Jednoho tichého večera skočil Jiminy Cvrček do Geppettovy dílny, kde našel loutku známou jako Pinocchio. Spokojen s tím, že Geppetto pojmenoval svou loutku „Pinocchio“, šťastně pozoruje, jak pracuje na loutce. Jiminy se schová pod hrací skříňku, kterou Geppetto aktivuje, aniž by si všiml, že funguje, když se aktivuje během hudebního čísla „Malá dřevěná hlavička“. Později začnou zvonit hodiny v Geppettově dílně, což značí, že už je po večerce. Geppetto, Figaro a Cleo spí úplně klidně, dokud nepřijde Modrovláska. Ta pak Pinocchia promění a pomocí své kouzelné hůlky ho přivede k životu. Pinocchio ožije, stejně jako mu vysvětlí, že aby mohl být opravdovým chlapcem, musí prokázat, že je statečný, pravdivý a nesobecký, aby mohl být Pinocchio opravdovým chlapcem. Modrovláska pak Pinocchiovi vysvětlí, že mu jeho svědomí Jiminy Cvrček pomůže být jeho průvodcem. Během hudebního čísla „Dej píšťalku“ mu Jiminy pomůže naučit se, jak být hodným chlapcem tím, že ho nechá být jeho průvodcem. Později, když Geppetto v šoku zareaguje, podívá se na Pinocchia, který se cítí spokojený, že ožil. Geppetto se cítí radostně a zapne hodiny právě ve chvíli, kdy spolu s Pinocchiem vzrušeně tančí. Později, když už je po půlnoci, Geppetto pak odvede Pinocchia do postele, aby mohl začít nový den.
Druhý den Pinocchio opouští Geppettovu dílnu, aby ho vzal do školy, ale zjistí, že do školy nechodí, protože byl rozptýlen při setkání s Honestem Johnem a Gideonem.
Protože Pinocchio stále není doma a je čas večeře, Geppetto mu vysvětlí, že Figaro nesmí jíst, dokud se Pinocchio nevrátí. Když se Pinocchio vrací do dílny, zjistí s Jiminim, že Geppetto, Figaro a Cleo nejsou doma, což naznačuje, že podle zprávy, kterou poslala Modrovláska, vysvětluje, že byli pohlceni uvnitř monstrózní velryby Monstro, což Pinocchia a Jiminiho přiměje, aby je našli a zachránili.
Doma poté, co se Pinocchio při honičce s Monstrem podvědomě vyplavil, leží Pinocchio na posteli a Geppetto nad ním pláče, zatímco Jiminy Cvrček, Figaro a Cleo také truchlí nad jeho smrtí. Modrovláska pak Pinocchiovi znovu řekne, aby se ukázal jako statečný, pravdivý a nesobecký, aby mohl být opravdovým chlapcem. Pinocchio (nyní opravdový chlapec) je přiveden zpět k životu, a to hodně Geppettovi, který stále pláče nad Pinocchiem. Později si uvědomí, že Pinocchio je znovu přiveden k životu. Když to vidí, slaví s Pinocchiem radostí spolu s Jiminim, Cleem a Figarem. Té noci Jiminy obdrží odznak od Modrovlásky za to, že je Pinocchiovým oficiálním svědomím, stejně jako se hraje repríza hudebního čísla „When You Wish Upon a Star“.
Po Monstrově utrpení se, stejně jako mnoho dalších uprchlíků, přestěhuje s Pinocchiem do Traverse Town a otevře si obchod v prvním okrsku poté, co mu Leon pomůže najít domov. V tomto obchodě navrhuje plány pro Gummiho lodě a dává je Sorovi zadarmo, aby je Sora mohl použít ve válce proti Zlobě a Bezcitným.
Dílna slouží jako závěrečná scéna Pinocchiovy Daring Journey atrakce v Disneylandu, Tokiu Disneylandu a Disneylandu Paříž.
Geppetto: Junior Buonragazzo • Lazardo V • Signora Giovanni
Geppetto: Toys • Empty Heart • And Son • Just Because It’s Magic • Bravo, Stromboli! • Satisfaction Guaranteed • Pleasure Island • Since I Gave My Heart Away
Smazáno: Jiminy Cricket • Honest John • As I Was Sayin’ to the Duchess • Turn On the Old Music Box • No Strings • Rolling Along to Pleasure Island • Three Cheers for Anything • Monstro the Whale
Knihy: Once Upon a Time: Shadow of the Queen • Once Upon a Time: Out of the Past • Once Upon a Time: Red’s Untold Tale • Once Upon a Time: Regina Rising
Speciální bonus: Good Morning Storybrooke • Three Who Stayed • Tales From The Underworld: A Knight With Cruella
Once Upon a Time in Wonderland: „Down the Rabbit Hole“ • „Trust Me“ • „Forget Me Not“ • „The Serpent“ • „Heart of Stone“ • „Who’s Alice?“ • „Bad Blood“ • „Home“ • „Nothing to Fear“ • „Dirty Little Secrets“ • „Heart of the Matter“ • „To Catch a Thief“ • „And They Lived…”
Původní písně: “Powerful Magic” • The Queen Sings • Love Doesn’t Stand a Chance • Revenge Is Gonna Be Mine • Wicked Always Wins • Charmings vs. Evil Queen • Emma’s Theme • A Happy Beginning