V Novém Mexiku na přelomu století se Lobo, vlčí mládě pohlcené zvědavostí, setká během svého pátrání s rozzlobeným chřestýšem a musí být zachráněno svými rodiči. Stane se nerozlučným společníkem antilopy, ale když přijde zima, jeho matka a otec jsou zabiti a Lobo se musí postarat sám o sebe. Ve své dospělosti je nejchytřejším a nejnebezpečnějším vlkem na pastvině a stává se vůdcem smečky, když si za družku vezme černou samici Sombru. Jejich první vrh, narozený v opuštěném indiánském útesovém obydlí, je přístupný pouze pomocí kmene stromu přes rokli. Odměna za Lobovo chycení se zvyšuje, dokud není vypsána odměna 1000 dolarů na jeho hlavu. Profesionálnímu lovci, spoléhajícímu na oddanost vlků jejich rodinám, se podaří Sombru polapit a použít ji jako návnadu. Ale Lobo vede svou smečku, aby vytvořil stádo dobytka, rozptýlení, které mu umožní osvobodit svou družku a vyrazit na neobydlené území.