Film má podobnost s Mary Poppins (1964): kombinuje živé hraní a animaci a částečně se odehrává v Londýně. Sdílí část obsazení, jmenovitě Tomlinsona, vedlejšího herce Reginalda Owena, vedlejšího herce Cyrila Delevantiho, podobný filmový štáb, písničkáře Sherman Brothers, režiséra Roberta Stevensona, uměleckého ředitele Petera Ellenshawa a hudebního ředitele Irwina Kostala. Je to jeden z posledních filmů, které vznikly předtím, než zemřel Roy O. Disney.
Během londýnského blesku v roce 1940 jsou Charlie, Carrie a Paul Rawlinsovi evakuováni do malé vesničky Pepperinge Eye, kde jsou umístěni do péče slečny Eglantine Priceové, která se zdráhá je přijmout, ale musí kvůli zvláštnímu příkazu a paní Hobdayová jí řekne, že vzhledem k počtu dětí, které ten den dorazily, musí v tak krátké době najít domov pro všechny. Tři děti se dozví, že slečna Priceová je čarodějnická učednice, která chce použít své čarodějnictví, aby pomohla válečnému úsilí. Výměnou za jejich mlčení sesílá kouzlo na knoflík, který Paul odstranil z mosazné postele v jejich pokoji. Když je znovu připevněn k posteli, cestuje kamkoliv požádá. Než však mohou knoflík vyzkoušet, přijde místní reverend s dopisem a ten je od jejího učitele. Napsal slečně Priceové, aby jí sdělil, že škola, ve které se učila, byla kvůli válce uzavřena a kvůli tomu nedostane lekci, o kterou velmi stála.
Řekne jim, že jejich první cesta je vrátit se do Londýna, aby vyhledali ředitele korespondenční školy slečny Priceové. Zatímco Carrie a Paul jsou nadšení, že vyzkouší novou postel, Charlie nevěří, že postel funguje. Když však slečnu Priceovou vyděsí její černá kočka, skočí na postel těsně předtím, než odejde. Brzy dorazí do Londýna, kde se setkají s profesorem Emeliusem Brownem, který je ve skutečnosti podvodník a který vytvořil Korespondenční školu čarodějnictví pomocí nesmyslných pasáží ve staré knize o čaroději jménem Astoroth. Je překvapen, když se dozví, že kouzla skutečně fungují pro slečnu Priceovou.
Slečna Priceová požádá o nahlédnutí do knihy a profesor Browne je zavede do opuštěného sídla, kde v současné době pobývá. Zatímco ji děti zkoumají, ukazuje slečně Priceové knihu (i když začne zpívat a ukáže jí nějaké plány, které má), která je ve skutečnosti roztržená vejpůl, čímž vysvětluje, proč školu zavřel, než vyslal poslední kouzlo, o kterém věří, že jí velmi pomůže. Řekne jí, že ji koupil od knihkupce na pouličním trhu, ale protože dal knihkupci něco, co považoval za falešnou minci, dostali každý půlku knihy. Ona, profesor Brown a děti cestují na Portobello Road, aby prohledali její četné stánky a vozíky se starými knihami.
Jejich pátrání však přitáhne pozornost špiona jménem Swinburne, který pracuje pro muže známého jako Bookman. Poté, co se na den zavře pouliční trh, Swinburne za ním vezme celou skupinu, včetně magické postele, a ten je odhalen, že vlastní druhou polovinu knihy. On a slečna Priceová si vymění své půlky, ale dokončený text pouze říká, že kouzlo je vepsáno na medailon známý jako Astorothova hvězda. Bookman jim řekne, že během Astorothova života používal svou magii, aby zvířatům propůjčil antropomorfismus, nebo jim dal lidské vlastnosti. Nicméně se proti němu vzbouřili, zabili ho, ukradli mnoho jeho magických věcí a odcestovali na neznámý ostrov. Když ho Bookman pojmenuje, Paul si uvědomí, že je to ta, kterou popsal v dětské knize, kterou vzal z domu profesora Browna. Požádá Paula, aby mu ji dal, ale on odmítne, což vyvolá napjatou situaci.
Než se Bookmanovi podaří knihu získat, slečna Priceová, profesor Browne a děti utečou na posteli a odcestují na ostrov Naboombu. Zpočátku přistanou v nedaleké laguně a vydají se pod Beautiful Briny Sea, kde slečna Priceová a profesor Browne vyhrají taneční soutěž v podvodním nočním klubu Briny Ballroom, dokud postel s dětmi na ní nechytí medvěd, který v laguně rybaří. Prozradí, že na příkaz krále Leonidase nemají být na ostrově žádní lidé, ale Paul podotkne, že v knize smí krále vidět každý, ať už jsou to lidé nebo zvířata. Slečna Priceová pak požádá medvěda, aby je dovedl do království. Vede je ke králi, který je lev (jehož hlas je napodobeninou Roberta Newtona). Je rozčilený, protože se nikdo dobrovolně nepřihlásil k rozhodčímu královského fotbalového zápasu. Profesor Browne ho přesvědčí, že to může udělat, a pozoruje Hvězdu visící na krku krále Leonidase. Hra se stává hloupým soubojem mezi zvířaty, kde jsou na místě vymyšlena pravidla a profesor Browne se marně snaží sebrat Hvězdu králi Leonidasovi, zatímco je opakovaně sražen zvířaty. Po skončení hry tajně vymění Hvězdu za píšťalku svého rozhodčího. Rozzuřený král Leonidas běží za nimi, aby ji získal zpět. Ale slečna Priceová ho promění v králíka.
Používají postel, aby se vrátili domů, ale zjistí, že Hvězda zmizela, protože nemůže opustit svět fantazie. Naštěstí Paul prozradí, že slova kouzla Náhradní lokomoce byla celou dobu v jeho knize. Slečna Priceová se o to pokouší, což dává neživým předmětům schopnost pohybovat se sama, ale není schopna to ovládat. Po hostině s klobásami a kaší je slečna Priceová stále nešťastná, že kouzlo nefunguje, takže aby ji pan Brown rozveselil, tak trochu žongluje. Po náhodném šlápnutí na kočičí ocásek přistane jablko v omáčce a udělá nepořádek, ale slečna Priceová a děti si myslí, že je to velmi vtipné a smějí se. O pár vteřin později dorazila paní Hobdayová, aby řekla slečně Priceové, že našla někoho, kdo se postará o děti. Místní mlékař a jeho žena by byli šťastní, kdyby mohli vychovávat děti na jejich farmě; nicméně slečna Priceová jí řekne, že se věci změnily: zamilovala si děti a děti říkají, že pan Brown se pro ně stal jako otec. Poté, co paní Hobdayová odejde, děti se ho ptají, jestli může zůstat; nicméně pan Brown říká, že se vrátí do Londýna. Rozloučí se se slečnou Priceovou a dětmi, poté, co děti půjdou spát, slečna Priceová uklidí a zatímco to dělá, zpívá o tom, jak preferuje žít sama (Nobody’s Problems).
Té noci vtrhne německá přepadová skupina do Pepperinge Eye a zabaví dům slečny Priceové. Ona a děti jsou zajaty a převezeny do muzea uvnitř starého hradu. Profesor Browne, když čeká přes noc na nádraží na první vlak do Londýna, objeví další Němce, kteří se účastní sabotážních akcí. Uvědomí si, že slečna Priceová a děti jsou v nebezpečí, vrátí se do domu, vloupá se dovnitř, ale slyší kočku slečny Priceové, Kosmické šlahouny, velmi hlasitě mňoukající. Pokouší se ho utišit, ale Němci ho slyší a jdou dovnitř, aby to prozkoumali. Profesor Browne jde do místnosti, kde slečna Priceová drží svá kouzla a vymýšlí, jak se proměnit v králíka, a ono to funguje. Uteče Němcům a domu a pak se připojí k ostatním na hradě. Poté, co se vrátí do lidské podoby, navrhne, aby bylo na staré uniformy a zbraně v nich sesláno kouzlo Náhradní lokomoce. Slečna Priceová souhlasí a použije ho k vytvoření magické armády středověkých rytířů, alžbětinských gardistů, kavalírů, rudokabátníků a horalů.
Němci, neschopní zastavit zdánlivě neporazitelnou armádu, se stáhnou zpět do moře, ale ne dříve, než zničí dílnu slečny Priceové jako malý akt pomsty. Výbuch ji srazí z nebe, kde řídila magický útok obkročmo na svém koštěti, a zlomí tak kouzlo. Mezitím všichni vojáci Staré domobrany dostali zprávu o německých vojácích, kteří se vylodili na břeh, a podaří se jim je poslat pryč. I když slečna Priceová už možná není čarodějnicí, nikdy doopravdy nevěřila, že by mohla být opravdovou čarodějnicí. Druhý den ráno se profesor Browne přihlásí do války a odchází (s doprovodem z místní pobočky domobrany), zatímco děti jsou nešťastné, a myslí si, že bez kouzel už to nebude zábava, ale Paul prozradí, že má stále knoflík na postel, čímž naznačuje, že mohou jít alespoň tam, kam se jim zlíbí. Film končí tím, že Stará domobrana za zpěvu pochoduje do boje.
Film měl být původně velkolepým výpravným svátečním vydáním podobným Mary Poppins, ale po své premiéře byl zkrácen ze své dvouapůlhodinové délky (zatímco linerové poznámky na soundtracku reedice v roce 2002 tvrdí, že se blížil ke třem hodinám) na zvládnutelnější (pro kina) dvě hodiny. Spolu s menším podzápletkou zahrnující postavu Roddyho McDowalla byly zcela odstraněny tři písně a ústřední taneční číslo „Portobello Road“ bylo zkráceno o více než šest minut.
Rekonstrukce dodatečně značí první představení filmu ve stereofonním zvuku. Přestože hudební partitura byla nahrána ve stereu a soundtrackové album tak bylo prezentováno, bylo vydáno v mono zvuku.
Kratší verze filmu byla znovu divadelně vydána 13. dubna 1979 a byly z ní odstraněny všechny písně kromě „Portobello Road“ a „The Beautiful Briny Sea“. Dokonce byla odstraněna i na Oscara nominovaná „The Age of Not Believing“.
Film byl vydán jako speciální edice na Blu-ray 12. srpna 2014, která vrátila film zpět do doby divadelního střihu, přičemž vymazané scény a písně byly zahrnuty jako bonusové prvky.
Když bylo vydáno na Disney+, několik scén a písní bylo vystřiženo kvůli použití 117minutového tisku z Blu-ray.
Film získal pět nominací na Oscara a jednu získal.
Následující: Strange World (2022) • Foster (2023) • Naditu (2024)
Nadcházející: Elemental (2023)