Gargoyles”Ill Met by Moonlight”
Když se Goliáš a spol. vrátí na Avalon, vílí pán Oberon a jeho vílí královna Titania se také vrátí po tisíciletém vyhnanství. Potíže nastanou, když se Oberon rozhodne vystěhovat klan Avalon ze svého ostrova.
Když se člun s Goliášem, Angelou, Elisou a Bronxem prodírá mlhou, brzy před sebou spatří pevninu, ale když Elisa pozná velký osvětlený kotel na jednom útesu a modrý maják na druhém, uvědomí si, že byli vráceni na břehy Avalonu. Po setkání s princeznou Kateřinou a klanem Avalonu brzy zjistí pravý důvod, proč je Avalon přivedl zpět na své břehy, když se objeví původní vládci Avalonu a vůdci třetí rasy, fae král Oberon a jeho fae královna Titanie, spolu s Divnými sestrami.
Oberon je znechucen, když vidí, že tvrzení Divných sester o nechtěných hostech na Avalonu je v klanu Avalonu pravdivé, a chystá se je odstranit ze své země. Brzy však dojde ke kompromisu pod návrhem Titanie: Proč by se Oberon neměl utkat s Goliášem, Angelou a Gabrielem ve sportovní soutěži, ale s omezenými silami? Pokud Oberon vyhraje, klan Avalonu bude vyhnán nebo odstraněn. Pokud Gargoylovi vyhrají, musí jim Oberon poskytnout azyl na Avalonu. Háček: Pokud Oberon přijme, Titanie se s ním ráda znovu ožení a stane se znovu jeho ženou. Když vidí, že vyhraje pro sebe, Oberon přijímá a Titanie sesílá kouzlo na snížení Oberonových sil, aby zajistila férový boj mezi ním a Gargoylovými. Poté, co Oberon, Goliáš, Angela a Gabriel odejdou, aby začali souboj, Titanie nabídne Elise a Kateřině dvě nápovědy, jednou z nich je, že Oberon je zranitelný vůči železu, jako všechny členky Třetí rasy, před odletem s Divnými sestrami.
Titániinu narážku si vezmou k srdci a rozhodnou se roztavit železné řetězy, do kterých Magus uvěznil Divné sestry, aby ukovaly prostředek k porážce Oberona, pokud by Goliáš, Angela a Gabriel selhali, přičemž Tom pracuje v kovárně sám.
Mezitím Goliáš, Angela a Gabriel používají vše, co mohou, aby vyzráli na Oberona, ale i při své snížené síle se ukáže jako nebezpečný nepřítel, když vykouzlí pár rukou z lávy avalonské sopky, a když se ho Goliáš pokusí přímo udeřit, podaří se mu pouze rozbít Oberonův normální vzhled a odhalit pod ním tvrdší, křišťálovou formu. Jakmile Oberon přemohl a přemohl Goliáše, Angelu a Gabriela, vezme je zpět do hradu, aby je ostatním ukázal, že vyhrál, jen aby se Tom a Ophelia vynořili s výsledkem toho, co Tom předtím ukoval z železných řetězů: železný zvon, do kterého pak Tom začne bušit mečem. Zvuk jeho zvonění způsobí, že Oberon ucouvne bolestí kvůli své zranitelnosti vůči železu a brzy ho dostane na všechny čtyři. Tom s ním pohne s úmyslem zasadit smrtící ránu, ale odmítne, považuje za nečestné srazit nepřítele na kolenou a ušetří krále fae. Oberon, ohromený tímto projevem milosrdenství, se rozhodne ušetřit klan Avalonů od svého hněvu a místo toho se rozhodne, že z nich udělá svou čestnou stráž. Titania a Divné sestry se brzy znovu objeví, a i když se zdálo, že Oberon prohrál souboj, Titania je na něj stále pyšná a souhlasí, že se znovu stane jeho ženou a obnoví jeho síly v plné síle, když už souboj skončil. Když odcházejí, Divné sestry jsou poněkud rozrušené, jejich plán na vystěhování klanu Avalonů selhal, ale přesto se vzdaly své pomsty vůči klanu Avalonů podle nařízení jejich pána, že mohou zůstat.
Zatímco se Goliáš, Elisa, Angela a Bronx připravují na odjezd z Avalonu, aby se podívali, kam je to pošle příště, Oberon řekne Titanii, že je čas připravit se na Shromáždění…