Tradiční příběh s Jackem, jeho matkou, kočkou a obrem.
Jack jde na pouť společně s kočkou, psem a dívkou jménem Susie. Jack a jeho kamarád se dívají na plakát, který oznamuje obra s nápisem „Obr chycený v džungli WOOF IN POOF“. Jack se snaží zapůsobit na Susie s její ambicí navštívit Zemi obrů. Sleduje, jak předvádí sílu, s níž obra dobude. Jack a zvířata nastoupí na loď, aniž by s nimi byla Susie na lodi. Jack podnikl tuto cestu, aby zapůsobil na Susie. Poté, co se bouře, která se odehrávala, uklidní, se k nim přiblíží pilka a přeřízne loď vejpůl. Jack a jeho zvířecí kamarádi mohou utéct na zemi, zatímco ryba oslepuje jejich pilku na skále. Je jasné, že jsou na správném místě, protože nápis oznamuje „Toto je země WOOF IN POOF; Nebezpeční obři“. Jack a jeho kamarádi se schovávají za nějakými kameny, aby mohli špehovat nějaké obry, kteří hrají golf. Obr křičí „FORE!“, ještě než trefí míček, a vše v dohledu zrychluje. Pak Jack dorazí do vězení vedle cedule s nápisem „Giant Ville; Danger“. Náhodou Susie uvízne ve vězení a Jack slibuje, že ji zachrání. Obrové se objeví a zbijí Jacka, ale zdá se, že se mu nic nestalo. Ve skutečnosti je to kočka a pes, kteří mají nápad vytvořit vodící nit pro obry. Jack je velmi zaneprázdněn pronásledováním po celém místě a dovnitř a ven z několika děr v zemi. Nakonec kočka a pes signalizují Jackovi o nástražném drátu a on vezme obry, aby do něj zakopli a spadli do jejich cíle na útesu. Z vody se objeví přesný počet obřích žraloků, kteří obry spolknou. Pak zvířata přinesou slona, který jim pomůže zachránit Susie a všechny vzít na cestu. Susie je konečně zamilovaná do Jacka a líbají se, když se odtahují od sloních klů. Bohužel celý tento příběh byl jen příběh, který Jack vyprávěl Susie, když jsme se vrátili k úvodní scéně, se Susie slovy „Budeš se muset snažit víc!“ Poslední část filmu zahrnuje další dítě, které přijde a přinese nějaké květiny Susie, a ona jde s ním ven. Frustrovaný Jack spadne na zem a vrhne se ven, zatímco se ho jeho zvířecí kamarádi snaží oživit.
V rozchodu s původním příběhem pomáhá titulovaná kočka Jackovi získat srdce princezny tím, že ho zapojí do býčích zápasů.
Tradiční příběh s Popelkou jako flapperem z roku 1920, ve kterém vystupují Susie (jako Popelka), Jack (jako Princ) a Julius Kocour.