Circe je mocná a nebezpečná čarodějka, která se snaží získat vedení nad Ithaquackem. Ale aby se jí to podařilo, musí se zbavit krále Homera. Pomocí svého kouzelného jezírka najde Homera, jak proklouzává ve člunu a hledá pomoc. Rozhodne se vypustit své kouzlo Twisteru času a poslat Homera do doby, kdy by jakákoli pomoc, kterou najde, byla stejně „k ničemu“ jako on. Ale když začne vyvolávat kouzlo, její kočka švihne po twisteru tlapou a kouzlo přeruší. A twister místo toho přivede Skrblíka a synovce do minulosti. Rozzlobeně promění svou kočku v chlupaté prase za to, že jí zničilo kouzlo a řekne mu, aby zmizel. Když Skrblíkova loď propluje mezerou, Circe se rozhodne izolovat Ithaquacka od okolního světa. Circe použije svou magii, aby mezeru uzavřela, ale Homerovi, Skrblíkovi a synovcům se podaří z člunu vyskočit dřív, než ho rozdrtí útesy.
Poté, co Circe zjistí, že se Homer opět vyhnul nebezpečí, dojde k závěru, že Skrblík je „mocný čaroděj“ a že musí být ještě lstivější. Přestrojí se za královnu Ariel a přitom promění skutečnou královnu (kterou už předtím zajala) v prase. Jakmile Skrblík prohlásí, že se nespoléhá na magii, Circe odhalí svou pravou identitu a promění Homera a Skrblíka v prasata.
Později v noci se Huey, Dewey a Louie rozhodnou zkontrolovat Skrblíka a Homera. Poté, co uvidí, co se s nimi stalo, se synovci rozhodnou zastavit Circe nadobro. Vplíží se do ložnice Circe, zatímco spí, a tiše jí sundají medailon. Ale kočka zaječí, když vidí synovce a Circe se náhle probudí. Když Circe vidí, že jí synovci vzali medailon, dají se na útěk. Circe zažene Deweyho do kouta, ale ten ho předá Huey. Circe se bojí, že jí synovci rozbijí medailon, pokud si s ním budou dál pohrávat, tak Louie řekne Huey, aby to udělal. Huey hodí Circe medailon a ten se roztříští o stěnu jeskyně, čímž rozptýlí její magii. Čarodějka je rozčílená, že jí synovci všechno zničili. Zatímco se všichni, které Circe proměnila, vrátí do normálu, sama čarodějka se změní v prase a uteče právě ve chvíli, kdy Twister času vezme Skrblíka a synovce zpět do jejich času.