Justin se poprvé dostane do kontaktu s Isabellou, když mu přátelé z WizTechu domluví rande naslepo s ní. V tuto chvíli o ní ví jen velmi málo, kromě toho, co je na jejím WizFace (webová stránka kouzelnické sociální sítě) online profilu.
Justin a Alex mluví o tom, jak všichni lžou na jejich profilu, ale když se Isabella objeví v bytě, vypadá docela normálně. Nicméně zanedlouho se začne chovat divně, například vrčí a hraje přetahovanou o Alexin svetr.
Políbí Justina a promění ho ve vlkodlaka. Z toho lze usoudit, že je „podvraťák“ vlkodlak. Podle Masona jen podvraťáci mění člověka ve vlkodlaka polibkem.