, že Rafikimu říká „dědo“.
Rafiki při rozhovoru s Jelanim
Hluboce uražený Rafiki zatne pěst a řekne Jelanimu, že je na čase, aby se naučil být řádným vůdcem. Jelani vstane a tyčí se nad Rafikim. Simba řekne Rafikimu z postranní čáry, aby se uklidnil. Roztřeseným hlasem Rafiki žádá Jelaniho, aby našel jeho jednotce nové hnízdiště. Jelani se výhružně předkloní a zeptá se, kdo ho donutí. Rafiki pevně zaboří nohy do prachu a řekne: „Já jsem.“
Aniž by čekal na odpověď, Rafiki se obrátí ke shromážděným paviánům a oznámí, že oddíl si najde nové obydlí. Jeden z mladých paviánů se rozčiluje, že cesta bude dlouhá a že mnoho z nich je nemocných. Ptá se, kdo je povede, a Rafiki oznámí oddílu, že je povede. Paviáni začnou bzučet vzrušením, ale hlukem pronikne Jelaniho dunivý hlas. Řekne Rafikimu, že by se to nestalo, kdyby tomu mohl zabránit. Dav se postupně vzdaluje a Rafiki je ponechán sám, aby čelil Jelanimu. Rafiki mává holí Jelanimu před obličejem a říká mu, aby zůstal, kde je. Ale Jelani se jen směje a ptá se, jestli ho chtěl tou holí praštit.
V této chvíli se Simba prodere davem a zavrčí, že kdyby to bylo na něm, tak by Jelanimu chvíli jen žvýkal prsty u nohou. Jelani překvapeně couvne a zeptá se, odkud Simba přišel. Simba řekne Jelanimu, že je lví král, vládce Zemí Pýchy, a že chápe, že se oddíl stěhuje. Jelani se zašklebí a poznamená, že je to hodně těžká práce se stěhovat a „brzy bude pršet“. Simba zařve a řekne, že to pro něj nebylo „dost brzy“. Oznámí, že ráno odjíždějí a zeptá se Jelaniho, jestli přijde. Jelani nervózně polkne a neochotně souhlasí. Simba a Rafiki si vymění úsměv a Simba řekne, že si myslel, že Jelani uvidí jejich cestu. Když se dav vzdaluje, Rafiki poplácá Simbu po zádech a lví král se zeptá, kam by vzali paviány. Rafiki se usměje a řekne Simbovi, aby se nebál, protože během svých cest viděl místo, kde si myslel, že se jeho oddíl může usadit v klidu a bezpečí.
Druhý den brzy ráno jsou paviáni vzhůru a připraveni vyrazit. Když se Simba poprvé probudí, vidí Rafikiho pod akátovým stromem. Sleduje Rafikiho, jak bere tykev ze své vycházkové hole a otevírá ji. Vytáhne z tykve mast a rozetře si ji po rukou a chodidlech. Zákrok připomíná Simbovi dobu, kdy se Kopa narodil a jak Rafiki rozetřel pastu Kopovi po čele. Zeptá se Rafikiho, k čemu je pasta, a Rafiki mu řekne, že v tento den by všichni potřebovali trochu pomoci navíc.
Simba zachraňuje Mosiho z leoparda
Paviáni byli brzy shromážděni a připraveni k odchodu. Když stojí a čekají, Rafiki je zatáhne do kruhu. Pak pomaže pastu na všechny ruce a nohy paviánů, dokonce i na Jelaniho. Když je hotov, nemůže se dočkat, až se vydá na cestu. Ukáže na západ a prohlásí, že tam bude jejich nový domov. Když oddíl vyrazí, Rafiki zaujme pozici vpředu a Simba vzadu. Brzy ráno oddíl dělá dobré pokroky. Ale jak slunce stoupá výš, jejich tempo ohromně slábne. Mladý pavián si stěžuje matce, že má žízeň, a ptá se, kdy dorazí do svého nového domova. Když Rafiki hledí do dálky, Dalila se ho ptá, kdy si mohou dát pauzu, protože jí docházely síly na jídlo.
Rafiki odpovídá, že musí jít dál, protože je čeká ještě dlouhá a dlouhá cesta. Jak pokračovali přes prašnou pláň, slunce pražilo do paviánů a tempo ještě více zvolnilo. I Simba začíná pociťovat následky dlouhé cesty. Karibu, který je po jeho boku, lapá po dechu. Mumlá něco o tom, „co by dala za řeku nebo stinný les“, a komentuje, jak zranitelní a nechránění byli. Simba si prohlíží krajinu a tiše s ní souhlasí. Ale když procházejí hájem bezlistých akácií, Karibu náhle zařve: „Pozor!“
V tu samou chvíli skočí leopard, který předtím seděl v suchých větvích, a přistane Dalile na zádech. Paviáni začali ječet a štěkat, když se rozutekli po pláni. Dalilino dítě, Mosi, padá na zem a volá svou matku. Leopard popadne dítě do čelistí a utíká pryč. Dalila křičí jméno svého syna a malý pavián kvílí, jak je unášen pryč. Simba si okamžitě představí svého vlastního syna Kopu, jak ho potká tak příšerný osud, a vyrazí za leopardem. Leopardi jsou rychlí běžci, ale Simba byl odhodlaný běžet rychleji. Honí leoparda po prašné pláni. Když dorazí k vyschlému korytu řeky, leopard se zastaví, aby se na něj vrhl, a Simba vidí svou šanci. Skočí a leopard upustí Mosiho. Obě kočky se dostanou do epického zápasu. Válí se v prachu s vytasenými drápy a vyceněnými zuby.
Nakonec ale Simba na leoparda zavrčí, aby se držel dál, a mohutnou tlapou ho pošle rozplácnutého do prachu. Leopard se překulí na zem a vrátí se zpět ke svým tlapám. Syčí na Simbu a odchází pryč. Simba spěchá k Mosimu a ptá se paviána, jestli je v pořádku. Přikývne a Simba mu řekne, aby šel dál. Simba vezme Mosiho za jeho kůži a spěchá zpět k místu, kde netrpělivě čeká oddíl. Dalila volá svého syna a paviáni se shromažďují kolem znovusjednocené matky a dítěte. Rafiki přistupuje k Simbovi a říká, že musí pokračovat. Okamžitě se vydávají zpět na svou cestu, ale i silnější paviáni, včetně Jelaniho, zaostávají.
Rafiki klečí vedle padlého Karibu
Jedna z matek paviánů řekne Rafiki, že má žízeň a že její dítě nemá co pít. Rafiki ji ujišťuje, že brzy najdou pevninu, ale Karibu se ptá, jak brzy, protože všichni postupně slábli. Rafiki opět odpoví: „Brzy.“ Simba si prohlíží umírající krajinu a vážně si přiznává, že pokud nenajdou dost brzy vodu, nezvládnou to. Plahočí se za posledními paviány a přemýšlí, kam je Rafiki vede. Téměř ve stejném okamžiku slyší paviána, který volá Rafikiho jméno. Paviáni se zastaví a začnou se shlukovat kolem paviána, který leží na boku. Simba si s trhnutím uvědomí, že je to Karibu. Leží na boku s jemně zavřenýma očima.
Rafiki si k ní klekne a nabádá ji, aby šla dál. Karibu mu však řekne, že její dny chůze jsou u konce a že oddíl musí jít dál bez ní. Rafiki to však odmítá a řekne jí, že její čas ještě nepřišel. Jelani se prodírá davem a nabádá tetu, aby vstala. Karibu to však opět odmítá. Nakonec Jelani natáhne ruku a jemně si tetu zvedne na ramena. Paviáni ztichnou a zírají na Jelaniho, dokud se jich nezeptá, na co čekají. Tempo se zrychluje. Brzy se krajina začne měnit. Začíná se objevovat křehká tráva, zatímco země se svažuje s mírnými kopci. Stromy houstnou a Simba brzy zahlédne v dálce útesy. Rafiki jde dál a tráva se brzy změní z hnědé na zelenou. Simba dokonce zahlédne nad hlavou hejno papoušků.
Rafiki se pak zastaví a zvedne svou vycházkovou hůl. Přiloží si prst ke rtům, nakloní hlavu na stranu a začne pozorně naslouchat. Jeden z mladých paviánů se Rafikiho zeptá, co slyší. Rafiki se náhle usměje a řekne ostatním paviánům, aby poslouchali. Mladý pavián náhle vybuchne, že to byl vodopád! Další pavián vykřikne, že našli vodu a oddíl začne najednou mluvit. Rafiki se rychle zakymácí a prohlásí, že to bylo „tudy“. Vede je do hustého lesního baldachýnu, kde nad nimi poletují ptáci, mezi stromy štěbetají opice a bohatou půdou prosívají brouci.
Jak jdou, řev vodopádů je stále hlasitější. Mezi stromy se prodírá paprsek slunečního světla a paviáni před sebou vidí vodopád. Proud vody vytrvale naráží do rychle tekoucího potoka. Paviáni běží kupředu a dychtivě se brodí do řeky, nabírají velké doušky drahocenné vody. Mladší paviáni hravě šplouchají, když Jelani nese tetu na břeh řeky. Ptá se, jestli se cítí lépe, a ona mu upřímně děkuje. Simba doklopýtá k vodě a pořádně se napije. Když si všimne, že Rafiki sedí stranou, přejde k němu a přidá se k němu. Se zjevnou úlevou poznamená, že to konečně zvládli. Rafiki se uchechtne a řekne: „Určitě ano.“
Paviáni v novém domově
Té noci odpočívají Rafiki a Simba u vodopádu se zbytkem oddílu. Druhý den ráno k nim přichází Jelani a říká, že se toho rána probudil brzy a prozkoumal okolí. Dychtivě jim říká, že našel bezpečné místo u vodopádu, kde by si oddíl mohl odpočinout a žít. Rafiki komentuje, že se Jelani změnil a Jelani říká, že udělal chybu, když zanedbával svůj oddíl. Měl je přesunout už dávno, ale byl příliš sobecký a líný. Přiznává, že když viděl svou tetu padat, přišel k rozumu a uvědomil si, že to byla jeho chyba, že byli v takovém zmatku. Paviáni se tak usilovně snažili, aby se sem dostali, a byli blízko smrti. Kdyby nebylo Rafikiho a Simby…. Jelani zavrtí hlavou a říká, že od této chvíle by myslel na oddíl jako první. Rafiki přikývne a řekne Jelanimu, že je rád, že to slyší a že teď Jelani pochopil, co znamená být vůdcem.
Simba a Rafiki se pak vydali na cestu domů. Na cestě do Pýchových zemí Simba přemýšlí o všem, co se v posledních dnech stalo. Říká Rafikimu, že být vůdcem byla důležitá práce a že to není vždy snadné. Rafiki souhlasí a dodává, že vůdce musí brát své povinnosti vážně. Simba říká, že se to nejvíce vztahovalo na krále. Přemýšlí o svém reptání z minula a vzpomíná si, co se stalo, když vůdce upřednostnil svůj vlastní zájem nad blahobytem svého lidu. Jelani málem nechal svůj oddíl hladovět! Rafiki přikývne a začne říkat něco jiného, když je přerušen naléhavým voláním Simbova jména.
Timon a Pumbaa cválají do dohledu s Timonem, který se drží Pumby za krk. Zastaví se před Rafikim a Simbou. Znepokojený Simba se ptá, jestli je všechno v pořádku, a Pumbaa odpoví, že bylo dobře, že se Simba vrátil. Simba se znovu ptá, co se stalo. Timon lomí rukama a říká, že měli problém, který by chtěli, aby Simba pomohl vyřešit, jako to, co udělal s Nassorem.
Simba se trpělivě ptá, co se děje, a Timon se ho ptá, co si myslel, že je lepší na bolest v krku: rozmačkaný brouk nebo mleté listy čekanky. Simba je překvapený, ale Timon si toho zřejmě nevšimne, když prohlásí, že to byly listy čekanky, do kterých Pumbaa přeruší, že brouk byl lepší.
Timon se zeptá Pumby, jak to mohl říct, a ti dva se začnou hádat. Simba zavrčí, aby upoutal jejich pozornost, a řekne jim, aby se uklidnili. Pak se jich zeptá, jestli to byl jejich problém. Pumbaa řekne, že to byl určitě doozy. Simba se snaží neusmívat, když se jich ptá, jestli byl někdo v nebezpečí. Oba zavrtí hlavou. Simba se zeptá, jestli jsou Pýchové země v nebezpečí. Znovu zavrtí hlavou. Simba jim pak jemně řekne, že je to problém, který si mohou vyřešit sami. Timon je zklamaný, ale Rafiki ho přeruší, že král je obvykle povolán kvůli větším sporům, než jsou osobní hádky. Pumbaa to pochopí a prohlásí, že jejich problém nebyl tak důležitý, jako jiné záležitosti, které Simba potřeboval řešit. Simba mu řekne, že má pravdu, a pak se jim omluví. Ujistí je, že to není tím, že by ho to nezajímalo, ale tím, že byl dva dlouhé dny pryč. Byl na cestě zpátky do Pýchové skály a kdyby nebyly žádné vážnější problémy…
Pumbaa ho popohání a Simba prohlásí, že si najde pěkný teplý kámen a dlouze si zdřímne. Rafiki dodává, že to bylo zasloužené zdřímnutí a že: „Jakmile je košík plný, lovec se může najíst.“ Simba se zasměje a pak se zeptá Timona a Pumby, jestli by se k němu nechtěli připojit. Timon spěšně souhlasí, pak se obrátí na Pumbu a řekne, že hádka je vyrovnaná. Když Pumbu bolí v krku, může použít brouka, ale když Timona bolí v krku, použije listy čekanky. Pumbaa se usměje a spěšně souhlasí, čímž Timonovi připomíná jejich moto „Hakuna Matata“. Pak zívne a souhlasí, že zdřímnutí znělo dobře. Najednou si všimnou, že Rafiki a Simba šli dál bez nich.
Timon za nimi křičí, aby počkali, protože už byl skoro čas na spánek! Pumbaa dodává, že nechtějí přijít pozdě a oba přátelé se vydávají za Simbou. Brzy ho míjejí a spoutávají Pride Rock ve vzrušeném šílenství. Simba komentuje, že je dobré být doma, a Rafiki dodává, že bylo dobré mít domov, kam se vrátit. Pak řekne Simbovi, aby si pospíšil, protože Nala a Kopa na něj čekali. Simba se ptá Rafikiho, jestli by mu nevadilo, kdyby Simba běžel napřed, a Rafiki prostě odpoví: „Hakuna Matata.“ Simba se rozběhne a brzy zmizí z dohledu. Rafiki nabere tempo a poznamená si, že doufá, že na spánek nepřijde pozdě.
První řada: „Boara Boara“ • „Saskatchewan Catch“ • „Kenya Be My Friend?“ • „Good Mousekeeping“ • „Brazil Nuts“ • „South Sea Sick/The Lion Sleeps Tonight“ • „Never Everglades“ • „Cooked Goose“ • „Yukon Con“ • „Doubt of Africa“ • „How to Beat the High Costa Rica“ • „Swiss Missed“ • „Russia Hour“ • „You Ghana Join the Club“ • „Uganda Be an Elephant“ • „To Kilimanjaro Bird“ • „Rocky Mountain Lie“ • „Amazon Quiver“ • „French Fried“ • „Big Top Breakfast“ • „Madagascar About You“ • „Truth or Zaire“ • „Mojave Desserted“ • „Beauty and the Wildebeest“ • „Don’t Break the China“ • „Can’t Take a Yolk“ • „The Pain in Spain“ • „Frantic Atlantic“ • „Unlucky in Lesotho“ • „Rafiki’s Apprentice“ • „Tanzania Zany“ • „Guatemala Malarkey“ • „Mombasa-In-Law“ • „TV Dinner“ • „Back Out in the Outback“ • „Gabon with the Wind“ • „Timon’s Time Togo“ • „The Law of the Jungle“ • „Manhattan Mishap“ • „Paraguay Parable“ • „Be More Pacific“ • „Going Uruguay“ • „Let’s Serengeti Out of Here“ • „Congo on Like This“ • “Okay Bayou?” • “Shake Your Djibouti” • “Yosemite Remedy” • “The Sky is Calling” • “Mozam-Beaked” • “Ocean Commotion”
Season Two: “Palm Beached” • “Jamaica Mistake?” • “Oregon Astray” • “New Guinea Pig” • “Isle of Manhood” • “Puttin’ on the Brits” • “Klondike Con” • “Isle Find Out” • “Beetle Romania” • “Rumble in the Jungle” • “Wide Awake in Wonderland” • “Zazu’s Off-by-One Day” • “Animal Barn” • “Roach Hotel” • “Africa-Dabra!” • “I Don’t Bolivia” • “Shopping Mauled” • “Library Brouhaha” • “Catch Me if You Kenya” • “Scent of the South” • “Monster Massachusetts” • “Handle with Caribbean” • “Forbidden Pumbaa” • „Washington Applesauce“ • „Alcatraz Mataz“ • „Oahu Wahoo“ • „I Think I Canada“ • „Zazu’s Off Day Off“ • „Beast of Eden“ • „Sense & Senegambia“ • „Timon on the Range“ • „The Man from J.U.N.G.L.E.“ • „Maine-Iacs“ • „Fiji-Fi-Fo-Fum“ • „Rome Alone“ • „Amusement Bark“ • „Once Upon a Timon“ • „Home is Where the Hog Is“ • „Beethoven’s Whiff“ • „Bumble in the Jungle“ • „Mind Over Matterhorn“
Season Three: „Whiff“ • „To Be Bee or Not to Be Bee“ • „Luck Be a Meerkat“ • „Just When You thought You’d Cuisine it All“ • „Lemonade Stand Off“ • „Big Jungle Game“ • „Boo Hoo Bouquet“ • „So Sumo Me“ • „Now Museum, Now You Don’t“ • „Visiting Pig-nitaries“ • „The Truth About Kats and Hogs“ • „Escape from Newark“ • „Truth Be Told“ • „Circus Jerks“ • „Nest Best Thing“ • „Super Hog-O“ • „Don’t Have the Vegas Idea“ • „Hot Enough for Ya?“ • „Werehog of London“ •“ • „Bigfoot, Littlebrain“ • „Astro-Nots“ • „Robin Hoodwinked“ • „Seregenti Western“ • „All Pets are Off“ • „Two for the Zoo“ • „The Swine in the Stone“ • „You May Have Already Six Million Bakra“ • „My Meteor, My Friend“ • „Jungle Slickers“ • „Don’t Wake the Neighbear“ • „Recipe for Disaster“ • „Going Over-Boar’d“ • „Ivy Beleaguered“ • „Broadway Bound & Gagged“ • „Steel Hog“ • „Dealer’s Choice Cut“ • „Space Ham“ • „You Bet Your Tuhkus“ • „No-Good Samaritan“ • „Living in De Nile“ • „One Tough Bug“ • „Pirates of Pumbzance“ • „Miss • Perfect“ „Hakuna Matata U.“ • „Pig-Malion“ • „Why No Rhino“ • „War Hogs“ • „The Big No Sleep“ • „Common Scents“ • „Mister Twister“ • „Don’t Be Elfish“ • „Lights, Camera, Traction“ • „The Running of the Bullies“ • „Special Defects“ • „Wishy Washy“ • „Ice Escapades“ • „Guru-Some“ • „Jailhouse Shock“ • „Nearly Departed“ • „Early Bird Watchers“ • „The Spy’s the Limit“ • „Ready, Aim, Fire“ • „Timoncchio“ • „Ghost Boosters“ • „Stay Away from my Honey!“ • „Sitting Pretty Awful“ • „He’s a Bad, Bad, ¬ Bad Sport” • “Dapper Duck Burgers” • “It Runs Good” • “Hot Air Buffoons” • “Timon in Love” • “Kahuna Potato” • “Mook Island” • “Cliphangers”
Lví stráž
První řada: “Nikdy nesuď hyenu podle jejích skvrn” • “Vzestup Makuu” • “”Bunga Moudrý” • “Nemůžu se dočkat, až budu královnou” • “Oko Beholder” • “Oslava Kupatany” • “Fuliho nová rodina” • “Pátrání po Utamu” • “Následuj toho Hrocha!” • “Volání Dronga” • “Obrazy a předpovědi” • “Migrace Mbaliho polí” • “Bunga a král” • “Imaginární Okapi” • “Příliš mnoho termitů” • “Potíže s Galagy” • “Janjova nová posádka” • “Paviáni!” • “Pozor na Zimwi” • “Lvi Outlandů” • “Už nikdy neřvi” • “Ztracené gorily” • “Cesta do Udugu” • “Idol Ono” • “Beshte a Hippovy uličky” • “Ono Tickbird”
Druhá série: „Babysitter Bunga“ • „The Savannah Summit“ • „The Traveling Baboon Show“ • „Ono and the Egg“ • „The Rise of Scar“ • „Let Sleeping Crocs Lie“ • „Swept Away“ • „Rafiki’s New Neighbors“ • „Rescue in the Outlands“ • „The Ukumbusho Tradition“ • „The Bite of Kenge“ • „Timon and Pumbaa’s Christmas“ • „The Morning Report“ • „The Golden Zebra“ • „The Little Guy“ • „Divide and Conquer“ • „The Scorpion’s Sting“ • „The Wisdom of Kongwe“ • „The Kilio Valley Fire“ • „Undercover Kinyonga“ • „Cave of Secrets“ • „The Zebra Mastermind“ • „The Hyena Resistance“ • „The Underground Adventure“ • „Beshte and the Beast“ • „Pride Landers Unite!“ • „The Queen’s Visit“ • „The Fall of Mizimu Grove“ • „Fire from the Sky“
Season Three: “Battle for the Pride Lands” • “The Harmattan” • “The Accidental Avalanche” • “Ghost of the Mountain” • “Marsh of Mystery” • “Dragon Island” • “Journey of Memories” • “The Race to Tuliza” • “Mama Binturong” • “Friends to the End” • “The Tree of Life” • “The River of Patience” • “Little Old Ginterbong” • “Poa the Destroyer” • “Long Live the Queen” • “The Lake of Reflection” • “The Triumph of the Roar” • “Journey to the Pride Lands” • “Return to the Pride Lands”
Timon & Pumbaa: Zazu’s Tree • Madame Credenza’s Place • Savage Rock • Boss Beaver’s Log Land • The Tree of Truth • Dismal Swamp
The Lion Guard: Lair of the Lion Guard • Janja’s Den • Tree of Life