Pokud je vám 18 let nebo více nebo vám grafický materiál vyhovuje, můžete si tuto stránku zobrazit. V opačném případě byste měli tuto stránku zavřít a zobrazit jinou stránku.
Judith Grayová a Matt Cable, dva policisté, před Toyland Warehouse, skladištěm pro přezásobené hračky, čekají na zatčení obchodníků se zbraněmi Lincolna a Guye Hesseho za prodej nelegálních zbraní z cizích zemí. Zatímco čekají, Judith vypráví Mattovi o podivném snu, který se jí zdá: Dva chlapci, jeden dobrý, jeden špatný, hrající si na válku, a malá dřevěná místnost s visící lampou visící ze stropu. Také se Mattovi zmíní, že je 31 dní těhotná. Obchodníci se zbraněmi nakonec dorazí, ale končí tím, že Matt střelí Hesseho do žeber a Lincoln střelí Matta do hrudi a zabije ho. Když je Hesse stále naživu (jen tak tak), Lincoln a Hesse utíkají a schovávají se uvnitř Toyland Warehouse, Judith je pronásleduje a rozdělí se a Judith pokračuje v pronásledování Lincolna.
Mezitím v bezpečnostní kanceláři ochranka Charneski objedná Chunky Chicken, donáškovou službu kuřat, kterou vlastní Peterson, a kterou vedou Andy a Mark Wayneovi. Mark, který je Charneskiho přítelem, popadne jeho jídlo a odchází ho doručit. Mezitím Hesse, který umírá, vidí světelný bod, který svítí od stropu k podlaze. Ale jak krvácí na zemi, hračky, které jsou kolem něj, začínají ožívat. Jack Attack ho kousne do krku, Grizzly mu ukousne prsty a pan Static ho střelí do hrudi. Mezitím s Judith konečně spoutá Lincolna ve skladu, když se náhle dveře skladu zavřou a zamknou je uvnitř. Mezitím Mark přichází s Charneskiho jídlem, když slyší výstřely od Judith ve skladu a odchází pro Charneskiho.
Judith jim vysvětlí, že nemůže opustit Lincolna, protože ho musí přivést, a tak Mark a Anne pokračují v cestě do kanceláře. Na cestě vidí tři holčičky v plynových maskách, které jedou na klaunských tříkolkách. Anne jim vysvětlí, že jsou to halucinace. Nejsou to duchové ani hračky. Nakonec dorazí do kanceláře, ale zjistí, že je celé místo zničené. Jsou napadeni panem Statikem a Baby Oopsy Daisy, dokud Mark nepoužije Charneskiho sprej proti hmyzu a zapalovač jako plamenomet a nespálí Baby Oopsy Daisy a pana Statika. Jack Attack kousne Anne do krku, ale když ho Mark odtáhne, je pokousán. Baby Oopsy Daisy se vrátí a bodne Anne do oka a zabije ji. Mark nakonec sundá Jacka Attacka z krku a ustřelí mu hlavu brokovnicí, kterou měla Charneski ve skříňce. Vystřelí na Baby Oopsy Daisy, ale mine a Baby Oopsy Daisy uteče. Mark popadne zbytek nábojů a hledá Judith.
Judith nahlédne do domečku pro panenky, který byl přenesen do doupěte Prcka. Prozradí, že je duch démona a může na sebe vzít podobu čehokoliv chce. Vysvětlí, že se chce stát člověkem. Aby to mohl udělat, musí oplodnit ženu, aby se jeho duše mohla přenést do ženského vajíčka, kde musí sníst duši dítěte a převzít jeho skořápku. Pokud dítě nepřežije porod, musí být pohřbeno jako semínko, a jakmile vyroste, mělo by vstát ze země a udělat to celé znovu. Naposledy se narodil před 66 lety, 31. října 1925. Mučil lékaře a jeho ženu (Jima Mercera a Pata Crawforda Browna), aby mu pomohli, ale dítě nepřežilo porod, takže obelstili skupinu koledníků, aby ho někde pohřbili, ale on byl pohřben pod staveništěm skladiště, takže se nemohl dostat ven. Tedy dokud Hesse nevykrvácel na světlo reflektorů, protože krev z člověka mu pomáhá ožít a pomáhá mu zesílit, dokud tu nechutnost neudělá s oplodněnou ženou.
Zatímco je Judith v domečku pro panenky, Lincoln, který měl celou dobu u sebe nůž, ho použije, aby se osvobodil ze svých pout, a uteče. Mezitím s Judith Démon vysvětluje, že reflektor byl tam, kde byl posledních 66 let pohřben, a vylákal ji sem, protože už je těhotná. Judith je poslána zpět do skladiště a zjistí, že Lincoln z jeho pout zmizel. Ona pak odejde, aby šla za ním. Mark hledá další hračky, které by mohl zastřelit, když vidí tři dívky na tříkolkách a připomíná si, že nejsou skutečné, když mizí, hlavní dívka se znovu objeví, změní se v dospělou a začne se svlékat, pak se změní v Miss červenec „viděnou dříve v časopisech jednoho Charnetského“ a začne mluvit démoním hlasem, když se promění v Anne s pořezaným okem a pak zmizí, Lincoln dohoní Marka a chystá se mu vystřelit mozek z hlavy, když Judith konečně dohoní a střelí Lincolna do hlavy a zabije ho. Najednou všechny hračky, které jsou kolem nich, začnou ožívat a začnou je střílet k smrti, včetně pana Statika, Baby Oopsy Daisy a Grizzlyho Teddyho. Najednou se Grizzly Teddy začne měnit v monstrum velikosti člověka a hodí Marka proti zdi a pronásleduje Judith. Judith se pak ocitne v dřevěné místnosti s visící lampou visící ze stropu. Judith, která ví, že je to konec, se chystá střelit se do úst, když jí zničehonic malý vojáček s hračkami otevře druhé zamčené dveře a Judith se pokusí utéct, ale je chycena démonem. Démon odvede Judith k pentagramu a sváže ji. Mezitím Mark, který je stále naživu, se chystá odejít, když uslyší Juditin křik a jde zpět dovnitř, aby ji zachránil, jakkoli je napaden Grizzlym Teddym. Mark běží zpět do svého dodávkového auta a narazí monstrum do zdi. Mark pak střelí do nádrže, zapálí ji a auto exploduje a zabije Grizzlyho monstrum. Mezitím, když se Démon, nyní v podobě muže, chystá znásilnit Judith, malý vojáček na hraní střelí démona do oka, vysvobodí Judith a změní se v malého chlapce vojáka. Muž-ďábel se promění zpět v dítě a děti začnou bojovat, což vysvětluje celou hru s válečnými kartami v Judithině snu. Když se „Prcek“ chystá zabít Plavovlasého chlapce, Judith ho bodne mečem Plavovlasého chlapce a démon je poslán zpět do Pekla. Než se vydá zpět do Nebe, Plavovlasý chlapec vysvětlí Judith, že je duchem syna, kterého bude mít v příštích 8 měsících. Judith se konečně shledá s Markem a oba čekají, až se otevřou dveře Skladiště a nechají je jít.
V roce 2004 jsou loutky spolu s receptem nyní ve vlastnictví praprasynovce Andrého Toulona Roberta Toulona a jeho dcery Alexandry. Robert a jeho dcera jsou oba velmi chytří a velmi dětinští a živí se sbíráním, opravováním a stavěním panenek a loutek. Od té doby, co Robert zdědil loutky svého pradědečka, se snaží vytvořit vlastní lektvar životní síly na základě Toulonových zápisů v deníku za použití alkoholu a krve (která je podle Roberta a Alexe posvátná). Jednoho Štědrého dne Alex a Robert konečně přijdou na to, jak lektvar připravit a přivést loutky k životu. Toulon probuzeným loutkám vysvětlí, kdo je a ony rychle přijmou svého nového pána.
Mezitím zlá výrobce hraček Erica Sharpe byla zřejmě rozmazlené dítě s otcem, který vlastnil továrnu na hračky a udělal by pro ni cokoliv. Když prosila svého otce, aby jí sehnal hračky, které žijí, když je nemohl sehnat, snažil se dostát svému cíli hodného otce a zašel tak daleko, že se dostal do kontaktu s Baelem (démonem bohatství a zisků), ve kterém uzavřel dohodu, že bude mít hračky, které žijí výměnou za jeho duši. Hračky, které dostal, se našly v nejtemnějších koutech pekla a předtím nadělaly spoustu spoušti jinde. Poté, co Ericin otec zemře, hračkářská firma je předána jí. Poté, co má dost svých hrubých společníků na hraní, kteří se nechovají slušně nebo neplní žádné z jejích příkazů, provede nějaký výzkum a odkryje epický příběh Andreho Toulona a dozví se o živých, věrných loutkách, které jsou nyní v rukou bývalého zaměstnance její továrny na hračky, kterou vyhodila: Roberta Toulona. V Toulonově rezidenci má už dlouho tajnou špionážní kameru a poté, co sledovala Roberta a Alexe, jak konečně najdou vzorec a přivedou je k životu, nařídí týmu zlodějů, aby se vloupali do Toulonovy rezidence a loutky získali zpět, ale když se tak stane, loutky se začnou prát a dílna je v plamenech, kde jsou loutky spáleny nehodou ze Šestky střelce.
Robert loutky zafixuje novými kyborgovskými součástkami a mocnými novými zbraněmi, které se budou velmi hodit.Mezitím Erica vede dívku do své pasti, přesvědčí ji, aby otevřela Jack v krabici, ale zjistí, že je to Jack Attack. Dívka je pak hračkami mučena, Oopsie Daisy si roztrhne košili a zakousne se jí do prsou. Pak je odvedena k železné panně a tam je donucena. Ericovi sluhové past aktivují a bodce se pohnou dopředu a zabijí ji. Její krev jde do studny, která spustí démona. Ericu začne nudit život a má v rukávu další ďábelský plán, za pomoci jistého démona hromadně prodává démonické hračky, které navenek vypadají neškodně, ale na Štědrý den se všechny hračky probudí a zabijí. Když se Bael dozví o Ericině posedlosti loutkami Roberta Toulona, vzpomene si, že před staletími s ním doktor jménem Shaun Paul Toulon uzavřel dohodu, že odevzdá svou duši za tajemství alchymie, ale poté, co si Bael přišel pro duši, se zřejmě zatoulala hluboko do černého lesa a ztratila se a zapletla se do starého dubu. Právě tento strom Andre Toulon použil k vyřezání svých prvních retro loutek.
Sean Paul Toulon je stále sobecký neodpustitelný démon jako Bael, ale jeho dluh musí být ještě splacen, a tak se dohodne s Ericou, že výměnou za život Alexe Toulona ji nechá si ponechat loutky Toulona a oživí všechny zlé hračky. Robert Toulon objeví špionážní kameru a má představu, že zloději, kteří se vloupali do jeho dílny, jsou spojeni se Sharpeovými hračkami, jde se podívat do továrny, co se děje, tam je přepaden zlou živoucí panenkou Baby, jménem Baby Oopsie-Daisy. Po návratu Toulona zjistí, že jeho dcera byla unesena. Robert pomáhá přátelskému policistovi Sargent Jessice Russellové, která na Boží hod s loutkami vnikne do Sharpeových hraček a má poslední boj s Ericou Sharpe a jejími démonickými přisluhovači a Toulonem a jeho věrnými loutkami. Démonické hračky se loutkám nemohou rovnat a jsou rychle odstraněny.
Robert osvobodí svou dceru z rukou jejích zlých únosců a za úsvitu Erica nesplní svou dohodu přivést Alexe Toulona k Baelovi a tak místo toho, aby oživil hračky, vezme Ericu zpět do svého království v pekle, kde se stane jeho věrnou otrokyní na věčnost, poté byl Pinhead zraněn. Toulonovi, jejich loutky a Jessica zachraňují den a možná i svět, odcházejí za úsvitu se zpěvem a jdou ven na štědrovečerní večeři. Na konci Baby Oopsy Daisy nějakým způsobem přežila ve studni a říká „Veselé Vánoce, do prdele, a mizerný Nový rok!“ Pak si vyskočí.