V Aladinově chatrči všichni tvrdě spí, nicméně Aladdin a ostatní se probudí a najdou dešťový mrak. Iago si okamžitě uvědomí, že Thundra poslala mrak na znamení své lásky k němu, nicméně Aladdin věří, že Thundrin deštný prales je v nebezpečí. Parta se vydá do Thundrina deštného pralesa, nicméně Iago stále věří, že to nic není, náhle, když vidí přicházet Thundru, Iago se připravuje na její náklonnost. Nicméně místo toho řekne ostatním, aby ji následovali a Thundra jim ukáže oblast pralesa, kde byly pokáceny všechny stromy a tvrdí, že mizí a nemůže udělat nic, aby to zastavil. Džin odhalí, že má speciální kouzelné fazole, které budou schopny stromy dorůst zpět.
Zatímco parta pomáhá rozprostírat semena, aby stromy znovu vyrostly, Iago se snaží získat Thundrinu pozornost, ta však zůstává bez zájmu a říká, že je zaneprázdněná a Iago stále věří, že to hraje a věří, že to dělá, aby získala jeho pozornost. Najednou Abu upozorní ostatní, že nové stromy jsou požírány, jakmile se podívají zblízka, všichni si uvědomí, že problémy jsou termiti. Džin pak všechny zmenší, aby měli lepší výhled a je, jen aby zjistil, že jsou mechanické a Aladdin si brzy uvědomí, že je to dílo Mechaniků. Thundra si všimne, že Aladdin a Džin jsou pryč, ale Iago to nezajímá a místo toho požádá Thundru, aby nechala „hraní“ a snaží se být s ní romantická. Thundra se však na něj místo toho rozzlobí, když se dozví, že si Iago myslí, že nechala zmizet své stromy, aby ho k sobě nalákala. Nazve Iaga „kukačkou“ a odletí, ale nyní se Iago domnívá, že má zájem o jiného ptáka.
Stále malý Aladin a ostatní se snaží robotické termity zastavit, ale mají problémy kvůli jejich malé velikosti. Džin pak všechny vrátí zpět do normální velikosti. Pak se objeví Thundra a všichni jí prozradí, že za zničením jejího lesa stojí zlosyn Mechanicles. Mechanicles je ve svém úkrytu šťastný, že jeho nový vynález ničí deštný prales, protože nenávidí všechnu špínu, kterou tam mají, i když ví, že pokud budou zničeny deštné pralesy, bude zničen i svět. Místo toho je mu to jedno a věří, že planeta bude „čistá“, jakmile budou zničeny všechny deštné pralesy. Zpátky v deštném pralese Thundry stále více robotických termitů Mechanicles ničí více deštného pralesa, všichni se snaží ze všech sil porazit, ale marně, protože je jich příliš mnoho na to, aby je zvládli. Brzy také zjistí, že termiti nežerou jen stromy, ale sežerou prakticky cokoliv.
Iago si konečně uvědomí, že les je opravdu v nebezpečí, a pokusí se zapůsobit na Thundru tím, že všechny zavede do úkrytu Mechanika. Aladdin má však stejný nápad a brzy všichni odejdou, ale hned poté, co se tak stane, kolem projde Mechanikův mechanický skarab Scooter. Iago se rozhodne jít za ním a brzy zjistí, že Řekův úkryt je za vodopádem. Když Iago vstoupí do Mechanikovy laboratoře, šílený vědec najde papouška a chytí ho do pasti. Řek pozná, že je jedním z Aladdinových přátel a připravuje se na příchod Aladdina a ostatních. Iago se snaží utéct, ale marně. Aladdin a jeho banda vtrhnou dovnitř, aby se střetli s Mechanikem, ale místo toho padnou do jeho pasti, Džin se také stane uvězněným v malé vaně a není schopen pomoci druhému. Když se všichni diví, jak Mechanik věděl, že přijdou, Džin je všechny upozorní na také uvězněného Iaga a konečně se dozví pravdu.
Zpátky v deštném pralese Mechanicles nechává brouky sežrat partu, ale ti žerou jen provazy a ne hrdiny kvůli Genieho mastné formuli (kromě Iaga). Mechanicles si s pomocí mechanických brouků nasadí brnění ve tvaru hmyzu a snaží se gang zničit. Všichni se snaží, jak můžou, ale ať bojují sebevíc, jeho brnění moc nepoškodí. Mechanicles si pak vezme Thundru jako rukojmí a vyhrožuje jí, že jí ublíží, ale Iago, když vidí Thundru v nebezpečí, bojuje s ním a během toho ji osvobodí. Thundra se teď začne bát o Iaga poté, co Mechanicles místo toho vezme Iaga jako rukojmí a Iago záhy hodí pod Mechaniclese kouzelnou fazoli (poté, co o ni požádal Genieho) a fazole vyrostla ve strom, který vyhodil Mechaniclese i Iaga do vzduchu a oba spadli dolů do vodopádu. Mechanicles vyjde ven a brzy se připravuje na další boj se skupinou, jen aby zjistil, že jeho brnění kvůli vodě zrezivělo a brzy spadne. Také si všimne, že rez potřísnila jeho tógu, což ho samozřejmě rozčílí. Všichni pak přijdou k vodopádu hledat Jaga, ale nemohou ho najít. Jakkoliv se všem ulevilo, Jago se vynoří z vody a je naživu a v pořádku. Mechanicles nasedne na svého mechanického brouka Skútra a uteče.
Když je Mechanicles poražen a deštný prales je obnoven, Thundra se omlouvá Iagovi za to, že ranil jeho city a vysvětluje mu, že kdykoliv je prales v nebezpečí, bývá ona sama malým „kukaččím ptáčkem“. Nicméně, Iago opět chce zapůsobit na její lži tím, že si vůbec nedělal starosti a není romantický typ. Nicméně, Thundra snadno prohlédne Iagovo jednání a donutí ho žárlit tím, že říká, že je tu další pták, což způsobí, že Iago propadne panice. Nicméně, k Iagovu velkému překvapení ho Thundra poté políbí a prozradí, že má o něj romantický zájem, což způsobí, že Iago omdlí, zatímco všichni kolem něj jásají.