Zatímco původní film Lví král je založen na Hamletovi, tento film je založen na hře Toma Stopparda Rosencrantz a Guildenstern Are Dead, ve které jsou titulní postavy k vidění v každé významné události Hamleta.
Lví král 1½ je nevyprávěný příběh o tom, jak se Timon a Pumbaa potkali a pomohli Simbovi dosáhnout jeho cíle.
Film začíná ve chvíli, kdy Timon a Pumbaa sledují úvodní dějství původního filmu v tmavém kině, když Timon náhle použije dálkové ovládání, aby rychle přetočil na místo, kde se ve filmu objeví. Pumbaa tvrdí, že by film neměl vyjít z pořadí, a pokouší se film přetočit zpět na úplný začátek. Timon a Pumbaa se začnou hádat o ovládání filmu, dokud se nedohodnou, že by film měl vyprávět jejich verzi příběhu. Po celý zbytek filmu je občas přerušen, aby Timon a Pumbaa komentovali cokoliv, co se děje. Záhada Science Theater 3000-jako momenty dochází, když postavy komentují původní průběh filmu.
V Timonově kolonii surikat daleko, daleko od Pride Rock, přijímá Timon práci kopáče a strážného, ale navzdory matčině povzbuzení se zdá, že nemůže najít dobrou práci pro sebe, protože dělá více škody než užitku, jako je bourání jeho tunelů při pokusu o vytvoření světlíku. Poté, co je jeho strýc Max téměř sežrán Shenzim, Banzaiem a Edem během jeho hlídky, se Timon rozhodne opustit kolonii surikat a najít si místo, které je pro něj to pravé. Brzy je povzbuzen paviánem jménem Rafiki, aby vyhledal Hakuna Matata a podíval se za to, co vidí a má intuici zamířit k Pride Rock. Po cestě tam se Timon a Pumbaa poprvé setkají a vydají se hledat „vysněný domov“.
Dobrodružství Timona a Pumby se začíná shodovat s událostmi Lvího krále v tomto bodě. Přijíždějí na Pride Rock, ale k jejich zděšení je tam již stádo zvířat. Zatímco Timon a Pumbaa se plahočí stádem zvířat, která jsou svědky prezentace novorozeného prince Simby, Pumbaa náhodně flatuluje, což způsobí, že několik zvířat omdlí a zkolabuje. Zvířata vpředu to vidí a věří, že se padlá zvířata klaní a brzy se celé stádo klaní. Simbův otec, král Mufasa, byl velmi zmaten, když to viděl, ale jeho majordomus Zazu mu říká, že se klaněli Simbovi.
Timon a Pumbaa pokračují v cestě a najdou svůj nový domov u napajedla, které vypadá jako miniaturní verze Pride Rock nedaleko od skutečné Pride Rock. Jednoho rána je vyruší hlasitý hluk zvenčí, což je ve skutečnosti Simba, jeho kamarádka Nala a mnoho dalších zvířat, která zpívají „I Just Can’t Wait to Be King“, aby se vyhnuli Zazu a vplížili se do Sloního hřbitova. S tím, že nechce mít ve svém vysněném domově žádné narušení, se odváží ven a udeří do sloní nohy, která podpírá věž zvířat. Slon překvapeně vyskočí a způsobí zřícení věže, což vysvětluje, proč se v původním filmu zřítila.
Timonův a Pumbaův domov tato událost snadno zničila. Pumbaa vypráví Timonovi o „vysněném domově“ v džungli, ale Timon ho ignoruje. Oba putují na sloní hřbitov a jsou svědky toho, jak Mufasa a Zazu zachraňují mláďata před hyenami. Té noci, když jdou dále na hřbitov, sledují armádu hyen pochodujících k instrumentálnímu zahájení písně „Be Prepared“ a duo tiše unikne nepozorovaně. Později skončí v rokli, jen aby narazili na splašený úprk pakoňů, stejný úprk jako v původním filmu, ve kterém Simba ztrácí svého otce. Když se snaží utéct před pakoněmi, oba spadnou z vodopádu, který vede k „vysněnému domovu“, který popsal Pumbaa. Píseň „Hakuna Matata“ je proměněna v absolutně karaoke zpěv, který ukazuje různé šaškárny a vylomeniny dua žijící pod jejich nově nalezeným životním stylem. Timon a Pumbaa později najdou Simbu a film ukazuje část jejich života v džungli během let, spolu s útrapami, kterým Timon čelí při výchově mladého prince.
Jako mladý dospělý se Simba znovu setká s Nalou. Bojí se, že ztratí svého přítele a jejich „Hakuna Matata“, Timon a Pumbaa zkoušejí vše, co je v jejich silách, aby zabránili Simbovi a Nale v tom, aby se do sebe zamilovali. Simba a Nala se v původním filmu zřítí z kopce, když je Timon a Pumbaa podrazí vinnou révou. V původním filmu se Timon a Pumbaa znovu objeví na jiném místě na konci sekvence „Can You Feel the Love Tonight“, protože pobíhali kolem a snažili se zasáhnout lvy během písně. I když se jim to nepodaří, jsou šťastní, když vidí Simbu, jak se hádá s Nalou a utíká do travnatých plání. Spletou si Mufasova ducha, který se objevuje v oblacích, se špatným počasím a zamíří zpátky do své džungle spát. Ráno jim však Nala řekne, že se Simba vrátil domů, aby vyzval Scara. Pumbaa a Timon se neshodnou, zda jít po Simbovi, ale nakonec se oba rozhodnou vrátit se do Pride Rock.
Po válce se Simba stane králem, pomstí Mufasu a Timon řekne mámě, že konečně našel své místo, ale něco stále chybí: jeho rodina. Místo toho, aby Simba a Nala měli nakonec nové mládě, Timon a Pumbaa se vrátí do svého ráje v džungli a přivezou s sebou celou Timonovu kolonii surikat. Surikaty mají nyní bezpečné místo bez práce, které mohou nazývat domovem, a Timon je oslavován jako hrdina.
Když film v temném kině skončí, Pumbaa trvá na tom, že se na film podívá znovu. Timon protestuje, dokud se na něj nepřijdou podívat i všichni jeho přátelé z filmu, ke kterým se brzy připojí řada dalších kreslených postaviček z Disney. Timon neochotně souhlasí s tím, že si film pustí znovu, a Pumbaa komentuje, že se mu ve skutečnosti stále „v davu tak dobře nedaří“.
V průběhu filmu jsou chvíle, kdy Timon a Pumbaa přeruší film tím, že si pohrají s ovládáním nebo komentářem. Zde je seznam přerušení:
Poznámka: Mufasa (James Earl Jones) a Scar (Jeremy Irons) se objeví a Sarabi (Madge Sinclair (RIP)) je ve vzdáleném cameo, ale ani jeden z nich nepromluví.
Na konci, zatímco se film přetáčí zpět na začátek, se k Timonovi, Pumbovi, Maovi, strýčkovi Maxovi, Simbovi a Rafikimu v publiku přidají siluety následujících Disneyho postav:
Na dvoudiskovém DVD je hra s názvem „Find the Face“, kde se objevují další Disneyho postavy včetně Sebastiana a Ursuly (Malá mořská víla), Guse a Popelky (Popelka), Bambiho (Bambi), Aurory (Šípková Růženka), Srdcové královny (Alenka v říši divů), Kronka a Císaře Kuzca (Císařův nový přízrak), Gastona (Kráska a zvíře), Mushu (Mulan), Iaga (Aladdin), Ichaboda Cranea (Dobrodružství Ichaboda a pana Toada), Robina Hooda (Robin Hood), Panika a Pegase (Herkules), Jiminy Cricketa a Pinocchia (Pinocchio) a Arthura Pendragona (Meč v kameni).
V únoru 2004 bylo během prvních dnů prodeje prodáno více než 3 miliony kopií jeho VHS a DVD. Ve stejném měsíci bylo oznámeno, že film před prvním víkendem prodal asi 2,5 milionu z 3,1 milionu DVD kopií, což během prvních tří dnů vydání vyneslo asi 55 milionů dolarů. Soubor tří filmů Lvího krále v krabici na DVD (ve dvoudiskových formátech Special Edition) byl vydán 7. prosince 2004. V lednu 2005 se film spolu s pokračováními vrátil do moratoria.
Lví král 1½ byl poprvé vydán na Blu-ray v osmidílné trilogii zasazené 4. října 2011. Své samostatné Blu-ray vydání obdržel 6. března 2012. Byl vyroben ve dvou různých baleních, dvoudiskové verzi s Blu-ray a DVD a DVD verzi. Vydání z roku 2012 se vrátilo do moratoria 30. dubna 2013. Film byl znovu vydán na DVD, Blu-ray combo packu a digitálně 29. srpna 2017.
Filmový soundtrack The Lion King 1½: Songs From Timon and Pumbaa’s Hilarious Adventure vyšel na CD u Disney Records 10. února 2004. Zahrnuje dvě písně z původního filmu, „That’s All I Need“ a „Hakuna Matata“, které znovu nazpíval Nathan Lane, jenž převzal roli vokalisty postavy Timona. Zbytek soundtracku zahrnuje různé R&B skladby, včetně předělávek klasiky Kool and the Gang „Jungle Boogie“ od umělce Frenche a dvě instrumentální skladby od skladatele Dona Harpera. Ennio Morricone byl původním skladatelem „The Good, The Bad, and the Ugly“.
Získali následující ocenění nebo. Nominováno v pořadí:
První řada: „Boara Boara“ • „Saskatchewan Catch“ • „Kenya Be My Friend?“ • „Good Mousekeeping“ • „Brazil Nuts“ • „South Sea Sick/The Lion Sleeps Tonight“ • „Never Everglades“ • „Cooked Goose“ • „Yukon Con“ • „Doubt of Africa“ • „How to Beat the High Costa Rica“ • „Swiss Missed“ • „Russia Hour“ • „You Ghana Join the Club“ • „Uganda Be an Elephant“ • „To Kilimanjaro Bird“ • „Rocky Mountain Lie“ • „Amazon Quiver“ • „French Fried“ • „Big Top Breakfast“ • „Madagascar About You“ • „Truth or Zaire“ • „Mojave Desserted“ • „Beauty and the Wildebeest“ • „Don’t Break the China“ • „Can’t Take a Yolk“ • „The Pain in Spain“ • „Frantic Atlantic“ • „Unlucky in Lesotho“ • „Rafiki’s Apprentice“ • „Tanzania Zany“ • „Guatemala Malarkey“ • „Mombasa-In-Law“ • „TV Dinner“ • „Back Out in the Outback“ • „Gabon with the Wind“ • „Timon’s Time Togo“ • „The Law of the Jungle“ • „Manhattan Mishap“ • „Paraguay Parable“ • „Be More Pacific“ • „Going Uruguay“ • „Let’s Serengeti Out of Here“ • „Congo on Like This“ • “Okay Bayou?” • “Shake Your Djibouti” • “Yosemite Remedy” • “The Sky is Calling” • “Mozam-Beaked” • “Ocean Commotion”
Season Two: “Palm Beached” • “Jamaica Mistake?” • “Oregon Astray” • “New Guinea Pig” • “Isle of Manhood” • “Puttin’ on the Brits” • “Klondike Con” • “Isle Find Out” • “Beetle Romania” • “Rumble in the Jungle” • “Wide Awake in Wonderland” • “Zazu’s Off-by-One Day” • “Animal Barn” • “Roach Hotel” • “Africa-Dabra!” • “I Don’t Bolivia” • “Shopping Mauled” • “Library Brouhaha” • “Catch Me if You Kenya” • “Scent of the South” • “Monster Massachusetts” • “Handle with Caribbean” • “Forbidden Pumbaa” • „Washington Applesauce“ • „Alcatraz Mataz“ • „Oahu Wahoo“ • „I Think I Canada“ • „Zazu’s Off Day Off“ • „Beast of Eden“ • „Sense & Senegambia“ • „Timon on the Range“ • „The Man from J.U.N.G.L.E.“ • „Maine-Iacs“ • „Fiji-Fi-Fo-Fum“ • „Rome Alone“ • „Amusement Bark“ • „Once Upon a Timon“ • „Home is Where the Hog Is“ • „Beethoven’s Whiff“ • „Bumble in the Jungle“ • „Mind Over Matterhorn“
Season Three: „Whiff“ • „To Be Bee or Not to Be Bee“ • „Luck Be a Meerkat“ • „Just When You thought You’d Cuisine it All“ • „Lemonade Stand Off“ • „Big Jungle Game“ • „Boo Hoo Bouquet“ • „So Sumo Me“ • „Now Museum, Now You Don’t“ • „Visiting Pig-nitaries“ • „The Truth About Kats and Hogs“ • „Escape from Newark“ • „Truth Be Told“ • „Circus Jerks“ • „Nest Best Thing“ • „Super Hog-O“ • „Don’t Have the Vegas Idea“ • „Hot Enough for Ya?“ • „Werehog of London“ •“ • „Bigfoot, Littlebrain“ • „Astro-Nots“ • „Robin Hoodwinked“ • „Seregenti Western“ • „All Pets are Off“ • „Two for the Zoo“ • „The Swine in the Stone“ • „You May Have Already Six Million Bakra“ • „My Meteor, My Friend“ • „Jungle Slickers“ • „Don’t Wake the Neighbear“ • „Recipe for Disaster“ • „Going Over-Boar’d“ • „Ivy Beleaguered“ • „Broadway Bound & Gagged“ • „Steel Hog“ • „Dealer’s Choice Cut“ • „Space Ham“ • „You Bet Your Tuhkus“ • „No-Good Samaritan“ • „Living in De Nile“ • „One Tough Bug“ • „Pirates of Pumbzance“ • „Miss • Perfect“ „Hakuna Matata U.“ • „Pig-Malion“ • „Why No Rhino“ • „War Hogs“ • „The Big No Sleep“ • „Common Scents“ • „Mister Twister“ • „Don’t Be Elfish“ • „Lights, Camera, Traction“ • „The Running of the Bullies“ • „Special Defects“ • „Wishy Washy“ • „Ice Escapades“ • „Guru-Some“ • „Jailhouse Shock“ • „Nearly Departed“ • „Early Bird Watchers“ • „The Spy’s the Limit“ • „Ready, Aim, Fire“ • „Timoncchio“ • „Ghost Boosters“ • „Stay Away from my Honey!“ • „Sitting Pretty Awful“ • „He’s a Bad, Bad, ¬ Bad Sport” • “Dapper Duck Burgers” • “It Runs Good” • “Hot Air Buffoons” • “Timon in Love” • “Kahuna Potato” • “Mook Island” • “Cliphangers”
Lví stráž
První řada: “Nikdy nesuď hyenu podle jejích skvrn” • “Vzestup Makuu” • “”Bunga Moudrý” • “Nemůžu se dočkat, až budu královnou” • “Oko Beholder” • “Oslava Kupatany” • “Fuliho nová rodina” • “Pátrání po Utamu” • “Následuj toho Hrocha!” • “Volání Dronga” • “Obrazy a předpovědi” • “Migrace Mbaliho polí” • “Bunga a král” • “Imaginární Okapi” • “Příliš mnoho termitů” • “Potíže s Galagy” • “Janjova nová posádka” • “Paviáni!” • “Pozor na Zimwi” • “Lvi Outlandů” • “Už nikdy neřvi” • “Ztracené gorily” • “Cesta do Udugu” • “Idol Ono” • “Beshte a Hippovy uličky” • “Ono Tickbird”
Druhá série: „Babysitter Bunga“ • „The Savannah Summit“ • „The Traveling Baboon Show“ • „Ono and the Egg“ • „The Rise of Scar“ • „Let Sleeping Crocs Lie“ • „Swept Away“ • „Rafiki’s New Neighbors“ • „Rescue in the Outlands“ • „The Ukumbusho Tradition“ • „The Bite of Kenge“ • „Timon and Pumbaa’s Christmas“ • „The Morning Report“ • „The Golden Zebra“ • „The Little Guy“ • „Divide and Conquer“ • „The Scorpion’s Sting“ • „The Wisdom of Kongwe“ • „The Kilio Valley Fire“ • „Undercover Kinyonga“ • „Cave of Secrets“ • „The Zebra Mastermind“ • „The Hyena Resistance“ • „The Underground Adventure“ • „Beshte and the Beast“ • „Pride Landers Unite!“ • „The Queen’s Visit“ • „The Fall of Mizimu Grove“ • „Fire from the Sky“
Season Three: “Battle for the Pride Lands” • “The Harmattan” • “The Accidental Avalanche” • “Ghost of the Mountain” • “Marsh of Mystery” • “Dragon Island” • “Journey of Memories” • “The Race to Tuliza” • “Mama Binturong” • “Friends to the End” • “The Tree of Life” • “The River of Patience” • “Little Old Ginterbong” • “Poa the Destroyer” • “Long Live the Queen” • “The Lake of Reflection” • “The Triumph of the Roar” • “Journey to the Pride Lands” • “Return to the Pride Lands”
Timon & Pumbaa: Zazu’s Tree • Madame Credenza’s Place • Savage Rock • Boss Beaver’s Log Land • The Tree of Truth • Dismal Swamp
The Lion Guard: Lair of the Lion Guard • Janja’s Den • Tree of Life