Na tržišti Jago přemlouvá Abú, aby ukradl zbytky ovoce. Když Abú vezme dvě jablka a utíká zpět k Jagovi, něco se snese dolů a vezme si ho. Jago vidí žluté oči a utíká pryč. Papoušek jde k Aladinově chatrči, aby všem řekl, že něco viděl a že to vzalo Abú. Zatímco se všichni vydávají hledat opici, něco se snese dolů.
Džin pak vymyslí plán, že se všichni rozdělí do skupin po dvou. Všichni později uvidí, že Koberec zmizel. Když uslyší syčivý zvuk, všichni utečou. Věc pak zajme Jaga. Aladin, Jasmína a Džin vylezou na střechu a začnou utíkat. Věc zajme Jasmínu a Aladin a Džin se vrátí na zem. Džin vezme Aladina dovnitř budovy. Džin pak spoutá sebe a Aladina, ale té věci se stále daří chytit pouliční krysu. Džin pak vběhne do Muchtaru.
Mukhtar řekne Geniemu, že potřebuje jeho pomoc a on mu ukáže, že jeho přátelé jsou uvnitř medailonu. Řekne Geniemu, že zničí své přátele, pokud mu nepomůže. Mamlukové vstoupí do budovy a zaútočí. Po poražení mamluků, Mukhtar řekne Geniemu, že Mozenrath ho pronásleduje už mnoho měsíců, protože dokáže vycítit magii. Požádá džina, aby mu pomohl porazit Mozenratha.
Ti dva se dostanou do země Černého písku. Dostanou se do Mozenrathova doupěte. Džin a Muktar se dostanou do místnosti a najdou masožravý závod. Ten zajme Muktara a Džin uteče s medailonem. Poté se vrátí zachránit Muktara. Muktar je překvapen, že ho Džin zachránil, ale stále nepovažuje sebe a džina za přátele. Džin a Muktar se dostanou do Mozenrathovy laboratoře a džin uvidí Krystal Iksu.
Když se Mozenrath objeví, Mukhtar mu řekne, že Genie doručil, jak slíbil, přičemž Genie je šokován a uvědomí si, že byl podveden. Džin je pak vtažen dovnitř krystalu. Mukhtar pak řekne, že Aladdin je mrtvý, což Mozenratha rozzlobí, protože chtěl být tím, kdo zničí pouliční krysu. Když Mukhtar odejde, Mozenrath se chystá krystal zprovoznit. Když Mukhtar nastoupí na Saurus, otevře medailon a Aladdin a ostatní vyjdou ven. Ukáže se, že nakonec nebyli mrtví. Mukhtar všem řekne, co se děje s Džinem a gang chce jít zachránit džina.
Aladin a Koberec jsou u okna a sledují Mozenratha, jak dává ruku na krystal, aby měl džinovu moc. Mozenrath vystřelí na okno kouli, která se změní v ruku a popadne Koberce. Aladin padá a Mozenrath vidí, že je stále naživu. Z čarodějovy rukavice vychází další výbuch a ten se mění v hadovitého draka a omotává se kolem Aladina. Jasmína, Abú a Jago se dívají. Jago letí dolů a drží Abú, ale Xerxes popadne opici a papoušek přistane na krystalu. Mozenrath se ho dotkne a ten Jaga šokuje a odhodí ho ke stropu.
Aladin kousne draka a ten ho pustí. Ten se pak pustí do Mozenratha. Čaroděj vezme další Džinovu moc a odstřelí Aladina. Aladin se zamotá do kouzelných řetězů. Objeví se Muchtar a chytí Mozenratha v páru bolas. Mozenrath hodí mečem, ale ten přistane na krystalu a osvobodí Džina. Džin osvobodí Jasmínu, Koberce, Jaga a Aladina a Xerxes pustí Abú.
Mozenrath a Xerxes jsou poraženi. Když jsou všichni zpátky v poušti, Džin a Muchtar se stanou přáteli.