Kapela se skládá z několika antropomorfních kreslených zvířat.
Ve zkratce je kapela viděna na voze se senem taženém Horacem Horsecollarem a řízeném Mickey Mousem, Minnie Mousem a Clarabelle Cow. Kapela je poslána na útěk poté, co Pete svým automobilem vytlačí vůz ze silnice, načež jsou viděni v pozadí, jak hrají hudbu v tanku (když Mickey pusou hraje melodii na trubku), saních (poté, co Pete dostane ránu pěnou, která z něj dělá Santa Clause) a lodi (poté, co Pete spadne do jezera).
Kapela vstupuje do počítačově generovaného moderního světa poté, co je ze zaplaveného filmového plátna vyplaví dírou, kterou do něj Mickey strčil. Poté, co je Pete pronásleduje do a z jejich vlastního světa, Pete přišroubuje plátno a uvězní je venku v barevném světě. Ve snaze dostat se zpět dovnitř se drží houpajícího se Horáce, aby vytvořili provizorní demoliční kouli, která by znovu vstoupila na plátno, ale podaří se jim pouze převrátit plátno vzhůru nohama, což způsobí, že Pete padá donekonečna do nebe. Mickey a kapela pak převrátí plátno pravou stranou nahoru a Pete a jeho auto spadnou na zem.
Poté, co Mickey objeví trik, jak přelstít Petea, sledují, jak Mickey mění gravitaci kresleného filmu a s potěšením sledují, jak se Pete zraní vtipnými a násilnými způsoby. Poté, co se Horace zachytí kopytem pod obrazovkou, Mickey za ni zatáhne a kapela je unešena, když Mickey rychle otáčí obrazovkou. Později je Pete poražen a obrazovka je zcela roztržena, kapela znovu vstupuje do jejich světa a hraje na své nástroje, než stáhne novou černobílou obrazovku a nechá Petea uvězněného venku.