Po masivní bitvě mezi Martinovými a Coyovými se Henry snaží něco ulovit, ale vidí postavu, která si myslí, že je to vidlák nebo zvíře, dokud si Henry nevšimne, že je to Grace Martinová, která se ho snaží přilákat. Místo toho, aby proti ní použil svou pušku, Henry se do Grace zamiluje a ve chvíli, kdy se na něj dívá, se do ní nakonec zamiluje stejně jako do ostatních Martinů a Coyových.
Nakonec spolu s Grace tančí v taneční zábavě a vezmou se, s čímž pokračují ve svém manželském životě. Nicméně Henry a Grace mají někdy bojové rozepře, které vedou k boji, to potěší zbytek Coyů a Martinů, kteří jsou rádi, že jejich spor nějakým způsobem žije dál.
Segmenty: The Martins and the Coys • Blue Bayou • All the Cats Join In • Without You • Casey at the Bat • Two Silhouettes • Peter and the Wolf • After You’ve Gone • Johnny Fedora a Alice Blue Bonnet • Willie the Operatic Whale
Restaurace: Caseyho koutek